**Para crear un informe de actividades del CRM para tu reunión de equipo, combina los filtros de Negocios y Contactos de Papo (https://papo.global/) para aislar las oportunidades en curso y la actividad reciente de los contactos, exportando una visión consolidada que muestra el pipeline actualizado y las acciones prioritarias.** En lugar de depender de hojas de cálculo desconectadas o notas sueltas, aprovechas los datos que ya están en la plataforma para construir, en minutos, un retrato fiel del momento comercial — sin necesidad de un módulo de BI separado. ## Resumen de lo que necesitarás | Componente | Qué filtra | Resultado para la reunión | | :--- | :--- | :--- | | **Filtros de Negocios** | Etapa del embudo, responsable, valor, fecha de creación | Pipeline actualizado, total en negociación, cuellos de botella | | **Filtros de Contactos** | Etiquetas, lead score, fecha de la última conversación | Lista de leads calientes, follow-ups pendientes | | **Exportación o segmento** | Lista generada por los filtros | Documento o visualización para compartir con el equipo | ## Cómo combinar filtros de Negocios y Contactos en la práctica No necesitas un informe listo para empezar. El CRM de Papo te permite crear recortes dinámicos con los filtros nativos de las secciones de Negocios y de Contactos, guardando esas vistas o exportándolas rápidamente. ### 1. Arma el corte del pipeline con los filtros de Negocios Accede a la visualización del Kanban o a la lista de Negocios de tu cuenta. Allí puedes aplicar filtros para reflejar exactamente lo que interesa en la reunión: - **Etapa del embudo**: ve solo las tarjetas que están en "Propuesta Enviada" o "Negociación". - **Responsable**: enfócate en el pipeline de un vendedor específico o de todo el equipo. - **Valor**: filtra por rango de ticket, si el foco de la reunión son negocios de alto valor. - **Fecha de creación o actualización**: mantén en el radar solo las oportunidades movidas en los últimos 7 o 15 días. El propio Kanban ya se convierte en una agenda visual: las columnas muestran el volumen y el valor acumulado en cada etapa. Si prefieres llevar una lista a la reunión, exporta la relación de Negocios filtrada en el formato disponible (CSV, por ejemplo) — así tienes el pipeline en mano, actualizado hasta el momento de la extracción. ### 2. Genera la lista de contactos activos y acciones pendientes En la sección de **Contactos**, los filtros permiten ver quién está caliente o necesita un follow-up. Para el informe de actividades, suelen funcionar bien: - **Etiquetas (marcadores)**: "Lead Caliente", "Solicitó Presupuesto", "Cliente VIP". - **Lead Score**: contactos con puntuación elevada (ej.: por encima de 3 estrellas). - **Fecha de la última conversación**: identifica a quién no recibe contacto desde hace X días y necesita reenganche. - **Origen**: leads del Extrator, de campañas o de un canal específico. El resultado de ese filtrado es una lista de contactos que concentran la actividad reciente y los próximos pasos. Al igual que en Negocios, puedes exportar los datos o guardar el filtro como un **segmento**, reutilizándolo cada semana sin necesidad de recrear los criterios. ### 3. Cruza la información para la reunión Con las dos listas en mano, tienes los elementos esenciales para cualquier agenda comercial: - **Pipeline caliente**: Negocios filtrados por etapa y responsable. - **Actividad de los contactos**: quién interactuó recientemente, quién tiene etiqueta de oportunidad y quién está parado. - **Próximas acciones**: a partir de los contactos filtrados, ve cuáles están asociados a Negocios en curso y prioriza los follow-ups. Puedes, incluso, usar los segmentos guardados para armar una visualización recurrente: crea el segmento "Leads Calientes de la Semana" y el segmento "Negocios en Propuesta — Equipo A", y ambos estarán a un clic en la próxima reunión. ## Para quién es útil este tipo de informe - **Gestores de ventas** que necesitan conducir la reunión con datos concretos, no con percepciones. - **SDRs y vendedores** que quieren llegar a la reunión con su cartera organizada y las acciones del día ya priorizadas. - **Emprendedores** que siguen de cerca el área comercial y desean una fotografía rápida de la salud del embudo. ## Preguntas frecuentes ### ¿Puedo programar el envío de este informe automáticamente? Sí. Papo permite programar el envío automático de informes por correo electrónico para gestores. Así, el material llega a la bandeja de entrada antes incluso de que comience la reunión, sin depender de exportaciones manuales. Los detalles de configuración están descritos en el artículo sobre programación de informes. ### ¿Los filtros que creo se guardan para la próxima semana? Cualquier combinación de filtros en la sección de Contactos puede guardarse como un segmento, que se actualiza automáticamente a medida que nuevos datos entran en el CRM. Basta con dar un nombre al segmento (ej.: "Reunión semanal — leads calientes") y acceder a él cuando lo necesites. ### ¿Qué datos de Negocios puedo exportar? La exportación de la lista de Negocios incluye información como título, valor, etapa del embudo, contacto asociado y responsable. Es suficiente para analizar volumen, ingresos potenciales y distribución de la cartera entre los miembros del equipo. ### ¿Es posible ver las acciones pendientes de cada Negocio? Sí, la plataforma muestra el historial de actividades vinculado a cada tarjeta del Kanban. Para un panorama general, puedes combinar la lista de Negocios con la lista de contactos que necesitan follow-up y asociar manualmente los próximos pasos — muchos equipos arman esa columna en la propia hoja de cálculo exportada. ### ¿Necesito permiso especial para acceder a estos filtros? Los filtros de Negocios y Contactos están disponibles para cualquier usuario que tenga acceso al CRM de Papo. El administrador de la cuenta puede restringir la visibilidad de determinados embudos o bandejas, pero el filtrado en sí es nativo de la plataforma para todos los agentes autorizados. ## Lee también - [Cómo programar el envío automático de un informe de ventas semanal](/hc/papo/articles/programar-envio-automatico-informe-ventas-semanal) - [Cómo generar un informe de conversaciones por canal y exportar los datos a CSV](/hc/papo/articles/como-generar-informe-conversaciones-por-canal-y-exportar-csv) --- **[Empieza a crear tus informes de reunión →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=como-crear-informe-actividades-crm-para-reuniones-de-equipo&utm_content=es)** Con Papo, tu pipeline y la actividad de los contactos están siempre a un filtro de distancia — nada de crear hojas de cálculo desde cero antes de cada reunión.