[youtube](https://www.youtube.com/watch?v=U7puTrBqSEQ) 本文全面介绍一个基于人工智能的企业自动化平台，其重点是优化客户沟通与客户管理。该系统界面直观、功能丰富，可将从创建账户到销售与项目管理的各项业务集中起来并实现自动化，同时具有很强的 AI 能力。 ## 创建与设置账户 创建账户简单灵活：可以使用 Google 注册，也可以手动填写资料，包括姓名、电子邮箱、电话和密码。创建完成后，需要验证电子邮箱，并填写公司信息，例如职位、网站、语言、时区、行业和公司规模。 ### 渠道集成 该平台的一大特点是能够集成多种沟通渠道，例如： - WhatsApp（官方或非官方 API） - Facebook - Instagram - 电子邮件 - 语音（例如通过 Twilio） 注意：非官方 WhatsApp API（扫码连接）并非由 Meta 提供，违反 WhatsApp 的服务条款，号码可能被封禁；主要业务请使用官方 API。 ## 主菜单概览 主菜单提供两种显示模式： - **简单模式：** 只显示最常用的设置和功能。 - **高级模式：** 可完整使用平台的全部工具和选项。 左侧边栏显示所有会话和功能，其中包括 Super Chat 和 Radar，后文将详细介绍。 ### 通话 可以设置语音渠道来拨打和接听电话，并自带录音功能，让沟通集中在一处。 ### 联系人 联系人模块用于管理潜在客户和客户，AI 会根据过往互动和历史数据实时自动分类。你可以添加标签（例如：跟进、Instagram 线索、紧急、VIP），并查看自动生成的线索摘要。 ### 提取器 一个强大的获客工具，利用巴西联邦税务局（Receita Federal）的数据库，提取在巴西注册的企业联系方式。线索可按细分行业、电子邮箱、手机号、CNAE（经济活动代码）、城市和成立日期进行筛选。 平台还支持： - 基于提取的联系人创建自定义受众。 - 设置通过 WhatsApp 或电子邮件自动发送消息。 - 创建用于培育线索的邮件序列。 - 设置按指定间隔和数量自动提取线索，并自动发送消息。 - 设置高级提取选项，例如忽略已在库中的联系人、变换搜索页面、按日期筛选。每获取一条线索的费用为 1 分钱。 ### Sinapse 该功能以可视化方式展示每条线索的路径，包括互动历史、状态（新线索、联系中、谈判、销售、已成交）以及同一人脉网络中客户之间的关系。 ### Kanban 完整的销售管理系统，可自定义列，将线索按不同阶段整理（新线索、联系中、谈判、已成交）。可以为每个阶段创建自动化和 webhook，并管理多个销售漏斗。 ### 项目 项目模块是功能更强的 Kanban，适合将工作拆分为子项目和任务。每个任务可以包含： - 行动清单。 - 可实时编辑的文档。 - 附件（视频、照片、音频）。 - 客户会话链接。 - 专用筛选器。 - 团队评论。 - 变更历史。 - 优先级、状态、类别、截止日期、负责人和子任务。 可以按列表、看板或卡片方式查看。 ### 预约 完整的内部日历，用于管理日程，包括： - 账单到期日。 - 客户和专业人员数据库。 - 服务定义（名称、描述、时长、价格）。 - 合作伙伴设置。 - 针对预约和自定义事件的报表与 webhook。 ### 流程（自动化） 平台提供一套预配置的自动化，并支持使用 Super Chat 创建自定义流程。流程库包含面向多个细分市场的现成模板（例如：律师事务所、诊所、房产中介、餐厅）。 ### 提示词与 AI 这是平台最关键的部分：配置 AI 助手。你可以通过引导式问答或手动编写，以简化方式创建提示词（给 AI 的指令），也可以使用针对不同行业的现成模板。提示词可用于设定： - 助手的行为。 - 主要目标。 - 绝对规则。 - 语气。 - 公司信息。 - 行动号召。 - 补充说明。 - 通用规则。 你可以实时测试提示词，并创建多个助手（角色）来负责特定的收件箱。 #### 时间 用于让 AI 更有人情味的设置，可调整： - AI 恢复回复前的时间（人工介入后暂停）。 - 首次回复前的等待时间。 - 消息缓冲等待时间（连续消息之间的停顿）。 - 每次回复的最大消息数。 - 过往互动（AI 读取多少条历史消息作为上下文）。 - 消息在记忆中保存的时长。 #### 知识 AI 可以使用参考文档（PDF、文本）作为产品和服务的知识库，还可以推荐帮助中心的文章。 #### 理解 AI 能够读取客户发送的文件（PDF、图片、文本）并从中提取信息，作为服务时的上下文。 #### 发送 可以设置 AI 在客户请求时发送指定文件（产品目录、价格表）。 #### 音频 AI 可以用语音回复，并提供多种触发选项（仅在客户发送语音时、始终、或交替使用），以及来自不同服务商的多种声音。 #### 收件箱 将每个 AI 助手（提示词）关联到一个收件箱（WhatsApp 号码、Instagram 等），让不同的 AI 负责不同的渠道。 #### Stats 基础报表，显示已发送、失败和跳过的消息数量。 #### 日程 与 Google 日历连接以自动预约，并可设置关于时间和时长的 AI 规则。内含跟进工具，会在会议前、会议中和会议后发送提醒。 ### Disparador（邮件营销） 可以向联系人列表批量发送消息，支持通过 CSV 导入、清理联系人数据，以及按标签或 Kanban 阶段发送。平台提供多种指标，并可在联系人点击邮件后选择给对方打电话。 ### 公司 管理已登记的公司，用法与联系人相同，但以 CNPJ（巴西企业税号）为核心。 ### 报表 实时展示平台概况，包括未结会话、客服状态、会话流量和解决情况。还包括团队审计、收件箱报表、服务等级（SLA）和机器人报表。 ### 活动（在线聊天） 创建带有多个助手的聊天机器人，实时管理会话。 ### 帮助中心 为客户和员工创建公开或私密文章，支持分类和搜索。 ### 推广联盟 联盟推广计划，可生成推荐链接，从新客户的订阅中赚取佣金。 ### 设置 各种账户设置，例如名称、语言、货币、邮箱域名和账户 ID，以及添加客服、团队、客服分配规则、收件箱、MCP 服务器、API、WhatsApp 模板、标签、自定义属性、流量来源、自动化、机器人和宏的选项。 ### Super Chat（AI 助手） Super Chat 是平台的核心 AI 工具：一个可以通过文字或语音指令控制平台 90% 功能的助手。它能检查任务、显示优先事项、发送方案、筛选线索、安排会议、获取联系人等等，就像一个互动式的智能 CRM。 ## 总结 本文介绍的平台是一款功能强大、高度集成的工具，旨在通过自动化和人工智能优化企业管理。其主要优势包括： - **沟通集中化：** 所有渠道（WhatsApp、Facebook、Instagram、电子邮件、语音）都在同一处管理。 - **先进的 AI：** 从线索分类到创建自动化流程和预约，AI 让互动更高效、更有人情味。 - **全面的管理：** 线索提取器、销售与项目 Kanban、预约和详细报表等功能，覆盖企业的各项需求。 - **灵活与可定制：** 现成模板、可定制的自动化以及可调整的 AI 设置，适应不同细分行业和需求。 - **Super Chat：** 一个可用语音或文字控制平台大部分功能的 AI 助手，让任务处理和信息获取更简单。 该平台致力于成为一个“AI 优先”（AI-first）的解决方案，优先利用人工智能来解决问题、优化商业流程。 --- **[免费开始使用 Papo Global →](https://chat.papo.global/app/auth/signup?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=ai-business-automation-platform-papo-global-zh&utm_content=zh_CN)** 第一位用户 0 美元，无需信用卡。了解更多请访问 [papo.global](https://papo.global)。