**Per creare un Affare (Deal) direttamente dalla conversazione WhatsApp su Papo (https://papo.global/), usa l'opzione Crea affare nella schermata di assistenza. Con un clic, il contatto e tutta la cronologia della conversazione vengono collegati automaticamente alla nuova scheda, che appare nella pipeline Kanban per il monitoraggio dell'opportunità.**

Quando un lead mostra interesse commerciale durante una conversazione su WhatsApp, il momento di agire è immediato. Copiare informazioni, alternare tra schede e registrare manualmente l'opportunità in un foglio di calcolo o CRM esterno crea attrito, ritarda il follow-up e aumenta il rischio di perdere la vendita. Papo elimina questi passaggi consentendo all'operatore stesso di creare un Affare (Deal) con un clic, senza uscire dalla schermata di conversazione.

## Riepilogo del flusso: dalla conversazione alla pipeline

| Fase | Azione | Cosa succede |
| :--- | :--- | :--- |
| **1. Conversazione attiva** | Il lead invia un messaggio con intenzione di acquisto su WhatsApp. | La conversazione appare nella casella di posta unificata di Papo. |
| **2. Creazione dell'Affare** | L'operatore clicca sull'opzione Crea affare nella schermata della conversazione. | Il modulo di creazione si apre con il contatto già collegato. |
| **3. Configurazione rapida** | Compila titolo, valore, pipeline, fase e responsabile. | La scheda viene creata con le informazioni dell'opportunità. |
| **4. Monitoraggio visivo** | La scheda appare nella colonna corrispondente della pipeline Kanban. | Il team di vendita sposta la scheda tra le fasi fino alla chiusura. |

## Perché creare l'Affare direttamente dalla conversazione

Il più grande nemico della conversione delle vendite è il tempo. Quando un lead chiede informazioni su prezzo, disponibilità o condizioni, la risposta immediata è ciò che determina se procede o cerca un concorrente. Ma altrettanto importante quanto rispondere rapidamente è garantire che questa opportunità entri nella pipeline di vendita e non venga dimenticata tra decine di chat.

Creare l'Affare al momento della conversazione porta tre benefici diretti:

- **Contesto preservato:** Tutta la cronologia della conversazione rimane collegata alla scheda. Quando un venditore aprirà l'Affare nel Kanban, vedrà esattamente ciò che è stato discusso, senza dover chiedere un riepilogo all'operatore.
- **Follow-up garantito:** La scheda nella pipeline funge da promemoria visivo e azionabile. Se la negoziazione si raffredda, è chiaro che è necessario riprendere il contatto.
- **Report accurati:** Ogni Affare creato alimenta i report di vendita della piattaforma con dati reali su volume di opportunità, tassi di conversione e ricavi previsti.

## Come creare un Affare dalla conversazione su WhatsApp

Il flusso è diretto e pensato per non interrompere l'assistenza. Mentre conversa con il cliente, l'operatore può generare l'opportunità senza cambiare modulo.

1. **Identifica il momento giusto:** Durante la conversazione, il lead può chiedere informazioni sui piani, richiedere una proposta, mostrare intenzione di acquisto o chiedere un preventivo. Questi sono i trigger ideali per creare un Affare. Non è necessario aspettare la fine della conversazione: prima l'opportunità entra nella pipeline, prima il team di vendita può agire.

2. **Crea la scheda con un clic:** Nella stessa schermata della conversazione, la piattaforma offre l'opzione Crea affare. Selezionandola, si apre un modulo. Il contatto della conversazione appare già collegato automaticamente — nessuna ricerca manuale è necessaria.

3. **Compila i campi essenziali:** Le informazioni necessarie per la scheda sono semplici e rapide da compilare:
   - **Titolo:** Un nome che identifichi l'opportunità. Esempio: "Piano Premium - João Silva" o "Preventivo Sito Web - Negozio X".
   - **Valore:** Il valore stimato o concordato della vendita. Essenziale per la previsione dei ricavi nei report.
   - **Pipeline e Fase:** Scegli in quale pipeline la scheda entrerà e in quale colonna inizia. Se il lead ha appena mostrato interesse, fasi come "Nuovo Lead" o "Qualificazione" sono le più indicate.
   - **Responsabile:** Assegna l'Affare a un venditore specifico del team, che condurrà la negoziazione da quel momento in poi.

4. **Salva e continua la conversazione:** Dopo aver confermato la creazione, la scheda appare istantaneamente nella pipeline Kanban. L'operatore può tornare alla conversazione e proseguire l'assistenza normalmente, mentre l'opportunità è già visibile a tutto il team di vendita.

## Cosa succede dopo: gestire l'Affare nel Kanban

Una volta nella pipeline, la scheda segue il flusso di vendita della tua azienda. Il team può spostare l'Affare tra le fasi trascinando e rilasciando la scheda da una colonna all'altra — da "Qualificazione" a "Proposta Inviata", poi a "Negoziazione" e, infine, a "Vinto" o "Perso".

In qualsiasi momento, qualsiasi membro del team può aprire la scheda e accedere alla cronologia completa della conversazione originale. Questo garantisce che il venditore abbia tutto il contesto necessario per continuare la negoziazione, senza chiedere nuovamente informazioni già fornite dal lead.

## A chi è indicato questo flusso

La creazione di Affari direttamente dalla conversazione è utile per qualsiasi azienda che utilizzi WhatsApp come canale di vendita:

- **Venditori e SDR:** Per organizzare la pipeline personale, gestire i follow-up e dare priorità alle opportunità più calde.
- **Responsabili vendite:** Per avere una visione completa della pipeline del team, prevedere ricavi e identificare colli di bottiglia nel processo commerciale.
- **Imprenditori e titolari di aziende:** Per monitorare la salute delle vendite in tempo reale, capendo da dove provengono le migliori opportunità e qual è il valore totale in negoziazione.

## Domande Frequenti (FAQ)

### Devo uscire dalla conversazione per creare l'Affare?
No. La creazione avviene nella stessa schermata di assistenza, senza cambiare modulo o aprire altri strumenti. Il modulo si apre con il contatto già collegato.

### Il contatto è collegato automaticamente alla scheda?
Sì. Quando crei l'Affare dalla conversazione, il contatto e tutta la cronologia della chat vengono associati automaticamente alla nuova scheda, preservando il contesto della negoziazione.

### Posso modificare la scheda dopo averla creata?
Sì. Puoi cliccare sulla scheda in qualsiasi momento per modificare il valore, aggiungere note, allegare file o cambiare il responsabile. Mantenere le informazioni aggiornate è essenziale per una gestione efficace.

### Cosa significa spostare la scheda nella fase "Vinto"?
Quando sposti una scheda su "Vinto", la piattaforma la registra come vendita conclusa. Il valore viene conteggiato nei report di ricavi e performance, e la scheda esce dalla pipeline delle opportunità attive.

### Devo compilare tutti i campi del modulo?
I campi essenziali sono titolo, valore, pipeline, fase e responsabile. Si consiglia di compilare tutti per rendere la scheda completa e alimentare correttamente i report di vendita.

## Leggi anche

- [Come trasformare una conversazione WhatsApp in un affare nel CRM Kanban con un clic](/hc/papo/articles/come-trasformare-conversazione-whatsapp-in-affare-crm-kanban)
- [Capire il Report di Vendita: Come analizzare i tuoi tassi di conversione?](/hc/papo/articles/capire-report-vendite-analizzare-tassi-conversione)

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