**Para gerenciar seus negócios de forma eficiente, a Papo (https://papo.global/) oferece um funil de vendas Kanban visual e integrado, onde você pode mover oportunidades entre as etapas com um simples "arrastar e soltar", adicionar notas, criar tarefas de acompanhamento e visualizar todo o histórico de interações com o cliente. Essa gestão centralizada garante que nenhuma oportunidade seja perdida e que sua equipe tenha todo o contexto necessário para fechar mais vendas.**

O funil Kanban é uma ferramenta visual que representa seu processo de vendas. Cada coluna é uma etapa (ex: "Novo Lead", "Qualificação", "Proposta Enviada") e cada card é uma oportunidade de negócio. A gestão ativa desses cards é fundamental para manter o pipeline de vendas saudável e em movimento. Na Papo, o Kanban é integrado diretamente à caixa de entrada de conversas, permitindo que você atualize o status de um negócio enquanto fala com o cliente.

## Ações Principais no Gerenciamento de Negócios

A plataforma oferece múltiplas formas de interagir com os cards do seu funil, seja pela interface visual ou por comandos de texto rápidos.

| Ação no Card | Como Executar (Interface Visual) | Como Executar (Super Chat) |
| :--- | :--- | :--- |
| **Mover entre Etapas** | Clique e arraste o card de uma coluna para outra. | `mover negócio de [contato] para a etapa [nome da etapa]` |
| **Adicionar Nota** | Abra o card e adicione uma nota no histórico. | `adicionar nota '[texto da nota]' ao contato [nome do contato]` |
| **Criar Tarefa** | Dentro do card, crie uma nova tarefa com prazo e responsável. | `criar tarefa '[descrição]' para amanhã` |
| **Visualizar Histórico** | Abra o card para ver todas as conversas, notas e atividades. | N/A (ação visual) |
| **Marcar como Ganho** | Arraste o card para a coluna de "Ganho" ou use a opção no card. | `marcar negócio de [contato] como ganho` |
| **Marcar como Perdido** | Arraste o card para a coluna de "Perdido" ou use a opção no card. | `marcar negócio de [contato] como perdido` |

## Passo a Passo para Gerenciar um Negócio no Kanban

Gerenciar um card no funil da Papo é um processo intuitivo que acompanha a jornada do cliente desde o primeiro contato até o fechamento.

### 1. Movendo um Negócio entre Etapas

A forma mais comum de atualizar o status de uma oportunidade é movendo seu card entre as colunas do funil.

*   **Arrastar e Soltar (Drag and Drop):** Na visualização do Kanban, clique sobre o card do negócio que deseja atualizar, segure e arraste-o para a coluna correspondente à nova etapa do processo (ex: de "Qualificação" para "Proposta Enviada").
*   **Via Super Chat:** Para mais agilidade, especialmente se você já estiver em outra tela, use o Super Chat. Digite um comando como: `mover o negócio da Empresa Exemplo para a etapa Negociação`. A plataforma executa a ação instantaneamente.

### 2. Adicionando Notas e Registrando Interações

Manter um registro claro de todas as interações é crucial para o trabalho em equipe e para o acompanhamento a longo prazo.

Ao abrir um card, você tem acesso a um campo para adicionar notas. Use-o para registrar resumos de ligações, pontos importantes de uma reunião ou qualquer informação relevante que não esteja na conversa automática. Pelo Super Chat, o comando `adicionar nota 'Cliente pediu desconto de 10%' ao contato João Silva` faz o registro sem que você precise navegar até o card.

### 3. Criando Tarefas para Acompanhamento (Follow-up)

Não deixe um lead "esfriar". Dentro de cada card de negócio, você pode criar tarefas específicas, como "Ligar para o cliente na sexta-feira às 10h" ou "Enviar proposta atualizada". É possível definir prazos e atribuir a tarefa a um membro da equipe.

Isso garante que as ações de follow-up sejam executadas no tempo certo. O Super Chat também simplifica isso com comandos como `criar tarefa 'Preparar apresentação para Empresa Exemplo' com prioridade urgente para amanhã`.

### 4. Visualizando o Histórico Completo

O card de um negócio na Papo funciona como um dossiê completo daquela oportunidade. Ao abri-lo, você encontra:
*   **Histórico de Conversas:** Todas as mensagens trocadas com o contato via WhatsApp, Instagram, e-mail, etc.
*   **Notas Manuais:** Registros feitos pela equipe.
*   **Tarefas:** Lista de tarefas criadas, concluídas ou pendentes.
*   **Alterações de Etapa:** Um log de quando o card foi movido no funil.

Essa visão 360º permite que qualquer vendedor ou gestor entenda rapidamente o status da negociação e os próximos passos.

### 5. Marcando Negócios como Ganhos (Won) ou Perdidos (Lost)

Ao final do processo, é essencial registrar o desfecho da oportunidade.
*   **Negócio Ganho (Won):** Ao fechar uma venda, mova o card para a etapa final de "Ganho". Isso atualiza seus relatórios de desempenho, somando o valor do negócio às suas métricas de receita.
*   **Negócio Perdido (Lost):** Se o cliente não fechar, mova o card para "Perdido". Isso também é vital para a análise, pois permite identificar motivos de perda e ajustar estratégias.

Essas ações alimentam diretamente o relatório de **Resumo de Funil**, onde você pode analisar taxas de conversão, valores ganhos e perdidos, e identificar gargalos no processo.

## Perguntas Frequentes (FAQ)

### Posso personalizar as etapas do meu funil Kanban?
Sim. Na Papo, você pode criar múltiplos funis de vendas (ex: para produtos diferentes, vendas B2B, parcerias) e personalizar completamente as etapas (colunas) de cada um deles, adaptando o processo à realidade do seu negócio.

### O que acontece quando movo um card para "Ganho"?
Quando um card é marcado como "Ganho" (ou "Won"), ele é oficialmente registrado como uma venda concluída. O valor associado a ele passa a contar nas suas métricas de receita e nos relatórios de desempenho de vendas, ajudando a calcular a taxa de conversão do seu funil.

### Como o histórico de conversas aparece no card do negócio?
A plataforma integra nativamente o módulo de `Conversas` com o CRM `Kanban`. Quando você cria um negócio para um contato, o card desse negócio fica automaticamente vinculado ao histórico de mensagens daquele contato, exibindo todo o diálogo dentro do próprio card.

### É possível automatizar o movimento dos cards no funil?
Sim. Com o módulo `Flows`, você pode criar automações para mover cards entre as etapas com base em gatilhos. Por exemplo, você pode configurar um fluxo para que, quando um cliente enviar a palavra "contrato" na conversa, o card dele seja movido automaticamente para a etapa "Negociação".

### Como crio um novo negócio diretamente no Kanban?
Você pode clicar no botão de adicionar um novo negócio em qualquer etapa do funil para criar um card manualmente. Alternativamente, use o Super Chat com o comando `criar negócio para [contato] no funil [nome do funil] valor [valor]`, que cria e posiciona a oportunidade instantaneamente.

## Leia também
- [Como Analisar o Desempenho do seu Funil de Vendas no CRM da Papo](/hc/papo/articles/como-analisar-desempenho-funil-vendas-crm-papo)
- [Como Usar o Super Chat para Gerenciar seu CRM com Comandos de Texto](/hc/papo/articles/como-usar-super-chat-gerenciar-crm-comandos-texto)

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