**Um benutzerdefinierte Felder zu den Kanban-Karten von [Papo](https://papo.global/) hinzuzufügen, können Sie die nativen Felder für geschätzten Wert und Elemente verwenden und benutzerdefinierte Attribute in den Kontakten erstellen und sie direkt auf der Karte anzeigen. So werden Informationen wie Abschlusswahrscheinlichkeit, durchschnittlicher Ticketwert oder andere strategische Daten direkt in der Pipeline sichtbar, ohne die Plattform zu verlassen.**

Das Kanban von Papo bietet bereits wesentliche Felder zur Verwaltung von Opportunities, aber jedes Unternehmen hat seine eigenen Metriken. Durch die Kombination von nativen Feldern und benutzerdefinierten Attributen passen Sie die Karten an Ihren Vertriebsprozess an und machen den Funnel für das gesamte Team informativer und umsetzbarer.

## Zusammenfassung der Anpassungsoptionen

| Ressource | Was es macht | Wie man es verwendet |
| :--- | :--- | :--- |
| **Geschätzter Wert** | Natives Feld der Karte zur Erfassung des Opportunity-Werts in R$. | Manuell ausfüllen oder in großen Mengen über Super Chat oder API festlegen. |
| **Elemente (Produkte/Dienstleistungen)** | Liste von Elementen, die die Gesamtsumme der Karte bilden, nützlich zur Zusammensetzung des Tickets. | Elemente einzeln oder massenhaft zu mehreren Karten hinzufügen. |
| **Benutzerdefinierte Attribute** | Benutzerdefinierte Felder, die in den Kontakten erstellt werden (Text, Zahl, Datum, Liste). | Erstellen Sie das Attribut, füllen Sie es im Kontakt aus und machen Sie es auf der Kanban-Karte sichtbar. |
| **Sichtbare Felder** | Steuerung, welche Kontaktfelder auf der Karte angezeigt werden (z. B. Unternehmen, Abschlussdatum, Attribute). | Passen Sie die Anzeigeeinstellungen des Kanban an, um die relevanten Daten anzuzeigen. |

## So funktioniert es: Schritt für Schritt

### 1. Verwenden Sie die nativen Felder der Karte
Jede Kanban-Karte verfügt bereits über ein Feld für den **geschätzten Wert** und die Möglichkeit, **Elemente** (Produkte oder Dienstleistungen) hinzuzufügen. Der geschätzte Wert eignet sich ideal, um die erwarteten Einnahmen schnell zu erfassen. Die Elemente sind nützlich, wenn der Verkauf mehrere Produkte umfasst – die Gesamtsumme der Karte ergibt sich aus der Summe dieser Elemente, was bei der Berechnung des durchschnittlichen Ticketwerts der Pipeline hilft.

Sie können diese Felder direkt in der Kartenoberfläche ausfüllen oder für mehr Agilität den Super Chat mit Befehlen wie „geschätzten Wert von R$ 5.000 auf der Karte von Unternehmen X festlegen“ oder „Element von R$ 470 zu allen Karten der Spalte Angebot hinzufügen“ verwenden.

### 2. Erstellen Sie benutzerdefinierte Attribute für die Kontakte
Wenn Sie Felder benötigen, die standardmäßig nicht vorhanden sind – wie Abschlusswahrscheinlichkeit, Region, Branche oder Reifegrad –, ist der Weg, **benutzerdefinierte Attribute** im CRM von Papo zu erstellen. Diese Attribute sind mit dem Kontakt verknüpft, und da jede Kanban-Karte einem Kontakt zugeordnet sein kann, können Sie sie auf der Karte anzeigen.

Die Erstellung erfolgt unter **Einstellungen → Benutzerdefinierte Attribute**. Definieren Sie:
- **Schlüssel** (interner Bezeichner, ohne Leerzeichen).
- **Anzeigename** (was auf den Karten und in Filtern angezeigt wird).
- **Typ** (Text, Zahl, Datum oder Liste vordefinierter Optionen).

Um beispielsweise die Abschlusswahrscheinlichkeit zu überwachen, erstellen Sie ein Attribut vom Typ **Zahl** mit dem Namen „Wahrscheinlichkeit (%)“. Um das Profil des Leads zu klassifizieren, verwenden Sie eine **Liste** mit Optionen wie „Heiß“, „Warm“, „Kalt“.

Nach der Erstellung erscheint das Attribut im Datensatz jedes Kontakts. Sie können es manuell ausfüllen, per Tabellenimport oder durch Integration mit anderen Systemen.

### 3. Zeigen Sie die Attribute auf der Kanban-Karte an
Nachdem die Attribute in den Kontakten gefüllt sind, besteht der nächste Schritt darin, sie auf den Karten der Pipeline sichtbar zu machen. Papo ermöglicht es, anzupassen, welche Kontaktfelder in der Kanban-Ansicht angezeigt werden, sodass jede Karte genau die Informationen zeigt, die Ihr Team benötigt.

Greifen Sie auf die Anzeigeoptionen des Kanban zu und passen Sie die **sichtbaren Felder** an. Dort können Sie Felder ausblenden, die keinen Sinn ergeben (wie „Abschlussdatum“, wenn Sie es nicht verwenden), und die Anzeige der benutzerdefinierten Attribute aktivieren, die Sie gerade erstellt haben. So sieht das Team beim Blick auf den Funnel sofort die Abschlusswahrscheinlichkeit, das Kundensegment oder andere strategische Daten, ohne den Kontakt öffnen zu müssen.

### 4. Bereichern Sie die Pipeline mit umsetzbaren Daten
Mit den richtigen Feldern im Blick wird das Kanban zu einem vollständigen Kontrollpanel. Ein Manager kann beispielsweise die Karten gedanklich nach der Abschlusswahrscheinlichkeit sortieren und Follow-ups priorisieren. Darüber hinaus können dieselben Attribute in Automatisierungs-**Flows** und **Segmenten** verwendet werden, um Nachrichten auszulösen oder Karten automatisch basierend auf Regeln wie „wenn Wahrscheinlichkeit > 70 %, den Manager benachrichtigen“ zu verschieben.

## Für wen ist es geeignet

- **B2B-Vertriebsteams**, die Abschlusswahrscheinlichkeit, durchschnittlichen Ticketwert und Verhandlungsphase direkt in der Pipeline verfolgen müssen.
- **Inside-Sales-Operationen**, die mit einer großen Anzahl von Leads arbeiten und die heißesten visuell filtern möchten.
- **Unternehmen, die bereits benutzerdefinierte Attribute** in den Kontakten verwenden und diese Daten in das Kanban übertragen möchten, um CRM und Vertriebstrichter zu vereinheitlichen.
- **Vertriebsmanager**, die umfangreichere Berichte benötigen, die geschätzten Wert, Elemente und benutzerdefinierte Felder für Konversionsanalysen kombinieren.

## Häufig gestellte Fragen

### Kann ich jedes benutzerdefinierte Feld auf der Karte erstellen?
Ja, solange Sie das Attribut im Kontakt erstellen und es im Kanban sichtbar machen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Attribute, aber die Anzeige auf der Karte kann so angepasst werden, dass nur die relevantesten angezeigt werden.

### Wie füge ich das Feld „Abschlusswahrscheinlichkeit“ hinzu?
Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Attribut vom Typ **Zahl** mit dem Namen „Wahrscheinlichkeit (%)“. Füllen Sie den Wert im mit der Karte verknüpften Kontakt aus und aktivieren Sie die Anzeige dieses Feldes in den Anzeigeeinstellungen des Kanban.

### Erscheinen die benutzerdefinierten Felder in den Berichten?
Die Attribute der Kontakte können in Segmentierungen und in den Berichten der Plattform verwendet werden. Einzelheiten zu bestimmten Metriken finden Sie im Modul „Berichte“ in Ihrem Papo-Konto.

### Ist es möglich, ein Feld vor dem Verschieben der Karte als obligatorisch zu machen?
Die Plattform ermöglicht die Anpassung der sichtbaren Felder, aber die Pflicht zur Ausfüllung kann je nach Konfiguration des Trichters variieren. Überprüfen Sie die Validierungsoptionen in den Kanban-Einstellungen oder wenden Sie sich an den Support, um die Verfügbarkeit dieser Funktion in Ihrem Plan zu bestätigen.

### Kann ich Elemente und geschätzten Wert gleichzeitig hinzufügen?
Ja. Der geschätzte Wert ist ein unabhängiges Feld, während die Elemente eine Liste bilden, die die Gesamtsumme der Karte ergibt. Sie können beide gleichzeitig verwenden – zum Beispiel den geschätzten Wert als schnelle Referenz beibehalten und die Elemente detaillieren, um den durchschnittlichen Ticketwert genau zu berechnen.

### Funktionieren die benutzerdefinierten Felder in der mobilen App?
Papo ist eine progressive Web-App (PWA), die sich an mobile Geräte anpasst. Die Karten und sichtbaren Felder werden auch in der mobilen Version angezeigt, sodass Ihr Team die Pipeline von überall aus verfolgen kann.

## Lesen Sie auch

- [Wie man einen Vertriebstrichter im Kanban von Grund auf erstellt und konfiguriert](/hc/papo/articles/vertriebstrichter-kanban-erstellen-konfigurieren)
- [Wie man benutzerdefinierte Attribute verwendet, um Kontakte nach Interesse zu segmentieren und gezielte Kampagnen zu versenden](/hc/papo/articles/benutzerdefinierte-attribute-segmentierung-kontakte)

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