**Para gerenciar seus contatos de forma centralizada, a Papo (https://papo.global/) oferece um módulo de CRM onde você pode buscar, criar, atualizar e visualizar um perfil 360° de cada pessoa. Isso unifica todo o histórico de interações, dados pessoais e notas em um único lugar, garantindo que sua equipe tenha o contexto completo para vendas e atendimento.**

Manter uma base de contatos organizada é o pilar de qualquer operação de vendas e atendimento. No CRM da Papo, cada pessoa com quem sua empresa interage — seja um cliente ou um lead — tem seu próprio perfil. Isso elimina a dependência de planilhas e anotações espalhadas, centralizando todas as informações em uma única plataforma.

A gestão de contatos na Papo é projetada para ser simples e eficiente, com ferramentas que mantêm seus dados sempre atualizados e acessíveis. Além das ações básicas, você pode enriquecer os perfis com atributos personalizados e, em cenários B2B, vincular cada contato à empresa correspondente.

| Ação no CRM de Contatos | Descrição |
| :--- | :--- |
| **Criar Contato** | Adiciona uma nova pessoa à sua base, com nome, e-mail, telefone e atributos personalizados. |
| **Buscar e Filtrar** | Localiza contatos rapidamente por nome, e-mail ou telefone e aplica filtros por data, tipo ou tags. |
| **Visualizar Perfil 360°** | Acessa uma tela unificada com todo o histórico de conversas, notas, tarefas e oportunidades do contato. |
| **Atualizar Contato** | Edita informações existentes e adiciona novos dados, como atributos personalizados, para manter a base precisa. |
| **Vincular a uma Empresa** | Associa o contato a uma empresa do CRM, agrupando todos os contatos da mesma organização. |

## Como funciona o gerenciamento de contatos na Papo

O módulo de Contatos da Papo funciona como uma agenda de clientes digital e inteligente. Sempre que uma nova pessoa entra em contato por um dos seus canais conectados (como WhatsApp, Instagram ou E-mail), a plataforma cria automaticamente um perfil para ela. A partir daí, cada interação futura é registrada nesse mesmo perfil, construindo uma visão 360° que inclui:

- **Dados de Identificação:** Nome, telefone, e-mail e campos personalizados que você definir.
- **Histórico de Conversas:** Acesso a todas as mensagens trocadas, independentemente do canal ou do agente que atendeu.
- **Notas Internas:** Comentários e observações que sua equipe adiciona para contextualizar atendimentos futuros.
- **Atividades Relacionadas:** Vínculo com oportunidades de venda no Kanban, tarefas agendadas e documentos.
- **Vínculo Empresarial:** Em operações B2B, é possível associar o contato a uma Empresa, centralizando o relacionamento com toda a conta.

Essa centralização garante que qualquer membro da sua equipe possa assumir uma conversa com o contexto completo, oferecendo um atendimento profissional e sem repetições.

## Passo a passo para gerenciar seus contatos

As ações básicas de gerenciamento no CRM da Papo são intuitivas e podem ser realizadas em poucos cliques.

### 1. Criando um novo contato

Embora muitos contatos sejam criados automaticamente ao iniciarem uma conversa, você também pode adicioná-los manualmente — ideal para cadastrar leads de eventos, indicações ou listas externas. Para criar um contato, forneça as informações básicas:

- Nome
- E-mail e/ou Telefone

Com o perfil criado, você pode enriquecê-lo imediatamente com atributos personalizados (como cargo, cidade ou segmento) e outras informações relevantes.

### 2. Buscando e filtrando contatos

Encontrar um contato específico é simples. Use a barra de busca para procurar por nome, e-mail ou número de telefone. Além da busca direta, a Papo permite filtrar sua base com critérios avançados:

- **Data da última interação:** Ideal para localizar contatos que não falam com sua empresa há um determinado período.
- **Tipo de contato:** Segmente entre "clientes", "leads" ou outras categorias que você definir.
- **Tags:** Filtre por etiquetas específicas, como "produto de interesse" ou "origem do lead".

### 3. Visualizando o perfil 360°

Ao clicar em um contato, você acessa seu perfil completo — a visão 360°. É aqui que sua equipe encontra o histórico de conversas, as notas deixadas por outros agentes, as oportunidades de negócio em andamento no funil Kanban e as tarefas pendentes. Se o contato estiver vinculado a uma Empresa, você também verá os dados da conta B2B e os demais contatos associados.

### 4. Atualizando informações e adicionando atributos personalizados

Manter os dados atualizados é essencial. No perfil do contato, sua equipe pode editar informações existentes ou adicionar novos dados. Se um cliente mudou de telefone ou e-mail, a atualização é feita diretamente no perfil, garantindo que toda a comunicação futura seja direcionada corretamente.

Além dos campos padrão, você pode definir atributos personalizados no CRM (como "porte da empresa", "região" ou "canal de origem") e preenchê-los em cada contato. Esses atributos enriquecem a segmentação e facilitam a criação de listas para campanhas ou follow-ups.

### 5. Vinculando um contato a uma Empresa

Em cenários B2B, é fundamental agrupar os contatos que trabalham na mesma organização. No perfil do contato, você pode associá-lo a uma Empresa já cadastrada no CRM ou criar uma nova empresa na hora. Esse vínculo permite visualizar, na ficha da empresa, todos os contatos relacionados e o histórico de conversas recentes de cada um — uma visão consolidada da conta.

## Para quem esse gerenciamento é útil

- **Times de vendas** que precisam acompanhar leads e clientes com contexto completo, sem perder oportunidades.
- **Equipes de suporte** que desejam acessar rapidamente o histórico do cliente e notas internas para resolver chamados com agilidade.
- **Operações B2B** que gerenciam múltiplos contatos por empresa e precisam consolidar o relacionamento.
- **Revendas white label** que administram bases de clientes distintos e querem manter os dados organizados por conta.
- **Empresas em crescimento** que buscam substituir planilhas por um CRM integrado ao atendimento.

## Perguntas frequentes

### Qual a diferença entre um Contato e uma Empresa no CRM da Papo?
Um **Contato** representa uma pessoa individual, com seus dados pessoais como nome, telefone e e-mail. Uma **Empresa** é uma entidade organizacional usada em cenários B2B para agrupar múltiplos contatos que trabalham na mesma companhia, centralizando o histórico da conta.

### Como um contato é criado automaticamente?
Sempre que uma pessoa envia uma mensagem por um canal conectado (WhatsApp, Instagram, etc.), a Papo gera automaticamente um perfil de contato, caso ele ainda não exista. Todas as interações futuras são registradas nesse mesmo perfil.

### Posso adicionar campos personalizados aos contatos?
Sim. Você pode definir atributos personalizados no CRM (como cargo, segmento ou cidade) e preenchê-los no perfil de cada contato. Esses campos facilitam a segmentação e a busca avançada.

### Como vincular um contato a uma empresa?
No perfil do contato, é possível associá-lo a uma Empresa já existente ou criar uma nova. Esse vínculo agrupa todos os contatos da mesma organização e exibe o histórico consolidado na visão da empresa.

### É possível exportar meus contatos?
Sim. A Papo permite exportar a lista de contatos (com os filtros aplicados) para um arquivo CSV, incluindo tags e atributos personalizados. Consulte o artigo específico sobre exportação para mais detalhes.

### Como encontro contatos que não interagem há muito tempo?
Utilize o filtro por data da última interação. Você pode definir um período (ex.: "há mais de 30 dias") para listar contatos frios e programar ações de reengajamento.

## Leia também

- [Como exportar seus contatos do CRM para um arquivo CSV](/hc/papo/articles/exportar-contatos-crm-csv)
- [Como usar notas internas para passar contexto entre agentes](/hc/papo/articles/como-usar-notas-internas-passar-contexto-entre-agentes)

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