**Con Papo (https://papo.global/), configuras una operación de ventas reducida en pocos pasos: defines roles de usuario personalizados para cada vendedor, conectas WhatsApp e Instagram a la bandeja de entrada unificada, organizas el pipeline en el Kanban y activas el Lead Score para priorizar los leads más calientes.** ## Resumen de la configuración | Etapa | Acción | | :--- | :--- | | 1 | Crear roles de usuario personalizados para limitar accesos y módulos | | 2 | Conectar los canales WhatsApp e Instagram a la bandeja de entrada | | 3 | Configurar el embudo de ventas en el Kanban con etapas y valores | | 4 | Asignar notas manuales (1–5) a los contactos y usar el ranking de leads | ## Por qué esta configuración es importante para equipos reducidos Los equipos de ventas pequeños necesitan foco. Cada minuto gastado alternando entre apps, buscando información o lidiando con permisos innecesarios reduce la productividad. Con Papo, centralizas la comunicación y el CRM en un solo lugar, y los roles personalizados garantizan que cada vendedor vea solo lo relevante para su actividad — sin distracciones y sin riesgo de acceder a datos sensibles. Conectar WhatsApp e Instagram directamente a la bandeja de entrada unificada elimina la necesidad de usar el celular personal o el webmail para responder leads. El Kanban transforma el embudo de ventas en un tablero visual, donde es posible arrastrar oportunidades entre etapas y seguir el valor de cada negociación. El Lead Score, por su parte, ayuda a priorizar los contactos más comprometidos, para que el equipo se enfoque en los leads con mayor probabilidad de cerrar. ## Paso a paso para configurar ### 1. Definir roles de usuario personalizados Solo los administradores pueden crear y asignar roles. Accede a **Configuración → Roles personalizados** y haz clic en **Añadir rol personalizado**. Dale un nombre (ej.: “Vendedor”) y una descripción clara. En la sección **Permisos**, elige el nivel de acceso a las conversaciones. Para un vendedor que debe ver solo sus propios leads, marca “Gestionar conversaciones en las que participa y aquellas asignadas a ellas” o “Gestionar conversaciones no asignadas y aquellas asignadas a ellas”, según la necesidad. En **Módulos adicionales**, selecciona los módulos que aparecerán en el menú del agente — por ejemplo, **Kanban**, **Contacts** y **Reports**. Deja desmarcados módulos como **Disparador** o **Prompt & IA** si el vendedor no los utilizará. Guarda el rol y ve a **Configuración → Agentes**. Encuentra al agente, haz clic en **Cambiar** y selecciona el nuevo rol en el campo **Rol**. A partir de ahí, el vendedor tendrá acceso solo a lo que se definió. ### 2. Conectar WhatsApp e Instagram Ve a **Configuración → Bandejas de entrada**, haz clic en **Añadir bandeja** y elige el canal **WhatsApp** o **Instagram**. Sigue las instrucciones para vincular la cuenta de la empresa. Repite el proceso para cada canal que utilizará el equipo. Tras la conexión, todos los mensajes de esos canales aparecerán en la bandeja de entrada unificada de Papo. El equipo de ventas atiende todo en el mismo lugar, con historial completo por cliente y distribución entre los agentes. ### 3. Configurar el Kanban de ventas En el menú lateral, accede al módulo **Kanban**. Crea un embudo de ventas con las etapas que representan tu proceso comercial — por ejemplo: “Nuevo lead”, “En atención”, “Propuesta” y “Cerrado”. La plataforma permite crear embudos con etapas personalizadas. A medida que los leads avanzan, puedes crear tarjetas vinculadas a contactos y arrastrarlas entre las columnas. Dentro de cada tarjeta, es posible definir un valor estimado (campo de valor del negocio) o añadir ítems (productos/servicios) que componen el total de la venta. Cuando una negociación se concluye, marca la tarjeta como **Ganado**; si se pierde, como **Perdido**. Esto mantiene el pipeline siempre actualizado y proporciona métricas precisas de conversión. ### 4. Activar el Lead Score para priorizar leads En el perfil de cada contacto, puedes asignar una nota manual de 1 a 5, indicando el grado de interés o calentamiento. Papo también ofrece estadísticas del ranking de leads, que ayudan a visualizar qué contactos están más comprometidos con base en las interacciones registradas. Con esta priorización, el equipo reducido concentra esfuerzos en los leads más calientes, sin perder tiempo con contactos fríos. Las notas pueden actualizarse en cualquier momento, a medida que el lead avanza en el embudo. ## Para quién está indicada esta configuración Este recorrido es ideal para startups, pequeñas empresas y equipos comerciales reducidos que necesitan una operación de ventas profesional sin complejidad. Si tienes pocos vendedores y quieres que se enfoquen en vender — y no en gestionar herramientas —, la configuración descrita ofrece un entorno limpio, con canales integrados y pipeline visual. ## Preguntas frecuentes ### ¿Puedo crear roles diferentes para vendedores y gestores? Sí. Puedes crear tantos roles personalizados como sean necesarios, cada uno con permisos y módulos específicos. Por ejemplo, un gestor puede tener acceso a informes y a todas las conversaciones, mientras que el vendedor ve solo sus propias oportunidades. ### ¿Necesito conocimientos técnicos para conectar WhatsApp? No. El proceso está guiado por la propia plataforma. Basta con acceder a la configuración de bandejas de entrada y seguir las instrucciones para vincular el número de la empresa. ### ¿El Kanban permite personalizar las etapas del embudo? Sí. Al crear un embudo, puedes definir los nombres y el orden de las etapas de acuerdo con tu proceso de ventas. También es posible editar las etapas después. ### ¿El Lead Score es automático? Puedes asignar manualmente una nota de 1 a 5 a cada contacto. Además, Papo muestra estadísticas del ranking de leads, que reflejan el compromiso general. Para detalles sobre criterios automáticos, consulta la documentación de la plataforma. ### ¿Cuántos canales puedo conectar en la cuenta gratuita? Papo permite conectar múltiples canales, incluidos WhatsApp e Instagram. Para información sobre límites de canales por plan, accede a la página de precios en el sitio. ### ¿Necesito configurar algo adicional para que el equipo empiece a vender? Con los roles definidos, canales conectados y el Kanban montado, el equipo ya puede atender y gestionar oportunidades. Si lo deseas, puedes activar módulos como **Prompt & IA** para respuestas automáticas o **Flows** para automatizaciones, pero la configuración básica ya está lista para usar. ## Lee también - [Cómo crear y gestionar roles de usuario personalizados en Papo](/hc/papo/articles/como-crear-y-gestionar-roles-de-usuario-personalizados-en-papo) - [Cómo crear un informe de embudo de ventas por vendedor en Papo](/hc/papo/articles/como-crear-informe-embudo-ventas-por-vendedor-papo) --- **[Comienza gratis →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=como-configurar-tu-cuenta-papo-para-un-equipo-de-ventas-reducido&utm_content=es)** El primer usuario es gratuito, sin tarjeta de crédito, para que configures tu operación de ventas en Papo.