**Pour créer une Affaire (Deal) directement depuis la conversation WhatsApp dans Papo (https://papo.global/), utilisez l’option Créer une affaire sur l’écran de messagerie. En un clic, le contact et tout l’historique de la conversation sont automatiquement liés à la nouvelle carte, qui apparaît dans le pipeline Kanban pour le suivi de l’opportunité.**

Lorsqu’un lead manifeste un intérêt commercial pendant une conversation WhatsApp, le moment d’agir est immédiat. Copier des informations, alterner entre les onglets et enregistrer manuellement l’opportunité dans un tableur ou un CRM externe crée des frictions, retarde le suivi et augmente le risque de perdre la vente. Papo élimine ces étapes en permettant à l’agent lui-même de créer une Affaire (Deal) en un clic, sans quitter l’écran de conversation.

## Résumé du flux : de la conversation au pipeline

| Étape | Action | Ce qui se passe |
| :--- | :--- | :--- |
| **1. Conversation active** | Le lead envoie un message avec une intention d’achat via WhatsApp. | La conversation apparaît dans la boîte de réception unifiée de Papo. |
| **2. Création de l’Affaire** | L’agent clique sur l’option Créer une affaire sur l’écran de conversation. | Le formulaire de création s’ouvre avec le contact déjà lié. |
| **3. Configuration rapide** | Renseigne le titre, la valeur, le pipeline, l’étape et le responsable. | La carte est créée avec les informations de l’opportunité. |
| **4. Suivi visuel** | La carte apparaît dans la colonne correspondante du pipeline Kanban. | L’équipe commerciale déplace la carte entre les étapes jusqu’à la conclusion. |

## Pourquoi créer l’Affaire directement depuis la conversation

Le plus grand ennemi de la conversion des ventes, c’est le temps. Lorsqu’un lead pose une question sur le prix, la disponibilité ou les conditions, la réponse immédiate détermine s’il avance ou s’il cherche un concurrent. Mais aussi important que de répondre vite, il faut garantir que cette opportunité entre dans le pipeline de ventes et ne soit pas oubliée au milieu de dizaines de chats.

Créer l’Affaire au moment de la conversation apporte trois bénéfices directs :

- **Contexte préservé :** Tout l’historique de la conversation reste lié à la carte. Lorsqu’un commercial ouvre l’Affaire dans le Kanban, il voit exactement ce qui a été discuté, sans devoir demander un résumé à l’agent.
- **Suivi garanti :** La carte dans le pipeline sert de rappel visuel et actionnable. Si la négociation ralentit, il devient évident qu’il faut reprendre contact.
- **Rapports précis :** Chaque Affaire créée alimente les rapports de ventes de la plateforme avec des données réelles sur le volume d’opportunités, les taux de conversion et le chiffre d’affaires prévisionnel.

## Comment créer une Affaire à partir de la conversation WhatsApp

Le flux est direct et pensé pour ne pas interrompre le service. Pendant qu’il échange avec le client, l’agent peut générer l’opportunité sans changer de module.

1. **Identifiez le bon moment :** Pendant la conversation, le lead peut poser des questions sur les offres, demander une proposition, manifester une intention d’achat ou demander un devis. Ce sont les déclencheurs idéaux pour créer une Affaire. Pas besoin d’attendre la fin de la conversation : plus tôt l’opportunité entre dans le pipeline, plus tôt l’équipe commerciale peut agir.

2. **Créez la carte en un clic :** Sur l’écran de conversation lui-même, la plateforme propose l’option Créer une affaire. En la sélectionnant, un formulaire s’ouvre. Le contact de la conversation apparaît déjà lié automatiquement — aucune recherche manuelle n’est nécessaire.

3. **Remplissez les champs essentiels :** Les informations nécessaires à la carte sont simples et rapides à renseigner :
   - **Titre :** Un nom qui identifie l’opportunité. Exemple : « Offre Premium - João Silva » ou « Devis Site web - Boutique X ».
   - **Valeur :** La valeur estimée ou convenue de la vente. Essentielle pour la prévision de chiffre d’affaires dans les rapports.
   - **Pipeline et Étape :** Choisissez dans quel pipeline la carte entrera et dans quelle colonne elle commence. Si le lead vient de manifester son intérêt, des étapes comme « Nouveau lead » ou « Qualification » sont les plus indiquées.
   - **Responsable :** Attribuez l’Affaire à un commercial spécifique de l’équipe, qui conduira la négociation à partir de là.

4. **Enregistrez et poursuivez la conversation :** Après avoir confirmé la création, la carte apparaît instantanément dans le pipeline Kanban. L’agent peut revenir à la conversation et poursuivre le service normalement, tandis que l’opportunité est déjà visible pour toute l’équipe commerciale.

## Ce qui se passe ensuite : gérer l’Affaire dans le Kanban

Une fois dans le pipeline, la carte suit le flux de ventes de votre entreprise. L’équipe peut déplacer l’Affaire entre les étapes en glissant-déposant la carte d’une colonne à l’autre — de « Qualification » à « Proposition envoyée », puis à « Négociation » et, enfin, à « Gagné » ou « Perdu ».

À tout moment, n’importe quel membre de l’équipe peut ouvrir la carte et accéder à l’historique complet de la conversation d’origine. Cela garantit que le commercial dispose de tout le contexte nécessaire pour poursuivre la négociation, sans redemander des informations déjà fournies par le lead.

## À qui ce flux est destiné

La création d’Affaires directement depuis la conversation est utile à toute entreprise qui utilise WhatsApp comme canal de vente :

- **Commerciaux et SDR :** Pour organiser leur pipeline personnel, gérer les relances et prioriser les opportunités les plus chaudes.
- **Responsables des ventes :** Pour avoir une vision complète du pipeline de l’équipe, prévoir le chiffre d’affaires et identifier les goulots d’étranglement du processus commercial.
- **Entrepreneurs et dirigeants :** Pour suivre la santé des ventes en temps réel, comprendre d’où viennent les meilleures opportunités et quel est le montant total en négociation.

## Questions fréquentes (FAQ)

### Dois-je quitter la conversation pour créer l’Affaire ?
Non. La création se fait directement sur l’écran de messagerie, sans changer de module ni ouvrir un autre outil. Le formulaire s’ouvre avec le contact déjà lié.

### Le contact est-il automatiquement lié à la carte ?
Oui. Lorsque vous créez l’Affaire depuis la conversation, le contact et tout l’historique du chat sont automatiquement associés à la nouvelle carte, ce qui préserve le contexte de la négociation.

### Puis-je modifier la carte après sa création ?
Oui. Vous pouvez cliquer sur la carte à tout moment pour modifier la valeur, ajouter des notes, joindre des fichiers ou changer le responsable. Garder les informations à jour est essentiel pour une gestion efficace.

### Que signifie déplacer la carte vers l’étape « Gagné » ?
Lorsque vous déplacez une carte vers « Gagné », la plateforme l’enregistre comme une vente conclue. La valeur est comptabilisée dans les rapports de chiffre d’affaires et de performance, et la carte quitte le pipeline des opportunités actives.

### Dois-je remplir tous les champs du formulaire ?
Les champs essentiels sont le titre, la valeur, le pipeline, l’étape et le responsable. Il est recommandé de tous les remplir pour que la carte soit complète et alimente correctement les rapports de ventes.

## Lire aussi

- [Comment transformer une conversation WhatsApp en affaire dans le CRM Kanban en un clic](/hc/papo/articles/transformer-conversation-whatsapp-en-deal-crm-kanban-un-clic)
- [Comprendre le Rapport de ventes : comment analyser vos taux de conversion ?](/hc/papo/articles/comprendre-rapport-ventes-analyser-taux-conversion)

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