Per personalizzare il processo di onboarding di nuovi clienti white label su Papo (https://papo.global/), usi il modulo Flows per automatizzare sequenze di benvenuto e il modulo Progetti per organizzare checklist e attività di consegna. Così, ogni nuovo cliente riceve guide, indicazioni e monitoraggio standardizzati senza dipendere da messaggi manuali. ## Riepilogo dell'onboarding automatizzato | Fase dell'onboarding | Risorsa | Cosa automatizzi | | :--- | :--- | :--- | | Benvenuto e primi passi | Flows | Sequenza di messaggi di benvenuto e indicazioni iniziali | | Consegna di guide e materiali | Flows | Invio di guide d'uso, istruzioni e prossimi passi all'interno del flusso | | Checklist interna del tuo team | Progetti | Attività come configurare il dominio, creare il Centro Assistenza e formare gli agenti | | Scadenze e priorità | Progetti | Date di consegna e priorità per non dimenticare nessuna fase | | Autonomia del cliente | Centro Assistenza (complementare) | Base di conoscenza personalizzata per permettere al cliente di risolvere i dubbi da solo | ## Come usare Flows nell'onboarding Il modulo Flows permette di creare sequenze visuali di automazione. Puoi elencare i flussi disponibili, creare un flusso vuoto e inattivo, oppure creare un flusso con nodi semplici per comporre il percorso di benvenuto. È anche possibile compilare o sostituire i nodi di un flusso esistente e iscrivere un contatto al flusso. In pratica, crei un flusso di onboarding per la tua rivendita white label. Può iniziare con un messaggio di benvenuto, proseguire con la consegna di una guida ai primi passi e concludersi con indicazioni su come accedere al Centro Assistenza o parlare con il supporto. Quando viene creato un nuovo cliente, iscrivi il contatto responsabile a questo flusso. Da quel momento, i messaggi seguono la sequenza configurata, senza che il tuo team debba inviare ogni fase manualmente. Se ogni cliente ha un profilo diverso — ad esempio, una clinica e un'agenzia immobiliare — puoi creare flussi separati o adattare i nodi di un flusso esistente. Questo mantiene l'onboarding standardizzato, ma con contenuti allineati al segmento del cliente. ## Come usare Progetti nell'onboarding Il modulo Progetti aiuta a trasformare l'onboarding in una checklist interna con responsabili e scadenze. Puoi creare un progetto con colonne standard — Pending, In progress e Completed — e aggiungere attività con titolo, descrizione, priorità e data di consegna. Per ogni nuovo cliente white label, crea un progetto di onboarding. Aggiungi attività come: validare il dominio personalizzato, configurare il Centro Assistenza del cliente, aggiungere agenti e team, rivedere i messaggi del flusso di benvenuto e programmare la prima riunione di follow-up. Così, il tuo team vede cosa è in sospeso, cosa è in corso e cosa è già stato completato. Puoi anche elencare le attività più importanti dell'utente corrente in tutti i progetti, il che aiuta il gestore della rivendita a dare priorità alle consegne quando più clienti stanno entrando contemporaneamente. ## Flusso di onboarding consigliato 1. **Crea il flusso di benvenuto** nel modulo Flows, con nodi per messaggio iniziale, consegna di guide e indicazioni finali. 2. **Iscrivi il contatto del nuovo cliente** a questo flusso non appena l'account viene creato nella tua rivendita. 3. **Apri un progetto nel modulo Progetti** per il cliente e crea la checklist interna di configurazione. 4. **Definisci scadenze e priorità** per ogni attività del progetto e monitora le colonne di stato. 5. **Adatta i contenuti** di flussi e checklist in base al segmento del cliente, mantenendo l'esperienza con il tuo marchio. ## Per chi ha senso questo processo - **Agenzie di marketing** che acquisiscono diversi clienti al mese e necessitano di un onboarding ripetibile, senza dipendere da messaggi manuali. - **Software house** che vendono la piattaforma white label alle aziende e vogliono consegnare un pacchetto di attivazione con guide e attività interne. - **Consulenze** che combinano Papo con una metodologia propria e desiderano che ogni cliente inizi con il piede giusto. - **Franchising e reti** che centralizzano la gestione e devono standardizzare l'ingresso di nuove unità con checklist e automazione. ## Domande frequenti ### L'onboarding è completamente automatico? I Flows automatizzano i messaggi e la consegna delle guide dopo che il contatto è iscritto al flusso. La registrazione del nuovo cliente e l'iscrizione iniziale possono essere effettuate tramite la piattaforma. Per dettagli sui trigger automatici alla creazione dell'account, consulta le condizioni attuali sul sito di Papo. ### Posso personalizzare l'onboarding per cliente? Sì. Puoi creare flussi diversi o adattare i nodi di un flusso esistente, e aprire un progetto specifico per ogni cliente con checklist proprie. ### I progetti servono per controllare il mio team? Sì. Il modulo Progetti organizza attività interne con stato, priorità e scadenza, quindi funziona come una checklist di consegna per il tuo team. ### Devo usare entrambi i moduli insieme? Non è obbligatorio, ma la combinazione è consigliata: Flows si occupa dell'esperienza del cliente e Progetti dell'esecuzione interna. Un Centro Assistenza personalizzato completa inoltre l'onboarding. ### Cosa posso inviare nel flusso di benvenuto? Guide ai primi passi, indicazioni d'uso, promemoria di configurazione e messaggi di follow-up. La sequenza è definita da te. ## Leggi anche - [Come creare un Centro Assistenza personalizzato per ogni cliente white label](/hc/papo/articles/come-creare-centro-assistenza-personalizzato-cliente-white-label) - [Come personalizzare l'identità visiva della tua rivendita white label su Papo](/hc/papo/articles/come-personalizzare-identita-visiva-rivendita-white-label-papo) --- **[Inizia gratis e crea l'onboarding dei tuoi clienti white label →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=come-personalizzare-processo-onboarding-nuovi-clienti-white-label&utm_content=it)** Crea il tuo account gratuitamente e hai tutti i canali, CRM e automazioni in un unico pannello per assistere e vendere su scala.