**Pour gérer vos opportunités de manière efficace, Papo (https://papo.global/) offre un entonnoir de ventes Kanban visuel et intégré, où vous pouvez déplacer les opportunités entre les étapes par un simple "glisser-déposer", ajouter des notes, créer des tâches de suivi et visualiser tout l'historique des interactions avec le client. Cette gestion centralisée garantit qu'aucune opportunité n'est perdue et que votre équipe dispose de tout le contexte nécessaire pour conclure plus de ventes.** L'entonnoir Kanban est un outil visuel qui représente votre processus de vente. Chaque colonne est une étape (ex : "Nouveau Lead", "Qualification", "Proposition Envoyée") et chaque carte est une opportunité commerciale. La gestion active de ces cartes est fondamentale pour maintenir un pipeline de ventes sain et en mouvement. Sur Papo, le Kanban est intégré directement à la boîte de réception des conversations, vous permettant de mettre à jour le statut d'une opportunité pendant que vous parlez au client. ## Actions Principales dans la Gestion des Opportunités La plateforme offre de multiples façons d'interagir avec les cartes de votre entonnoir, que ce soit via l'interface visuelle ou par des commandes textuelles rapides. | Action sur la Carte | Comment Exécuter (Interface Visuelle) | Comment Exécuter (Super Chat) | | :--- | :--- | :--- | | **Déplacer entre les Étapes** | Cliquez et faites glisser la carte d'une colonne à l'autre. | `déplacer opportunité de [contact] vers l'étape [nom de l'étape]` | | **Ajouter une Note** | Ouvrez la carte et ajoutez une note dans l'historique. | `ajouter note '[texte de la note]' au contact [nom du contact]` | | **Créer une Tâche** | Dans la carte, créez une nouvelle tâche avec une échéance et un responsable. | `créer tâche '[description]' pour demain` | | **Visualiser l'Historique** | Ouvrez la carte pour voir toutes les conversations, notes et activités. | N/A (action visuelle) | | **Marquer comme Gagné** | Faites glisser la carte vers la colonne "Gagné" ou utilisez l'option sur la carte. | `marquer opportunité de [contact] comme gagnée` | | **Marquer comme Perdu** | Faites glisser la carte vers la colonne "Perdu" ou utilisez l'option sur la carte. | `marquer opportunité de [contact] comme perdue` | ## Pas à Pas pour Gérer une Opportunité dans le Kanban Gérer une carte dans l'entonnoir de Papo est un processus intuitif qui accompagne le parcours client du premier contact jusqu'à la conclusion. ### 1. Déplacer une Opportunité entre les Étapes La manière la plus courante de mettre à jour le statut d'une opportunité est de déplacer sa carte entre les colonnes de l'entonnoir. * **Glisser-Déposer (Drag and Drop) :** Dans la vue Kanban, cliquez sur la carte de l'opportunité que vous souhaitez mettre à jour, maintenez et faites-la glisser vers la colonne correspondant à la nouvelle étape du processus (ex : de "Qualification" à "Proposition Envoyée"). * **Via Super Chat :** Pour plus de rapidité, surtout si vous êtes déjà sur un autre écran, utilisez le Super Chat. Tapez une commande comme : `déplacer l'opportunité de l'Entreprise Exemple vers l'étape Négociation`. La plateforme exécute l'action instantanément. ### 2. Ajouter des Notes et Enregistrer les Interactions Maintenir un registre clair de toutes les interactions est crucial pour le travail d'équipe et le suivi à long terme. En ouvrant une carte, vous avez accès à un champ pour ajouter des notes. Utilisez-le pour enregistrer des résumés d'appels, des points importants d'une réunion ou toute information pertinente qui ne figure pas dans la conversation automatique. Via le Super Chat, la commande `ajouter note 'Le client a demandé une remise de 10%' au contact Jean Dupont` enregistre l'information sans que vous ayez besoin de naviguer jusqu'à la carte. ### 3. Créer des Tâches pour le Suivi (Follow-up) Ne laissez pas un lead "refroidir". Dans chaque carte d'opportunité, vous pouvez créer des tâches spécifiques, telles que "Appeler le client vendredi à 10h" ou "Envoyer la proposition mise à jour". Il est possible de définir des échéances et d'attribuer la tâche à un membre de l'équipe. Cela garantit que les actions de suivi sont exécutées au bon moment. Le Super Chat simplifie également cela avec des commandes comme `créer tâche 'Préparer présentation pour Entreprise Exemple' avec priorité urgente pour demain`. ### 4. Visualiser l'Historique Complet La carte d'une opportunité sur Papo fonctionne comme un dossier complet de cette opportunité. En l'ouvrant, vous trouverez : * **Historique des Conversations :** Tous les messages échangés avec le contact via WhatsApp, Instagram, e-mail, etc. * **Notes Manuelles :** Enregistrements effectués par l'équipe. * **Tâches :** Liste des tâches créées, terminées ou en attente. * **Changements d'Étape :** Un journal de quand la carte a été déplacée dans l'entonnoir. Cette vision à 360º permet à tout vendeur ou gestionnaire de comprendre rapidement le statut de la négociation et les prochaines étapes. ### 5. Marquer les Opportunités comme Gagnées (Won) ou Perdues (Lost) À la fin du processus, il est essentiel d'enregistrer l'issue de l'opportunité. * **Opportunité Gagnée (Won) :** Lorsque vous concluez une vente, déplacez la carte vers l'étape finale "Gagné". Cela met à jour vos rapports de performance, ajoutant la valeur de l'opportunité à vos métriques de revenus. * **Opportunité Perdue (Lost) :** Si le client ne conclut pas, déplacez la carte vers "Perdu". C'est également vital pour l'analyse, car cela permet d'identifier les raisons de la perte et d'ajuster les stratégies. Ces actions alimentent directement le rapport de **Résumé de l'Entonnoir**, où vous pouvez analyser les taux de conversion, les valeurs gagnées et perdues, et identifier les goulots d'étranglement dans le processus. ## Questions Fréquentes (FAQ) ### Puis-je personnaliser les étapes de mon entonnoir Kanban ? Oui. Sur Papo, vous pouvez créer plusieurs entonnoirs de ventes (ex : pour différents produits, ventes B2B, partenariats) et personnaliser entièrement les étapes (colonnes) de chacun d'eux, adaptant le processus à la réalité de votre entreprise. ### Que se passe-t-il lorsque je déplace une carte vers "Gagné" ? Lorsqu'une carte est marquée comme "Gagné" (ou "Won"), elle est officiellement enregistrée comme une vente conclue. La valeur qui lui est associée est alors comptabilisée dans vos métriques de revenus et dans les rapports de performance des ventes, aidant à calculer le taux de conversion de votre entonnoir. ### Comment l'historique des conversations apparaît-il sur la carte de l'opportunité ? La plateforme intègre nativement le module `Conversations` avec le CRM `Kanban`. Lorsque vous créez une opportunité pour un contact, la carte de cette opportunité est automatiquement liée à l'historique des messages de ce contact, affichant tout le dialogue à l'intérieur de la carte elle-même. ### Est-il possible d'automatiser le mouvement des cartes dans l'entonnoir ? Oui. Avec le module `Flows`, vous pouvez créer des automatisations pour déplacer les cartes entre les étapes en fonction de déclencheurs. Par exemple, vous pouvez configurer un flux pour que, lorsqu'un client envoie le mot "contrat" dans la conversation, sa carte soit automatiquement déplacée vers l'étape "Négociation". ### Comment créer une nouvelle opportunité directement dans le Kanban ? Vous pouvez cliquer sur le bouton pour ajouter une nouvelle opportunité à n'importe quelle étape de l'entonnoir pour créer une carte manuellement. Alternativement, utilisez le Super Chat avec la commande `créer opportunité pour [contact] dans l'entonnoir [nom de l'entonnoir] valeur [valeur]`, qui crée et positionne l'opportunité instantanément. ## Lire aussi - [Comment analyser la performance de votre entonnoir de ventes dans le CRM de Papo](/hc/papo/articles/comment-analyser-la-performance-de-votre-entonnoir-de-ventes-crm) - Comment utiliser le Super Chat pour gérer votre CRM avec des commandes textuelles --- **[Commencez à organiser vos ventes gratuitement →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=comment-gerer-vos-opportunites-dans-l-entonnoir-de-ventes-kanban&utm_content=fr)** Votre premier utilisateur est gratuit avec le plan Silver pour centraliser le service client et les ventes.