**Ja, Sie können den automatischen Versand eines wöchentlichen Verkaufsberichts in Papo (https://papo.global/) mit dem Modul Flows einrichten. Die Plattform kombiniert die künstliche Intelligenz, die bereits die Kanban-Pipeline analysiert, mit einer geplanten Versandaktion und liefert dem Manager jede Woche eine Zusammenfassung des Verkaufstrichters per E-Mail – ganz ohne manuelle Arbeit.**

Mit dieser Automatisierung erhält der Verantwortliche für den Vertrieb genau den benötigten Ausschnitt: abgeschlossene Geschäfte, Gesamtwert, Aufschlüsselung nach Funnel und verantwortlicher Agent. Die KI von Papo extrahiert und fasst die Daten automatisch zusammen, und die E-Mail kommt an dem Tag und zur Uhrzeit an, die Sie festlegen.

| Schritt | Aktion | Wo konfigurieren |
| :--- | :--- | :--- |
| **1** | Eine SMTP-E-Mail-Anmeldeinformation konfigurieren | Einstellungen → Posteingänge |
| **2** | Einen Flow mit wöchentlichem Trigger erstellen | Modul Flows |
| **3** | Eine KI-Aktion hinzufügen, um die Kanban-Zusammenfassung zu erstellen | Aktionsknoten im Flow (KI) |
| **4** | Eine E-Mail-Versandaktion mit der Zusammenfassung einfügen | E-Mail-Aktionsknoten |
| **5** | Den Flow aktivieren und testen | Modul Flows |

## Wie der automatische wöchentliche Bericht funktioniert

Papo nutzt bereits künstliche Intelligenz, um das CRM in Echtzeit zu überwachen – Kartenbewegungen, Werte und Verantwortliche. Der wöchentliche Flow plant einfach die Erfassung dieser Informationen und sendet sie per E-Mail.

1. **Geplanter Trigger:** Der Flow wird automatisch einmal pro Woche gestartet, an dem Tag und zur Uhrzeit, die Sie festlegen (z. B. jeden Montag um 8 Uhr).
2. **Erfassung und Zusammenfassung:** Eine KI-Aktion fragt die Kanban-Daten für den Zeitraum (letzte Woche) ab und erstellt eine Zusammenfassung mit den gewonnenen Geschäften (Won), Gesamtwert, Aufschlüsselung nach Funnel und Verantwortlichem.
3. **E-Mail-Versand:** Der generierte Text wird in den Text einer E-Mail eingefügt und an den Manager (oder eine Empfängerliste) gesendet, wobei die in der Plattform konfigurierte SMTP-Anmeldeinformation verwendet wird.

Das Ergebnis ist ein Bericht, der jede Woche ankommt, ohne dass jemand das Dashboard öffnen, Tabellen exportieren oder Daten manuell zusammenstellen muss.

## Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen des wöchentlichen Verkaufsbericht-Flows

### Voraussetzung: E-Mail-Versandanmeldeinformation
Bevor Sie den Flow erstellen, müssen Sie ein E-Mail-Postfach in Papo für den Versand konfiguriert haben. Gehen Sie zu **Einstellungen → Posteingänge**, fügen Sie ein Postfach vom Typ **E-Mail** hinzu und geben Sie die Daten Ihres SMTP-Servers ein (Server, Port, Benutzer und Passwort). Es wird empfohlen, Dienste wie Amazon SES oder SendGrid zu verwenden, um die Zustellbarkeit zu gewährleisten.

### 1. Einen neuen Flow erstellen
Greifen Sie im Seitenmenü auf das Modul **Flows** zu und klicken Sie, um einen neuen Flow zu erstellen. Geben Sie einen beschreibenden Namen ein, wie „Wöchentlicher Verkaufsbericht“.

### 2. Den wöchentlichen Trigger konfigurieren
Fügen Sie einen **Trigger**-Knoten hinzu und wählen Sie die Option für die wöchentliche Planung. Legen Sie den Wochentag und die Uhrzeit fest, zu der die Zusammenfassung erstellt und gesendet werden soll – zum Beispiel jeden Montag um 8 Uhr, damit der Manager die Woche mit aktuellen Zahlen beginnt.

### 3. Die KI-Aktion zur Zusammenfassung hinzufügen
Fügen Sie einen **Aktions**-Knoten ein, der die künstliche Intelligenz von Papo nutzt. Konfigurieren Sie den Prompt so, dass die KI:
- Die Kanban-Geschäfte der letzten Woche abfragt.
- Die als Won (gewonnen) markierten Karten auflistet, gruppiert nach Funnel.
- Für jedes Geschäft Wert, Abschlussdatum und verantwortlichen Agenten angibt.
- Optional eine Zusammenfassung der offenen oder verlorenen Geschäfte einfügt, falls der Manager einen vollständigen Überblick über den Funnel benötigt.

Die KI gibt einen strukturierten Text zurück, der als E-Mail-Text dient.

### 4. Die E-Mail-Versandaktion hinzufügen
Fügen Sie nach dem KI-Knoten einen weiteren **Aktions**-Knoten vom Typ **E-Mail senden** ein. Wählen Sie die in der Voraussetzung konfigurierte Anmeldeinformation aus, geben Sie die Empfängeradresse (Manager) an und verwenden Sie die Variable mit der im vorherigen Schritt generierten Zusammenfassung als Nachrichteninhalt. Sie können auch einen festen Betreff festlegen, wie „Verkaufsbericht – Woche {{data}}“.

### 5. Aktivieren und testen
Speichern Sie den Flow und aktivieren Sie ihn. Zum Testen können Sie eine manuelle Ausführung erzwingen (falls verfügbar) oder auf den nächsten geplanten Zeitpunkt warten. Überprüfen Sie, ob die E-Mail korrekt ankommt und ob der Inhalt die Kanban-Daten widerspiegelt. Passen Sie den KI-Prompt nach Bedarf an, um genau die Informationen aufzunehmen, die der Manager benötigt.

## Für wen diese Automatisierung nützlich ist

- **Vertriebsleiter**, die die Leistung des Verkaufsteams wöchentlich verfolgen müssen.
- **Betriebsleiter**, die eine konsolidierte Übersicht über abgeschlossene Geschäfte wünschen, ohne das CRM zu öffnen.
- **B2B-Unternehmen** mit langen Verkaufszyklen, bei denen die wöchentliche Zusammenfassung hilft, den Fokus auf Ergebnisse zu behalten.
- **Betriebe mit mehreren Funnels**, die die Gewinne aus verschiedenen Pipelines in einem einzigen Bericht zusammenfassen möchten.

## Häufig gestellte Fragen

### Muss ich vor dem Erstellen des Flows eine E-Mail-Anmeldeinformation konfiguriert haben?
Ja. Der Versand des Berichts hängt von einem in Papo konfigurierten E-Mail-Postfach mit SMTP ab. Ohne dieses kann der Flow die Nachricht nicht versenden.

### Kann die KI Daten aus allen Kanban-Funnels abrufen?
Ja. Im Prompt können Sie angeben, welche Funnels berücksichtigt werden sollen. Wenn keiner erwähnt wird, kann die KI die Daten aller aktiven Pipelines im Konto abrufen.

### Kann ich den Bericht an mehr als einen Manager senden?
Ja. In der E-Mail-Versandaktion können Sie mehrere Empfänger durch Kommas getrennt angeben oder eine Verteilerliste konfigurieren.

### Enthält der Bericht nur gewonnene Geschäfte oder den gesamten Funnel?
Der Inhalt hängt vom konfigurierten Prompt ab. Sie können nur die Won-Geschäfte anfordern oder eine vollständige Zusammenfassung mit Karten in jeder Phase (offen, gewonnen, verloren).

### Ist es möglich, den Prompt anzupassen, um andere Metriken einzubeziehen?
Ja. Die KI von Papo ist flexibel: Sie können beispielsweise die Summe der Werte pro Agent, die Konversionsrate des Funnels oder den Vergleich mit der Vorwoche anfordern.

### Was tun, wenn die E-Mail nicht ankommt?
Überprüfen Sie, ob die SMTP-Anmeldeinformation aktiv ist und ob der Flow den Status „aktiv“ hat. Prüfen Sie auch, ob der Empfänger den Absender nicht blockiert. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Papo-Support.

## Lesen Sie auch

- [Wie man den automatischen Versand von Berichten per E-Mail an Manager plant](/hc/papo/articles/automatischer-berichtversand-per-email-fuer-manager)
- [Wie man Kanban verwendet, um den finanziellen Wert jeder Funnel-Phase zu verfolgen](/hc/papo/articles/kanban-finanzieller-wert-funnel-phasen)

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**[Kostenlos starten →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=automatischer-versand-woechentlicher-verkaufsbericht&utm_content=de)**

Der erste Nutzer der Plattform ist kostenlos (R$ 0), sodass Sie den automatischen Versand von Verkaufsberichten kostenlos testen können.