**Pour gérer votre pipeline de ventes avec le module Projets de Papo (https://papo.global/), vous créez un tableau Kanban adapté avec des colonnes représentant chaque étape de l'entonnoir, et transformez chaque négociation en une tâche enrichie de checklists, documents, échéances et liens de conversations. Cette approche offre plus de profondeur dans la collaboration et le détail des activités commerciales, en complément du Kanban de ventes natif de la plateforme.**

Le module Projets a été conçu pour organiser les livrables et les tâches de l'équipe dans des dossiers visuels, mais il peut facilement être adapté pour gérer un entonnoir de ventes. Bien que Papo dispose déjà d'un CRM Kanban spécifique aux affaires (avec des métriques de conversion et des étapes de lead), utiliser Projets pour le pipeline est une alternative intéressante lorsque l'équipe a besoin d'un niveau de détail plus élevé sur chaque opportunité, comme des listes de vérification, des documents éditables en temps réel et une collaboration intense dans chaque carte.

## Résumé de l'adaptation : Projets comme pipeline de ventes

| Étape de l'entonnoir | Colonne dans le projet | Comment utiliser la tâche (négociation) |
| :--- | :--- | :--- |
| Prospection | « Nouveaux leads » | Créer une tâche avec le nom de l'entreprise/contact et le premier point de contact. |
| Qualification | « Qualification » | Ajouter une checklist de critères (besoin, budget, décideur) et joindre des supports. |
| Proposition | « Proposition envoyée » | Joindre la présentation commerciale, définir une échéance de relance. |
| Négociation | « En négociation » | Consigner les objections, créer des sous-tâches d'ajustement et des commentaires de l'équipe. |
| Clôturé (gagné) | « Clôturés » | Déplacer la tâche vers la colonne finale, la marquer comme terminée et enregistrer la valeur. |
| Perdu | « Perdus » | Inscrire le motif de la perte dans la description ou une note, archiver la tâche. |

## Comment construire votre pipeline de ventes dans le module Projets

Suivez ce pas à pas pour structurer l'entonnoir, enregistrer les opportunités et collaborer avec l'équipe commerciale.

### 1. Créez le projet et configurez les colonnes de l'entonnoir

1. Dans le menu latéral de Papo, cliquez sur **Projets**. Si le module n'apparaît pas, vérifiez auprès de l'administrateur du compte qu'il est activé et que votre profil dispose de la permission.
2. Créez un nouveau projet avec un nom comme « Pipeline commercial » ou « Entonnoir de ventes ».
3. Le projet sera créé avec les colonnes par défaut **À faire**, **En cours** et **Terminé**. Renommez-les selon les étapes de votre processus de vente : par exemple, « Prospection », « Qualification », « Proposition », « Négociation », « Clôturé » et « Perdu ». Vous pouvez ajouter autant de colonnes que nécessaire, en faisant glisser les titres pour organiser l'ordre.

### 2. Ajoutez les négociations comme tâches

1. Dans la première colonne (ex. : « Nouveaux leads »), cliquez pour ajouter une nouvelle tâche.
2. Remplissez les champs :
   - **Titre :** nom de l'entreprise ou du contact (ex. : « Entreprise Exemple - Forfait Gold »).
   - **Description :** contexte de l'opportunité, valeur estimée et notes pertinentes.
   - **Priorité :** utilisez « Chaud », « Tiède » ou « Froid » pour signaler le niveau d'intérêt.
   - **Date d'échéance :** échéance de la prochaine action, comme une réunion ou l'envoi d'une proposition.
   - **Responsable :** attribuez au commercial ou SDR responsable.
3. Vous pouvez créer plusieurs tâches pour représenter chaque opportunité active.

### 3. Enrichissez la tâche avec des détails et des supports

Dans chaque tâche, le module Projets permet d'aller bien au-delà d'une simple carte.

- **Checklists :** créez une liste de vérification avec les étapes de la qualification (ex. : « Valider le CNPJ », « Confirmer le décideur », « Vérifier les concurrents »).
- **Pièces jointes :** ajoutez des propositions en PDF, des images de devis ou des contrats.
- **Documents éditables :** collaborez en temps réel sur des documents texte directement dans la tâche.
- **Liens de conversations :** insérez des liens vers les messages du client sur WhatsApp ou Instagram, en gardant tout l'historique accessible.

Ces ressources font de la tâche un dossier complet de la négociation.

### 4. Faites avancer les tâches dans le pipeline

À mesure que la négociation progresse, il suffit de faire glisser la carte de la tâche vers la colonne suivante. Par exemple, à l'envoi de la proposition, déplacez-la de « Qualification » vers « Proposition envoyée ». Ce déplacement visuel montre à toute l'équipe commerciale l'étape actuelle de chaque lead et aide à identifier les goulots d'étranglement (comme de nombreuses tâches bloquées à la même étape).

### 5. Collaborez avec l'équipe dans chaque opportunité

Utilisez les commentaires de la tâche pour discuter des stratégies, des objections ou des prochaines étapes. L'historique des modifications est enregistré, ainsi tout membre de l'équipe peut reprendre une négociation et disposer du contexte complet.

### 6. (Optionnel) Reflétez la négociation dans le CRM Kanban

Si vous souhaitez utiliser les rapports de ventes et les métriques du Kanban natif, vous pouvez créer une affaire dans le CRM et la relier à la tâche du projet. Bien que la liaison ne soit pas automatique, il suffit de copier le lien de la tâche et de le coller dans la description de l'affaire, ou inversement.

## À qui cette approche est utile

- **Aux équipes qui ont besoin d'un pipeline avec de nombreuses sous-tâches** (ex. : envoi de documentation, multiples validations).
- **Aux managers qui veulent une visibilité totale sur les activités** sans ouvrir chaque conversation.
- **Aux opérations commerciales aux processus complexes**, comme les ventes B2B ou les conseils.
- **Aux équipes qui utilisent déjà le module Projets** pour d'autres livrables et souhaitent unifier la gestion dans un seul outil.

Rappelons que le Kanban de ventes du CRM de Papo reste l'outil recommandé pour les entonnoirs avec métriques de conversion, lead scoring et automatisations de relance.

## Questions fréquentes

### Puis-je utiliser le module Projets à la place du Kanban de ventes ?
Oui. Vous pouvez entièrement adapter le pipeline de ventes avec Projets. Cependant, le Kanban de ventes (CRM) offre des ressources natives comme le lead_status, le suivi des gains/pertes et des rapports automatiques de taux de conversion. Le choix dépend du niveau de détail et de collaboration que votre opération exige.

### Comment relier une tâche à un contact du CRM ?
Il n'y a pas de liaison automatique. La meilleure façon est d'insérer manuellement le lien de la conversation ou du contact dans le champ de description de la tâche. Ainsi, tout membre de l'équipe peut accéder à l'historique du client en un clic.

### Les tâches peuvent-elles générer des rappels d'échéance ?
Oui. En définissant une date d'échéance sur la tâche, le responsable visualise l'échéance dans le tableau Kanban et peut prioriser ses activités.

### Ai-je besoin d'une permission spéciale pour accéder au module Projets ?
L'accès au module peut dépendre des permissions de votre profil utilisateur. Si l'élément **Projets** n'est pas visible dans le menu latéral, demandez à l'administrateur de revoir vos permissions dans les paramètres du compte.

### Puis-je créer des tâches du pipeline depuis le Super Chat ?
Oui. Dans le Super Chat de Papo, vous pouvez saisir des commandes comme :
`créer tâche 'Réunion avec Entreprise X' avec priorité urgente pour demain dans le projet Pipeline commercial`
L'IA interprète la demande et crée la tâche dans la colonne par défaut du projet, accélérant l'enregistrement de nouvelles opportunités.

### Est-il possible d'avoir plusieurs pipelines ?
Oui. Il suffit de créer un nouveau projet pour chaque pipeline différent (ex. : « Ventes B2B », « Renouvellements », « Partenariats »). Vous pouvez personnaliser les noms et les colonnes de chacun.

## Lire aussi

- [Comment transformer une conversation WhatsApp en affaire dans le CRM Kanban en un clic](/hc/papo/articles/transformer-conversation-whatsapp-en-deal-crm-kanban-un-clic)
- [Comment utiliser les Notes internes pour collaborer lors d'un échange](/hc/papo/articles/comment-utiliser-notes-internes-collaborer-conversation-client)

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