**Sì, puoi programmare l'invio automatico di un report settimanale delle vendite in Papo (https://papo.global/) utilizzando il modulo Flows. La piattaforma combina l'intelligenza artificiale che già analizza la pipeline del Kanban con un'azione di invio programmato, consegnando all'e-mail del manager un riepilogo della pipeline di vendita ogni settimana, senza alcun lavoro manuale.**

Con questa automazione, il responsabile dell'operazione commerciale riceve esattamente il dettaglio di cui ha bisogno: affari chiusi, valore totale, breakdown per pipeline e agente responsabile. L'IA di Papo estrae e sintetizza i dati automaticamente, e l'e-mail arriva nel giorno e all'orario che definisci.

| Fase | Azione | Dove configurare |
| :--- | :--- | :--- |
| **1** | Configurare una credenziale e-mail SMTP | Impostazioni → Caselle di posta |
| **2** | Creare un Flow con trigger settimanale | Modulo Flows |
| **3** | Aggiungere un'azione di IA per generare il riepilogo del Kanban | Nodo di azione nel Flow (IA) |
| **4** | Includere un'azione di invio e-mail con il riepilogo | Nodo di azione e-mail |
| **5** | Attivare e testare il flusso | Modulo Flows |

## Come funziona il report settimanale automatico

Papo utilizza già l'intelligenza artificiale per monitorare il CRM in tempo reale — movimentazione delle card, valori e responsabili. Il flusso settimanale si limita a programmare la raccolta di queste informazioni e a inviarle via e-mail.

1. **Trigger programmato:** Il Flow si avvia automaticamente una volta alla settimana, nel giorno e all'orario che definisci (es. ogni lunedì alle 8:00).
2. **Raccolta e sintesi:** Un'azione di IA consulta i dati del Kanban nel periodo (ultima settimana) e genera un riepilogo con gli affari vinti (Won), il valore totale, il breakdown per pipeline e il responsabile.
3. **Invio dell'e-mail:** Il testo generato viene inserito nel corpo di un'e-mail e inviato al manager (o alla lista di destinatari) utilizzando la credenziale SMTP configurata nella piattaforma.

Il risultato è un report che arriva ogni settimana senza che nessuno debba aprire il pannello, esportare fogli di calcolo o compilare dati manualmente.

## Passo dopo passo per creare il flusso di report settimanale delle vendite

### Prerequisito: credenziale di invio e-mail
Prima di costruire il flusso, è necessario avere una casella e-mail configurata in Papo per l'invio. Vai su **Impostazioni → Caselle di posta**, aggiungi una casella di tipo **E-mail** e inserisci i dati del tuo server SMTP (server, porta, utente e password). Si consiglia di usare servizi come Amazon SES o SendGrid per garantire la recapitabilità.

### 1. Creare un nuovo Flow
Nel menu laterale, accedi al modulo **Flows** e clicca per creare un nuovo flusso. Dagli un nome descrittivo, come "Report settimanale delle vendite".

### 2. Configurare il trigger settimanale
Aggiungi un nodo di **Trigger** e scegli l'opzione di pianificazione settimanale. Definisci il giorno della settimana e l'orario in cui il riepilogo deve essere generato e inviato — per esempio, ogni lunedì alle 8:00, così il manager inizia la settimana con i numeri aggiornati.

### 3. Aggiungere l'azione di IA per la sintesi
Inserisci un nodo di **Azione** che utilizzi l'intelligenza artificiale di Papo. Configura il prompt affinché l'IA:
- Consulti gli affari del Kanban dell'ultima settimana.
- Elenchi le card contrassegnate come Won (vinti), raggruppate per pipeline.
- Per ogni affare, indichi valore, data di chiusura e agente responsabile.
- Opzionalmente, includa un riepilogo degli affari aperti o persi, se il manager ha bisogno di una visione completa della pipeline.

L'IA restituirà un testo strutturato che servirà come corpo dell'e-mail.

### 4. Aggiungere l'azione di invio e-mail
Dopo il nodo di IA, includi un altro nodo di **Azione** di tipo **Invia e-mail**. Seleziona la credenziale configurata nel prerequisito, inserisci l'indirizzo del destinatario (manager) e utilizza la variabile con il riepilogo generato nel passo precedente come contenuto del messaggio. Puoi anche definire un oggetto fisso, come "Report delle vendite – Settimana {{data}}".

### 5. Attivare e testare
Salva il flusso e attivalo. Per testare, puoi forzare un'esecuzione manuale (se disponibile) o attendere il prossimo orario programmato. Verifica che l'e-mail arrivi correttamente e che il contenuto rispecchi i dati del Kanban. Regola il prompt dell'IA secondo necessità per includere esattamente le informazioni di cui il manager ha bisogno.

## A chi è utile questa automazione

- **Manager commerciali** che devono monitorare settimanalmente le performance del team di vendita.
- **Direttori operativi** che vogliono una visione consolidata degli affari chiusi senza entrare nel CRM.
- **Aziende B2B** con cicli di vendita lunghi, in cui il riepilogo settimanale aiuta a mantenere il focus sui risultati.
- **Operazioni con più pipeline** che desiderano consolidare i guadagni di pipeline diverse in un unico report.

## Domande frequenti

### Devo avere una credenziale e-mail configurata prima di creare il flusso?
Sì. L'invio del report dipende da una casella e-mail con SMTP configurata in Papo. Senza di essa, il flusso non riuscirà a inviare il messaggio.

### L'IA riesce a estrarre i dati da tutte le pipeline del Kanban?
Sì. Nel prompt puoi specificare quali pipeline considerare. Se non ne menzioni nessuna, l'IA può recuperare i dati di tutte le pipeline attive nell'account.

### Posso inviare il report a più manager?
Sì. Nell'azione di invio e-mail puoi indicare più destinatari separati da virgola, oppure configurare una lista di distribuzione.

### Il report include solo gli affari vinti o l'intera pipeline?
Il contenuto dipende dal prompt che configuri. È possibile richiedere solo gli affari Won, oppure un riepilogo completo con le card in ogni fase (aperti, vinti, persi).

### È possibile personalizzare il prompt per includere altre metriche?
Sì. L'IA di Papo è flessibile: puoi richiedere, ad esempio, la somma dei valori per agente, il tasso di conversione della pipeline o il confronto con la settimana precedente.

### Cosa fare se l'e-mail non arriva?
Verifica che la credenziale SMTP sia attiva e che il flusso abbia lo stato "attivo". Controlla anche che il destinatario non stia bloccando il mittente. Se il problema persiste, contatta il supporto di Papo.

## Leggi anche

- [Come programmare l'invio automatico di report via e-mail ai manager](/hc/papo/articles/come-programmare-invio-automatico-report-email-manager)
- [Come usare il Kanban per monitorare il valore finanziario di ogni fase della pipeline](/hc/papo/articles/come-usare-kanban-monitorare-valore-finanziario-fasi-funnel)

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**[Inizia gratis →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=come-programmare-invio-automatico-report-settimanale-vendite&utm_content=it)**

Il primo utente della piattaforma resta a R$ 0, permettendoti di validare l'invio automatico di report di vendita senza alcun costo.