**Untuk membuat tugas di modul Proyek dari kartu Bisnis di Kanban Papo (https://papo.global/), gunakan opsi konversi yang tersedia di kartu itu sendiri. Kontak dan penanggung jawab ditautkan secara otomatis, memungkinkan pengiriman purna jual atau onboarding dikelola dengan ketertelusuran penuh, tanpa menduplikasi informasi.**

Ketika penjualan ditutup di Kanban, pekerjaan belum selesai. Anda perlu mengirimkan apa yang telah dijual, mengonfigurasi klien, atau melakukan onboarding. Alih-alih membuat ulang tugas secara manual di alat lain, Papo menghubungkan pipeline penjualan ke modul Proyek, mengubah Bisnis menjadi aktivitas yang dapat dilacak untuk tim eksekusi.

## Ringkasan alur: dari kartu Bisnis ke tugas Proyek

| Tahap | Aksi | Hasil |
| :--- | :--- | :--- |
| **1. Kartu di Kanban** | Buka kartu Bisnis yang perlu menjadi pengiriman. | Konteks lengkap penjualan, kontak, dan riwayat terlihat. |
| **2. Buat tugas proyek** | Gunakan opsi untuk membuat tugas proyek dari kartu. | Formulir pembuatan terbuka dengan kontak yang sudah tertaut. |
| **3. Konfigurasi tugas** | Pilih proyek, tentukan judul, prioritas, penanggung jawab, dan tenggat waktu. | Tugas muncul di papan Kanban Proyek, siap dieksekusi. |
| **4. Pantau pengiriman** | Tim memindahkan kartu tugas antar kolom (Akan dilakukan → Sedang berlangsung → Selesai). | Manajer melihat kemajuan tanpa perlu bertanya ke penjual. |

## Mengapa membuat tugas Proyek langsung dari Bisnis

Transisi antara penjualan dan operasi adalah titik kritis kegagalan. Informasi hilang, tenggat waktu terlupakan, dan klien merasakan gesekan. Dengan membuat tugas proyek dari kartu Kanban, Anda menghilangkan pemutusan tersebut:

- **Konteks terjaga:** Kontak dan riwayat negosiasi tetap dapat diakses di tugas. Siapa pun yang akan mengeksekusi tahu persis apa yang telah disepakati, tanpa pekerjaan ulang.
- **Tanggung jawab jelas:** Tugas sudah lahir dengan penanggung jawab yang ditentukan dan tenggat waktu. Tidak ada yang ragu tentang siapa yang harus melakukan pengiriman.
- **Visibilitas untuk manajer:** Kartu muncul di papan Kanban proyek, memungkinkan pemantauan kemajuan semua pengiriman purna jual di satu tempat.

## Cara kerjanya: langkah demi langkah

### 1. Temukan Bisnis di pipeline Kanban
Di modul **Kanban**, temukan kartu Bisnis yang telah maju ke tahap yang memerlukan tindakan operasional — misalnya, "Ditutup" atau "Menunggu implementasi".

### 2. Picu pembuatan tugas proyek
Di dalam kartu, platform menawarkan cara untuk mengonversi Bisnis menjadi tugas proyek. Saat dipicu, formulir pembuatan ditampilkan dengan kontak penjualan yang sudah tertaut secara otomatis.

### 3. Isi detail tugas
Tentukan informasi yang akan memandu eksekusi:
- **Proyek tujuan:** pilih proyek tempat tugas akan dibuat (mis.: "Onboarding klien" atau "Pengiriman 2025").
- **Judul:** deskripsikan pengiriman dengan jelas (mis.: "Konfigurasi lingkungan untuk Klinik Vida").
- **Deskripsi:** tambahkan instruksi, tautan, atau catatan relevan.
- **Prioritas:** mendesak, tinggi, sedang, atau rendah.
- **Penanggung jawab:** pilih anggota tim yang akan mengeksekusi tugas.
- **Tenggat waktu:** tentukan tanggal batas penyelesaian.

Simpan tugas. Tugas akan segera muncul di papan Kanban proyek yang dipilih, di kolom "Akan dilakukan".

### 4. Pantau eksekusi di modul Proyek
Tim yang bertanggung jawab dapat memindahkan kartu antar kolom sesuai kemajuan, menambahkan komentar, dan menandai penyelesaian. Penjual atau manajer penjualan dapat memeriksa status tanpa meninggalkan konteks penjualan.

## Untuk siapa alur ini berguna

- **Penjual dan SDR** yang perlu menyerahkan tongkat estafet ke tim CS atau implementasi tanpa kehilangan informasi.
- **Manajer proyek** yang menerima permintaan dari penjualan dan perlu mengatur pengiriman dengan tenggat waktu dan penanggung jawab.
- **Perusahaan B2B dengan siklus penjualan konsultatif**, di mana penutupan diikuti oleh onboarding, konfigurasi, atau pengiriman teknis.
- **Operasi yang sudah menggunakan Kanban dan Proyek** di Papo dan ingin menghilangkan duplikasi pendaftaran.

## Pertanyaan yang sering diajukan

### Apakah tugas ini menggantikan tugas internal kartu Bisnis?
Tidak. Tugas yang dibuat di dalam kartu Kanban eksklusif untuk tindak lanjut penjualan dan tidak muncul di modul Proyek. Tugas proyek berfungsi untuk mengelola pengiriman operasional, sedangkan tugas Kanban mengontrol tindakan komersial.

### Apakah kontak Bisnis ditautkan secara otomatis ke tugas proyek?
Ya. Saat membuat tugas dari kartu, tautan dengan kontak dipertahankan, memungkinkan tim eksekusi mengakses riwayat percakapan dan data klien tanpa pencarian manual.

### Bisakah saya memilih proyek mana pun sebagai tujuan?
Ya. Saat pembuatan, Anda memilih proyek aktif yang akan menerima tugas. Dimungkinkan untuk memiliki proyek berbeda untuk jenis pengiriman (mis.: "Onboarding", "Dukungan teknis", "Kustomisasi").

### Apakah mungkin membuat lebih dari satu tugas proyek dari Bisnis yang sama?
Ya. Jika penjualan menghasilkan beberapa pengiriman, Anda dapat membuat sebanyak tugas yang diperlukan, masing-masing di proyeknya sendiri.

### Apakah tugas yang dibuat muncul di Kanban penjualan?
Tidak. Tugas hanya terlihat di modul Proyek, di papan proyek yang dipilih. Kartu asli Bisnis tetap berada di pipeline penjualan.

### Apakah saya memerlukan izin khusus untuk menggunakan fungsi ini?
Anda perlu memiliki akses ke modul Kanban dan Proyek di akun Papo Anda. Izin dikelola oleh administrator platform.

## Baca juga

- [Cara membuat tugas Proyek dari percakapan](/hc/papo/articles/cara-membuat-tugas-proyek-dari-percakapan)
- [Cara membuat dan mengelola tugas yang tertaut ke bisnis di Kanban](/hc/papo/articles/cara-membuat-dan-mengelola-tugas-pada-deal-di-kanban)

---

**[Mulai gratis dan ubah Bisnis menjadi pengiriman yang dapat dilacak →](https://chat.papo.global/app/auth/signup?papo_lp=home&utm_source=lp&utm_medium=landing&utm_campaign=home&utm_content=start-free&papo_lp_v=start-free)**

Dengan Papo, Anda menghubungkan penjualan dan operasi di panel yang sama, tanpa kehilangan konteks klien.