**Sur Papo (https://papo.global/), les rôles personnalisés permettent aux administrateurs de créer des profils d'accès détaillés, en définissant exactement ce qu'un agent peut voir et faire sur la plateforme.** Avec eux, vous contrôlez quelles conversations chaque utilisateur peut accéder, s'il peut gérer les contacts et les rapports, s'il a la permission de supprimer des messages envoyés et quels modules apparaissent dans son menu. Cette granularité est essentielle pour organiser des équipes aux responsabilités différentes, en garantissant que chaque membre dispose des bons outils pour son travail sans accéder à des informations sensibles ou à des fonctionnalités non pertinentes.

## Aperçu des rôles personnalisés

Les rôles personnalisés sont la base d'une gestion sécurisée et organisée des équipes sur Papo. Seuls les utilisateurs ayant le rôle **Administrateur** peuvent créer, modifier et attribuer des rôles.

| Élément | Détail |
| :--- | :--- |
| **Emplacement dans le menu** | **Paramètres → Rôles personnalisés** |
| **Qui peut y accéder** | Uniquement les utilisateurs avec le rôle **Administrateur** |
| **Bouton de création** | **Ajouter un rôle personnalisé** |
| **Champs obligatoires** | **Nom** (minimum 2 caractères), **Description** et au moins une permission cochée |
| **Groupes de permissions** | **Permissions**, **Modules supplémentaires** et **Appels** |
| **Actions disponibles** | **Modifier** et **Supprimer** un rôle existant |

## Détail des permissions disponibles

Lors de la création ou de la modification d'un rôle, vous trouvez trois sections principales de permissions.

### Permissions de service et de données

Ce groupe contrôle l'accès aux conversations et aux données clients dans le CRM.

| Permission | Ce qu'elle permet à l'agent |
| :--- | :--- |
| **Gérer toutes les conversations** | Accès à toutes les conversations des boîtes de réception auxquelles l'agent appartient. |
| **Gérer les conversations non attribuées et celles qui lui sont attribuées** | Accès aux conversations sans responsable défini et à celles déjà attribuées à l'agent lui-même. |
| **Gérer les conversations auxquelles il participe et celles qui lui sont attribuées** | Accès uniquement aux conversations où l'agent est participant ou responsable. |
| **Gérer les contacts** | Accès à l'écran de gestion des contacts du CRM. |
| **Gérer les rapports** | Accès à la section des rapports de la plateforme. |
| **Gérer la base de connaissances** | Permission de créer et modifier des articles dans le Centre d'aide. |
| **Voir uniquement mes conversations** | Masque les onglets "Toutes" et "Non attribuées" dans la boîte de réception, en affichant uniquement l'onglet "Mes conversations". |
| **Supprimer un message déjà envoyé** | Affiche l'option permettant à l'agent de supprimer un message déjà envoyé au contact. |

### Modules supplémentaires

Cette section définit quels modules de Papo apparaîtront dans le menu latéral gauche pour l'agent. Si un module n'est pas coché, il ne sera tout simplement pas visible. Les modules disponibles incluent : **Kanban**, **Projets**, **Services**, **Déclencheur**, **Email Marketing**, **Chat interne**, **Flows / Chatbot**, **Séquences**, **Connexions**, **Rapports CRM**, **Rapport d'appels**, **Synapse**, **Extracteur de leads**, **Prompt et IA**, **Google Agenda**, **Super Chat** et **Radar**.

### Appels

Ce groupe de permissions n'apparaît que si votre compte dispose d'un module d'appels vocaux activé. Vous pouvez définir si l'agent avec ce rôle pourra recevoir des appels via **Wavoip**, **PapoCall** ou des appels **WhatsApp** (via 360Dialog).

## Étapes pour créer et attribuer un rôle

1.  Dans le menu latéral, cliquez sur **Paramètres** puis sur **Rôles personnalisés**.
2.  Cliquez sur le bouton **Ajouter un rôle personnalisé**.
3.  Remplissez le **Nom** du rôle (ex : "Vendeur Junior") et une **Description** qui aide à identifier son objectif (ex : "Accède uniquement à ses propres conversations et au Kanban des ventes").
4.  Dans la section **Permissions**, cochez les options d'accès aux conversations et aux données que le profil doit avoir.
5.  Faites défiler jusqu'à **Modules supplémentaires** et sélectionnez tous les modules qui doivent être visibles pour ce profil.
6.  Le cas échéant, configurez les permissions d'**Appels**.
7.  Cliquez sur **Envoyer** pour enregistrer le nouveau rôle. Il apparaîtra dans la liste.
8.  Pour appliquer le rôle, allez dans **Paramètres → Agents**. Trouvez l'agent souhaité, cliquez sur **Modifier**, sélectionnez le nouveau rôle dans le champ **Rôle** et enregistrez.

## Conseils pour créer des rôles efficaces

- **Commencez par le minimum :** Il est plus sûr de créer un rôle avec le minimum de permissions nécessaires et d'en ajouter ensuite si besoin.
- **Utilisez des descriptions claires :** Lors de la création de plusieurs rôles, une bonne description aide les autres administrateurs à comprendre à qui chaque profil est destiné.
- **Créez des rôles par équipe ou par poste :** Au lieu de rôles génériques, pensez à des rôles pour "Vendeur", "Analyste Support", "Superviseur", etc., chacun avec les permissions spécifiques à cette activité.

## Rôles personnalisés et revente en marque blanche

Dans la revente en marque blanche de Papo, les rôles personnalisés prennent une importance encore plus grande. Vous pouvez créer un environnement isolé pour chaque client, en évitant que les données d'une entreprise ne se mélangent à celles d'une autre. La combinaison d'équipes, de boîtes de réception et de permissions personnalisées transforme votre revente en un hub professionnel.

| Ressource | Comment l'utiliser dans la revente | Résultat |
| :--- | :--- | :--- |
| **Équipes** | Créez une équipe pour chaque client et ajoutez les utilisateurs qui assureront la gestion | Chaque client a son propre groupe d'administrateurs et d'agents |
| **Boîtes de réception** | Configurez des canaux exclusifs pour chaque client (WhatsApp, e-mail, etc.) | Les conversations de chaque entreprise sont séparées, sans croisement |
| **Permissions personnalisées** | Définissez ce que chaque utilisateur peut voir et faire, en limitant l'accès à des équipes et des boîtes spécifiques | Un client n'accède jamais aux données d'un autre, et chaque agent ne voit que ce qui est pertinent |

### Comment structurer les utilisateurs et les permissions pour vos clients en marque blanche

1.  **Créez une équipe pour chaque client :** Dans le panneau de Papo, créez une équipe pour chaque entreprise que vous servez. Par exemple : "Clinique Vie", "Boutique Bella", "Conseil Nord".
2.  **Ajoutez le client en tant qu'administrateur de l'équipe :** Invitez le responsable du client et associez-le à l'équipe créée, en définissant qu'il a la permission d'administrateur. Cela donne au client l'autonomie pour gérer ses propres agents.
3.  **Configurez des boîtes de réception exclusives :** Créez des boîtes de réception séparées pour chaque client (une pour WhatsApp, une autre pour l'e-mail, etc.) et associez-les à l'équipe du client. Ainsi, toutes les conversations entrant par ces canaux sont restreintes à cette équipe.
4.  **Appliquez des permissions personnalisées pour isoler les données :** Utilisez les permissions pour contrôler l'accès. Un agent de l'équipe "Clinique Vie" ne voit que les boîtes de réception de cette équipe. L'administrateur du client voit tous les agents et conversations de son entreprise, mais n'a accès à aucune donnée des autres clients de votre revente.
5.  **Permettez au client d'ajouter ses propres agents :** Avec le compte administrateur configuré, le client lui-même peut inviter de nouveaux agents dans son équipe, en limitant l'accès uniquement aux boîtes que vous avez définies.

## Questions fréquentes

### Puis-je créer un compte administrateur pour chaque client dans la revente en marque blanche ?
Oui. En créant une équipe et en ajoutant le responsable du client comme administrateur, vous lui offrez un environnement propre pour gérer les agents, les canaux et les conversations de son entreprise.

### Comment garantir qu'un client ne voie pas les données d'un autre ?
Les permissions personnalisées restreignent l'accès de chaque utilisateur aux équipes et boîtes de réception autorisées. Un client ne voit que ce qui est lié à son équipe — les données des autres clients sont complètement invisibles pour lui.

### Le client peut-il ajouter ses propres agents sans mon intervention ?
Oui. Avec la permission adéquate, l'administrateur du client peut inviter de nouveaux agents dans son équipe, en limitant l'accès uniquement aux boîtes de réception de cette entreprise.

### Qui peut créer des rôles personnalisés sur Papo ?
Seuls les utilisateurs avec le rôle **Administrateur** peuvent créer, modifier et supprimer des rôles personnalisés. Les agents ordinaires n'ont pas accès à cette zone de paramètres.

### Un agent peut-il avoir accès à une partie seulement des rapports ?
Oui. La permission **Gérer les rapports** est un contrôle d'accès général. Vous pouvez créer un rôle pour les vendeurs qui n'inclut pas cette permission, par exemple, tandis qu'un rôle pour les superviseurs l'inclut.

### Que se passe-t-il si un module n'est pas coché dans Modules supplémentaires ?
Le module n'apparaît tout simplement pas dans le menu latéral gauche de l'agent. Cela aide à garder l'interface propre et centrée sur les activités que cet utilisateur exécute réellement.

## À lire aussi

- [Comment gérer l'accès de vos clients en marque blanche au panneau de configuration](/hc/papo/articles/gerer-acces-clients-marque-blanche-panneau-configuration)
- [Comment utiliser le Chat interne pour créer des canaux privés par équipe](/hc/papo/articles/comment-utiliser-chat-interne-creer-canaux-prives-equipe)

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