**Per creare e personalizzare la tua pipeline di vendita, Papo (https://papo.global/) offre un modulo CRM Kanban flessibile dove puoi aggiungere più pipeline, creare nuove fasi, rinominarle e riordinarle per rispecchiare con precisione il processo commerciale della tua azienda. Questa personalizzazione garantisce che il tuo team segua un flusso di lavoro standardizzato e che i rapporti sulle prestazioni riflettano la realtà della tua operazione.**

Una pipeline di vendita generica non sempre si adatta alla realtà di tutte le aziende. I processi di qualificazione, negoziazione e chiusura variano a seconda del settore, del prodotto e del profilo del cliente. Adattare la pipeline nel CRM Kanban di Papo ti permette di organizzare le opportunità di business (rappresentate da card) in colonne che hanno senso per il tuo percorso di acquisto, dal primo contatto fino alla vendita conclusa.

## Come creare una nuova pipeline di vendita

Papo ti permette di creare pipeline distinte per diversi processi, come una per le vendite dirette, un'altra per le partnership e una terza per il post-vendita. Questo aiuta a mantenere ogni pipeline organizzata e con metriche separate.

Il processo di creazione è semplice e si concentra sulla definizione di un nome e delle fasi che la compongono.

| Passo | Azione | Dettagli |
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| **1. Accedi all'area di gestione delle pipeline** | Naviga fino al modulo Kanban o alla sezione delle impostazioni del CRM sulla piattaforma. | Generalmente, l'opzione per creare o gestire le pipeline si trova nella schermata principale del Kanban o in un menu di impostazioni specifico del modulo. |
| **2. Avvia la creazione** | Cerca il pulsante o l'opzione per "Aggiungi Pipeline" o "Crea Nuova Pipeline". | Questa azione aprirà un'interfaccia per configurare la nuova struttura. |
| **3. Dai un nome alla pipeline** | Scegli un nome chiaro e descrittivo, come "Pipeline di Vendita B2B" o "Pipeline di Rinnovo Contratti". | Il nome aiuterà il tuo team a identificare rapidamente quale pipeline utilizzare per ogni tipo di opportunità. |
| **4. Definisci le fasi (colonne)** | Elenca i nomi delle fasi che faranno parte della tua pipeline, separati da virgola. | Puoi usare le fasi standard suggerite dalla piattaforma o inserire la tua sequenza, come: `Nuovo Lead, Qualificazione, Presentazione, Proposta Inviata, Negoziazione`. |
| **5. Salva la nuova pipeline** | Dopo aver definito il nome e le fasi, conferma la creazione. | La nuova pipeline apparirà come un'opzione selezionabile nella tua visualizzazione Kanban, pronta a ricevere le card di business. |

## Gestione e personalizzazione delle fasi

Dopo aver creato una pipeline, potresti aver bisogno di aggiustarla nel tempo. Papo ti permette di modificare le pipeline esistenti per ottimizzare il tuo processo di vendita.

### Rinominare una fase
Se il nome di una fase non è chiaro per il team, puoi modificarlo. Ad esempio, "Contatto Iniziale" può essere rinominato in "Prima Riunione Programmata" per riflettere meglio l'azione attesa in quella fase. Questa modifica viene effettuata nelle impostazioni della pipeline.

### Riordinare le fasi
L'ordine delle colonne nel Kanban deve seguire la sequenza logica del tuo processo di vendita. La piattaforma ti permette di modificare la posizione delle fasi, generalmente tramite una funzione di "trascinamento e rilascio" nelle impostazioni della pipeline. Questo garantisce che spostare una card da sinistra a destra rappresenti un reale avanzamento nella negoziazione.

### Aggiungere o rimuovere fasi
Il tuo processo commerciale si è evoluto? Puoi aggiungere nuove fasi, come una fase di "Prova Gratuita" o "Analisi del Credito". Allo stesso modo, le fasi diventate obsolete possono essere rimosse per semplificare la pipeline. Ricorda che le fasi finali di "Vinto" e "Perso" sono fondamentali per la generazione di rapporti e non devono essere rimosse.

## A chi è rivolta la personalizzazione delle pipeline?

La capacità di adattare il CRM Kanban è preziosa per diversi profili all'interno di un'organizzazione:

*   **Responsabili Vendite:** Per standardizzare il processo commerciale, garantire che tutti i venditori seguano le stesse fasi e ottenere metriche di conversione precise per ogni fase della pipeline.
*   **Team Operativi:** Per creare e gestire flussi di lavoro per diverse aree dell'azienda, come post-vendita, successo del cliente o processi di integrazione (onboarding).
*   **Imprenditori e Titolari d'Azienda:** Per avere una visione chiara e personalizzata della pipeline di vendita, adattata al modello di business specifico dell'azienda, senza dipendere da strutture rigide.

## Domande Frequenti (FAQ)

### Posso avere più di una pipeline di vendita?
Sì. Papo permette la creazione di più pipeline. Questo è utile per le aziende che hanno diversi processi di vendita (es: B2B vs. B2C), o per gestire altri flussi, come assunzioni, partnership o supporto tecnico.

### Quali sono i nomi delle fasi più comuni per una pipeline di vendita?
Anche se puoi personalizzare completamente, alcune fasi comuni includono: "Nuovo Lead" (o "Posta in Arrivo"), "Qualificazione", "Contatto Effettuato", "Riunione Programmata", "Proposta Inviata", "Negoziazione" e, infine, le fasi di esito "Vinto" e "Perso".

### È possibile creare pipeline per processi diversi dalle vendite?
Certamente. La struttura Kanban è versatile e può essere utilizzata per gestire qualsiasi processo basato su fasi. Ad esempio, puoi creare una "Pipeline di Post-Vendita" con fasi come "Onboarding", "Primo Successo", "Upsell" o una "Pipeline di Reclutamento" con fasi come "Screening", "Colloquio", "Proposta di Assunzione".

### Chi può creare e modificare le pipeline sulla piattaforma?
Normalmente, la creazione e la modifica delle pipeline sono permessi di livello amministrativo. Attraverso le impostazioni di "Ruoli Personalizzati", un amministratore può concedere ad altri utenti o team la capacità di gestire i moduli del CRM, incluso il Kanban.

## Leggi anche

*   [Come Gestire le Tue Opportunità nella Pipeline di Vendita Kanban](/hc/papo/articles/gestire-opportunita-pipeline-vendita-kanban)
*   [Come Analizzare le Prestazioni della Tua Pipeline di Vendita nel CRM di Papo](/hc/papo/articles/come-analizzare-prestazioni-funnel-vendite-crm-papo)

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