**Con Papo (https://papo.global/), configuri un'operazione di vendita snella in pochi passaggi: definisci ruoli utente personalizzati per ogni venditore, colleghi WhatsApp e Instagram alla casella di posta unificata, organizzi la pipeline nel Kanban e attivi il Lead Score per dare priorità ai lead più caldi.**

## Riepilogo della configurazione

| Passaggio | Azione |
| :--- | :--- |
| 1 | Creare ruoli utente personalizzati per limitare accessi e moduli |
| 2 | Collegare i canali WhatsApp e Instagram alla casella di posta |
| 3 | Configurare il funnel di vendita nel Kanban con fasi e valori |
| 4 | Assegnare punteggi manuali (1–5) ai contatti e usare la classifica dei lead |

## Perché questa configurazione è importante per i team snelli

I team di vendita piccoli hanno bisogno di concentrazione. Ogni minuto speso alternando tra app, cercando informazioni o gestendo permessi non necessari riduce la produttività. Con Papo, centralizzi la comunicazione e il CRM in un unico posto, e i ruoli personalizzati garantiscono che ogni venditore veda solo ciò che è rilevante per la sua attività — senza distrazioni e senza rischio di accedere a dati sensibili.

Collegare WhatsApp e Instagram direttamente alla casella di posta unificata elimina la necessità di usare il cellulare personale o il webmail per rispondere ai lead. Il Kanban trasforma il funnel di vendita in una bacheca visuale, dove è possibile trascinare opportunità tra le fasi e monitorare il valore di ogni trattativa. Il Lead Score, a sua volta, aiuta a dare priorità ai contatti più coinvolti, così che il team si concentri sui lead con maggiori probabilità di chiudere.

## Procedura passo passo per la configurazione

### 1. Definire ruoli utente personalizzati

Solo gli amministratori possono creare e assegnare ruoli. Vai su **Impostazioni → Ruoli personalizzati** e clicca su **Aggiungi ruolo personalizzato**. Assegna un nome (es.: “Venditore”) e una descrizione chiara.

Nella sezione **Permessi**, scegli il livello di accesso alle conversazioni. Per un venditore che deve vedere solo i propri lead, seleziona “Gestire le conversazioni a cui partecipa e quelle a lui assegnate” o “Gestire le conversazioni non assegnate e quelle a lui assegnate”, a seconda delle necessità. In **Moduli extra**, seleziona i moduli che appariranno nel menu dell'agente — per esempio, **Kanban**, **Contacts** e **Reports**. Lascia deselezionati moduli come **Disparador** o **Prompt & IA** se il venditore non li utilizzerà.

Salva il ruolo e vai su **Impostazioni → Agenti**. Trova l'agente, clicca su **Modifica** e seleziona il nuovo ruolo nel campo **Ruolo**. Da quel momento, il venditore avrà accesso solo a ciò che è stato definito.

### 2. Collegare WhatsApp e Instagram

Vai su **Impostazioni → Caselle di posta**, clicca su **Aggiungi casella** e scegli il canale **WhatsApp** o **Instagram**. Segui le istruzioni per collegare l'account aziendale. Ripeti il processo per ogni canale che il team utilizzerà.

Dopo la connessione, tutti i messaggi di questi canali appariranno nella casella di posta unificata di Papo. Il team di vendita gestisce tutto nello stesso posto, con cronologia completa per cliente e distribuzione tra gli agenti.

### 3. Configurare il Kanban di vendita

Nel menu laterale, accedi al modulo **Kanban**. Crea un funnel di vendita con le fasi che rappresentano il tuo processo commerciale — per esempio: “Nuovo lead”, “In gestione”, “Proposta” e “Chiuso”. La piattaforma permette di creare funnel con fasi personalizzate.

Man mano che i lead avanzano, puoi creare card collegati ai contatti e trascinarli tra le colonne. All'interno di ogni card, è possibile definire un valore stimato (campo valore dell'affare) o aggiungere articoli (prodotti/servizi) che compongono il totale della vendita. Quando una trattativa è conclusa, contrassegna il card come **Vinto**; se è persa, come **Perso**. Questo mantiene la pipeline sempre aggiornata e fornisce metriche precise di conversione.

### 4. Attivare il Lead Score per dare priorità ai lead

Nel profilo di ogni contatto, puoi assegnare un punteggio manuale da 1 a 5, indicando il grado di interesse o di calore. Papo offre anche statistiche della classifica dei lead, che aiutano a visualizzare quali contatti sono più coinvolti in base alle interazioni registrate.

Con questa prioritizzazione, il team snello concentra gli sforzi sui lead più caldi, senza perdere tempo con contatti freddi. I punteggi possono essere aggiornati in qualsiasi momento, man mano che il lead avanza nel funnel.

## A chi è indicata questa configurazione

Questo percorso è ideale per startup, piccole imprese e team commerciali snelli che hanno bisogno di un'operazione di vendita professionale senza complessità. Se hai pochi venditori e vuoi che si concentrino sul vendere — e non sulla gestione degli strumenti —, la configurazione descritta offre un ambiente pulito, con canali integrati e pipeline visuale.

## Domande frequenti

### Posso creare ruoli diversi per venditori e manager?

Sì. Puoi creare tutti i ruoli personalizzati necessari, ognuno con permessi e moduli specifici. Per esempio, un manager può avere accesso ai report e a tutte le conversazioni, mentre il venditore vede solo le proprie opportunità.

### Serve conoscenza tecnica per collegare WhatsApp?