**Pour créer un rapport d’entonnoir de ventes par commercial dans Papo (https://papo.global/), utilisez les filtres natifs de la liste des opportunités du CRM Kanban pour sélectionner un responsable, la période souhaitée et les étapes du pipeline. Exportez ensuite la vue filtrée au format CSV ou XLS vers un tableur externe et, si nécessaire, alimentez des tableaux de bord dans Google Sheets ou Looker Studio.**

Avec les données déjà organisées dans le CRM, vous obtenez en quelques minutes un portrait individuel de la performance de chaque commercial : combien d’opportunités se trouvent à chaque étape, quelle est la valeur totale sous gestion et quelles opportunités sont actives au moment de l’analyse.

## Résumé de ce que vous allez faire

| Étape | Que faire | Résultat |
|:---|:---|:---|
| **1. Filtrer par responsable** | Dans la liste des opportunités, sélectionnez le commercial (responsable) à analyser. | Affiche uniquement les opportunités de ce professionnel. |
| **2. Affiner par période et étape** | Ajustez les filtres de date de création, de valeur ou de phase de l’entonnoir. | Restreint le périmètre à un mois, une semaine ou une étape spécifique. |
| **3. Exporter la liste** | Utilisez la fonction d’exportation pour télécharger les données. | Génère un fichier CSV/XLS avec les champs de l’opportunité. |
| **4. (Facultatif) Alimenter des tableaux de bord** | Chargez dans Google Sheets et connectez à Looker Studio, ou configurez une automatisation avec Flows et Webhooks. | Crée des rapports visuels récurrents et indépendants des exportations manuelles. |

## Comment construire le rapport étape par étape

Le processus ne nécessite aucun nouveau module — vous utilisez les informations déjà présentes dans le CRM.

### 1. Accédez à la liste des opportunités

Dans le tableau de bord Papo, rendez-vous dans le module **Kanban** ou dans la vue en liste des opportunités. Les deux vues affichent les mêmes cartes de votre pipeline.

### 2. Appliquez le filtre de responsable

Repérez le filtre **Responsable** (ou commercial) et choisissez le nom du professionnel à analyser. À partir de ce moment, l’écran affiche uniquement les opportunités qui lui sont attribuées.

### 3. Affinez la période et les étapes (facultatif)

Pour un rapport plus ciblé, combinez les filtres disponibles :

- **Date de création :** isolez les opportunités ouvertes au cours des 7, 15 ou 30 derniers jours.
- **Étape de l’entonnoir :** concentrez-vous sur des phases spécifiques, comme « Proposition envoyée » ou « Négociation ».
- **Valeur :** filtrez par tranche de montant si l’objectif concerne les opportunités à forte valeur.

Ces combinaisons permettent de générer aussi bien un suivi hebdomadaire qu’une analyse mensuelle du pipeline individuel.

### 4. Exportez les données

Une fois les filtres appliqués, utilisez l’option d’exportation de la liste des opportunités. La plateforme propose généralement un bouton « Exporter » dans le coin supérieur de la grille. Sélectionnez le format souhaité (CSV ou XLS) et téléchargez le fichier.

Le fichier généré inclura des colonnes telles que le titre de l’opportunité, la valeur, l’étape, la date de création, le contact associé et le responsable — tout ce dont vous avez besoin pour créer un tableau croisé dynamique ou un graphique d’entonnoir par commercial.

### 5. Transformez le fichier en tableau de bord (si vous le souhaitez)

Une fois exporté, vous pouvez :

- Ouvrir le tableur dans Excel ou Google Sheets et additionner les valeurs par étape.
- Créer des graphiques d’entonnoir avec le nombre d’opportunités dans chaque colonne.
- Connecter à Looker Studio pour disposer d’un tableau de bord qui se met à jour à chaque chargement d’un nouveau fichier.

Si vous avez besoin d’une mise à jour automatique, sans exportations manuelles, le module **Flows** avec Webhooks envoie les données de chaque nouvelle opportunité (ou modification) directement vers un tableur Google. Les articles listés dans « À lire aussi » montrent comment mettre en place cette intégration.

## À qui ce rapport est utile

- **Aux responsables commerciaux** qui doivent évaluer la productivité individuelle de l’équipe et préparer des réunions de suivi.
- **Aux coordinateurs commerciaux** qui souhaitent comparer le pipeline de différents commerciaux sans dépendre de tableurs manuels.
- **Aux revendeurs White Label** qui veulent générer des rapports de performance pour chaque client de leur revente, en démontrant clairement la valeur du CRM.
- **Aux analystes des opérations** qui croisent les données de l’entonnoir avec les objectifs et les commissions.

## Questions fréquentes

### Le rapport affiche-t-il la valeur totale des opportunités par commercial ?
Oui. En filtrant par responsable et en exportant, vous obtenez une colonne avec la valeur de chaque carte. En additionnant ces valeurs dans un tableur, vous obtenez le total géré par le commercial. De plus, la vue Kanban elle-même peut afficher la somme des valeurs à l’écran.

### Puis-je enregistrer le filtre pour le réutiliser la semaine prochaine ?
Les filtres de la liste des opportunités ne restent pas enregistrés entre les sessions, mais vous pouvez réappliquer la même combinaison de critères en quelques secondes. Pour des rapports automatisés, il est recommandé d’utiliser les Flows avec Webhooks ou de programmer l’envoi automatique de rapports par e-mail.

### Est-il possible d’inclure les données des contacts associés ?
L’exportation inclut le contact principal de chaque opportunité. Si vous avez besoin de plus de champs du registre, vous pouvez croiser la liste exportée avec les données du module **Contacts**, en exportant également la base de contacts filtrée selon le même critère de responsable (lorsqu’il existe) ou par étiquettes.

### Puis-je générer le rapport d’un commercial pour tous les entonnoirs en même temps ?
Oui. Il suffit de sélectionner le responsable et de laisser le filtre d’entonnoir sans restriction — la vue et l’exportation incluront toutes les opportunités de ce commercial, quel que soit le pipeline dans lequel elles se trouvent.

### Existe-t-il une limite de lignes à l’exportation ?
L’exportation charge tous les enregistrements qui correspondent aux filtres appliqués. Il n’y a pas de limite pratique pour la génération de rapports, mais le temps de téléchargement peut varier selon le volume. Les caractéristiques exactes de chaque offre peuvent être consultées sur la page des offres de Papo.

### Puis-je programmer l’envoi de ce rapport par e-mail ?
Oui. Papo permet de programmer l’envoi automatique de rapports vers la boîte de réception du responsable. Ainsi, le résumé de l’entonnoir par commercial arrive avant la réunion, sans dépendre d’exportations manuelles. Les détails de configuration figurent dans l’article sur la programmation des rapports.

## À lire aussi

- [Comment exporter le rapport de synthèse de l’entonnoir pour une analyse externe](/hc/papo/articles/exporter-rapport-synthese-tunnel-analyse-externe)
- [Comment exporter la valeur totale des opportunités du CRM par période](/hc/papo/articles/comment-exporter-valeur-totale-affaires-crm-par-periode)

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