Tutorial Papo Global – CRM e Central de Atendimento > --- ## Objetivos do tutorial * **Centralizar** todos os canais e dados do cliente. * **Organizar** leads, pessoas, empresas, oportunidades, tarefas e notas. * **Automatizar** classificações e mensagens por estágios do funil. > Pilares reforçados no vídeo: **centralização, organização e automação**. --- ## Pré‑requisitos 1. Acesso ao **Papo Global** com permissão de administrador do espaço/organização. 2. Acesso ao módulo **CRM**. 3. (Opcional) Conta **Google** para conectar **Agenda** e **E‑mail**. --- ## Visão geral (o que você verá) * **Central de multiatendimento**: concentra caixas de entrada em um só lugar. * **CRM**: objetos principais (Pessoas, Empresas, Oportunidades, Tarefas, Notas) + objetos personalizados. * **Funil** em **Kanban** ou **Tabela**, com **tags** e **estágios**. * **Webhooks** e mensagens automáticas ao **mover cartões** entre colunas. * **Workflows** (ex.: quando um lead entra manualmente, enviar formulário e criar Empresa/Pessoa). * **Calendário/Autoagendamento com IA** e **integração Google Agenda**. * **Membros e Papéis** (Admin x Membro) e convites por link ou e‑mail. --- ## Passo a passo ### 1) Central de Multiatendimento 1. Acesse **Central de multiatendimento**. 2. **Adicione/gestione suas caixas de entrada** (ex.: os canais que você usa). 3. Confirme que tudo aparece no mesmo painel – isso **centraliza o atendimento** e o histórico. > Benefício: uma visão única para distribuir conversas e alimentar o CRM. --- ### 2) Estrutura do CRM 1. Abra **CRM** → confira os objetos **Pessoas, Empresas, Oportunidades, Tarefas, Notas**. 2. Vá em **Modelo de Dados** para **criar objetos extras** se necessário (ex.: *Pesquisas*). 3. Ajuste os **campos** conforme seu processo. Você pode **exibir/ocultar** e reordenar campos. > Dica: modele os nomes de campos/estágios desde o início para evitar retrabalho. --- ### 3) Qualificação de Leads (IA ou manual) 1. No **CRM**, ative a **Inteligência Artificial** para **categorizar automaticamente** seus leads (ex.: identificar *clientes quentes*). 2. Alternativamente, **faça a categorização manual**. 3. Use **Tags** para marcar contexto (origem, prioridade, persona, etapa etc.). > Importante: mantenha **consistência** de tags/estágios – você cita que certos valores precisam estar **exatamente iguais** aos nomes usados no funil ("mesma hashtag é o valor da coluna"). --- ### 4) Funil em Kanban (ou Tabela) 1. No módulo **Oportunidades**, escolha a visualização **Kanban** ou **Tabela**. 2. **Arraste cartões da esquerda para a direita** para refletir o avanço no seu processo. 3. Configure o **texto/mensagem** que deve ser disparado **quando o cartão for movido** (ver Passo 5 – Webhook). > Prática comum: *Novo → Contato Feito → Proposta → Fechamento*, ajustando nomes às suas etapas. --- ### 5) Automação ao mover etapas (Webhook Geral do Kanban) **Objetivo**: ao mover um cartão para a próxima coluna, **enviar mensagem automática** e **atualizar dados**. 1. Na tela do **Kanban**, copie o **Webhook Geral** fornecido. 2. Vá em **CRM → Configurações → Webhook**. 3. Clique em **Criar** (mesmo que já exista um, crie um exemplo para testar) e **cole a URL** do webhook. 4. **Defina o evento** relacionado a **movimentação de estágio** (quando o cartão é arrastado). 5. Configure a **mensagem pré‑definida** que deve ser enviada quando o cartão avançar. 6. Garanta que os **valores/hashtags** usados no webhook **batem exatamente** com os **nomes das colunas** do seu Kanban. 7. Salve e **teste** movendo um cartão **da esquerda para a direita** – a mensagem deve ser disparada. > Se não disparar: confira URL, evento escolhido, permissões e **se o valor de coluna/hashtag está 100% igual** ao do Kanban. --- ### 6) Campos visíveis e atalhos úteis 1. Personalize os **campos visíveis** nas Oportunidades (ex.: tire *Empresa*, *Data de Fechamento* se não fizer sentido). 2. Em **Campos Ocultos**, adicione um **campo de atalho** como **“Link pro Chat”**. 3. Resultado: ao **clicar**, você **abre o chat** relacionado àquele lead/cliente **instantaneamente**. --- ### 7) Campanhas contínuas e prioridade 1. Deixe suas **campanhas rodando 24/7** para captação e nutrição. 2. Com a **IA + tags**, identifique **quem é quente** e priorize o contato. 3. **Oriente o time comercial** com vistas/filtragens que tragam **os próximos passos** claros. --- ### 8) Tarefas, Anexos e Notificações 1. Em **Tarefas**, clique em **Adicionar Tarefa** (ex.: *Reunião*). 2. **Atribua um responsável** (ex.: *Marcos*). O responsável recebe **notificação**. 3. **Anexe arquivos** relevantes à tarefa. 4. Acompanhe em **Tarefas** o que está devido, concluído e pendente. 5. Use **Notas** para registrar aprendizados e decisões. --- ### 9) Calendário e Autoagendamento com IA 1. No módulo de **Empresas** (e/ou no calendário do sistema), **conecte sua Google Agenda**. 2. Ative o **Autoagendamento com IA** (o sistema sugere e marca horários automaticamente). 3. Com a Agenda conectada, os compromissos **aparecem automaticamente** no CRM. > Lembre de autorizar o acesso da conta Google durante a conexão. --- ### 10) Workflows (exemplo prático do vídeo) Crie um fluxo como o demonstrado: 1. **Gatilho**: novo **lead manual**. 2. **Ação**: **enviar formulário** ao lead. 3. **Ação**: **criar Empresa** para esse lead. 4. **Ação**: **criar Pessoa** vinculada à Empresa. 5. **Ajuste** os próximos passos conforme sua operação (envio de proposta, tarefas etc.). > Você pode orquestrar isso via **Workflows** e/ou usando **n8n** por API, conforme mostrado. --- ### 11) Configurações de Perfil e Experiência 1. Em **Perfil**, atualize **foto, nome, e‑mail, senha**. 2. Em **Experiência**, ajuste **tema (claro/escuro)**, **fuso horário** e **idioma**. --- ### 12) Contas e E‑mail 1. Em **Contas**, faça o **login com Google**. 2. Finalize a **conexão de e‑mail** para que as mensagens **caiam diretamente** no sistema. --- ### 13) Membros, Papéis e Permissões 1. Em **Membros**, clique em **Convidar** para gerar **link de convite** ou envie por **e‑mail**. 2. Defina **Papéis**: **Administrador** (acesso amplo) ou **Membro** (acesso restrito). 3. Ajuste **regras/permissões** do que cada perfil **pode** ou **não pode** fazer. --- ## Boas práticas * **Nomeie colunas/estágios** do Kanban com cuidado e **padronize**. * Mantenha **tags curtas e consistentes** (origem, segmento, prioridade, etapa). * **Teste webhooks** em um ambiente de exemplo antes de ir para produção. * **Use campos ocultos** para atalhos (ex.: abrir chat) e dados auxiliares. * Deixe **campanhas always‑on** e **filtre leads quentes** para ação rápida. * Centralize toda a comunicação no Papo para **histórico completo**. --- ## Resolução de problemas (FAQ rápido) **Mensagem não dispara ao mover no Kanban?** * Verifique **URL do webhook**, **evento** e **permissões**. * Confirme que o **valor/hashtag** do estágio **é idêntico** ao nome da coluna. **Tag não está categorizando corretamente?** * Cheque **ortografia** e **maiúsculas/minúsculas**. Alinhe com o padrão do funil. **Agenda não sincroniza?** * Refazer a conexão com **Google Agenda** e garantir as permissões. **Responsável não recebeu notificação de tarefa?** * Confirme o **responsável** e **e‑mail** cadastrado e as **permissões** do papel. **E‑mails não aparecem no CRM?** * Refaça o **login Google** em **Contas** e revise as autorizações de acesso. --- ## Checklist de implantação * --- ## Mapa do vídeo (para consulta rápida) * **00:00–00:40** Introdução e visão geral do que será mostrado. * **00:42–01:00** Central de multiatendimento (caixas de entrada unificadas). * **01:03–01:43** CRM e categorização (IA ou manual). * **03:01–05:29** Kanban + **Webhook Geral** + **mensagem automática** ao mover. * **06:00–06:29** Campanhas 24/7, leads quentes e visão do processo. * **09:02–09:41** Campos visíveis/ocultos; **atalho “Link pro Chat”**. * **12:09–12:46** **Tarefas** (criar, responsável, anexos) + **Notas**. * **14:39–15:16** **Empresas**: e‑mails e **Calendário**. * **15:01–15:11** **Autoagendamento com IA** + conectar Google Agenda. * **16:11–16:29** **Workflows** (lead manual → formulário → Empresa → Pessoa). * **17:02–17:20** **Perfil/Experiência** (tema, fuso, idioma). * **17:26–17:37** **Contas**: conexão Google para **e‑mails**. * **18:03–18:51** **Membros**: convite por link/e‑mail; **Papéis** e permissões. * **21:03–21:17** Encerramento e pilares: **Centralização, Organização, Automação**. --- ### Conclusão Com essas etapas, você reproduz exatamente o fluxo do vídeo no formato de **documentação**: do atendimento centralizado à automação do funil, passando por tarefas, notas, calendário, workflows e gestão de equipe. Ajuste os nomes/estágios às suas regras e padronize tags para obter **previsibilidade** e **escala** no seu processo comercial.