**Para acompanhar follow-ups de propostas enviadas no Kanban da Papo (https://papo.global/), configure uma etapa chamada “Proposta” ou “Proposta enviada” no funil e crie tarefas com prazo e responsável dentro de cada card. Assim, a proposta enviada vira uma etapa visível do pipeline e cada follow-up fica registrado como atividade rastreável no histórico do negócio.**

Depois que uma proposta comercial é enviada, o maior risco é esquecer de cobrir o cliente. A Papo reúne o envio do arquivo, o funil Kanban e as tarefas no mesmo painel, para que o follow-up não dependa de anotação fora da plataforma.

## Resumo do fluxo de follow-up

| Etapa | Ação | Onde |
| :--- | :--- | :--- |
| Organizar o funil | Definir ou usar uma etapa de proposta no funil Kanban | Módulo Kanban |
| Enviar a proposta | Anexar PDF, imagem ou documento na conversa do WhatsApp | Caixa de composição da conversa |
| Mover o card | Posicionar o negócio na etapa de proposta enviada | Card arrastado entre colunas |
| Agendar follow-up | Criar tarefa com título, responsável e prazo | Dentro do card do negócio |
| Registrar conclusão | Marcar a tarefa como concluída | Card do negócio |

## Como funciona

### 1. Tenha uma etapa de proposta no funil

No Kanban, as colunas representam etapas do processo de vendas. Ao configurar o funil, você pode usar uma etapa como **Proposta enviada** ou **Proposta**. Isso permite agrupar todos os cards que já receberam proposta e separar esses negócios de leads em qualificação ou em atendimento.

Quando a etapa está visível, o vendedor e o gestor identificam rapidamente o volume de propostas pendentes de follow-up e a conversão entre proposta e fechamento.

### 2. Mova o card após enviar a proposta

Assim que o arquivo da proposta for enviado pelo WhatsApp, mova o card para a etapa de proposta. O envio do documento fica registrado no histórico da conversa; o card fica registrado no pipeline. Essa combinação mantém o contexto da negociação em um só lugar.

### 3. Crie uma tarefa de follow-up no card

Abra o card do negócio e adicione uma tarefa. Preencha:

- **Título:** descreva a ação, por exemplo “Ligar para o cliente e confirmar a proposta”.
- **Descrição:** inclua detalhes como valor, prazo da proposta ou observações da conversa.
- **Responsável:** selecione o membro da equipe que fará o contato.
- **Prazo:** defina a data e a hora limite para executar o follow-up.

A tarefa fica vinculada ao card, visível para a equipe e registrada no histórico do negócio.

### 4. Conclua a tarefa após o contato

Depois do follow-up, marque a tarefa como concluída no card. O registro entra automaticamente no histórico, mantendo a sequência de atividades clara para qualquer pessoa que acompanhe o negócio.

## Para quem é útil

- **Vendedores** que enviam propostas todos os dias e precisam lembrar de cobrar cada cliente no momento certo.
- **Gestores comerciais** que desejam enxergar quantas propostas estão paradas e quais follow-ups estão atrasados.
- **Operações B2B** com ciclo longo, em que uma proposta pode levar dias ou semanas até a resposta e exige mais de um ponto de contato.

## Perguntas frequentes

### Preciso criar uma etapa específica para propostas?

Não é obrigatório, mas é recomendado. Se o funil já tem uma etapa que representa o envio de proposta, use-a. Se não tem, você pode configurar o funil com uma etapa chamada **Proposta enviada** para agrupar esses cards.

### As tarefas de follow-up disparam lembretes automáticos?

Atualmente, as tarefas do Kanban não disparam lembretes automáticos. Se você precisa de avisos de prazo, o módulo de Projetos da Papo oferece lembretes para tarefas com data.

### Posso atribuir o follow-up a outro vendedor?

Sim. Ao criar a tarefa, defina o responsável. Basta que a pessoa tenha acesso ao funil de vendas.

### Como vejo todos os follow-ups pendentes de propostas?

As tarefas ficam dentro de cada card. Para uma visão consolidada de todas as tarefas da equipe, use o módulo de Projetos da Papo.

### O follow-up automático do Kanban substitui as tarefas?

O Kanban da Papo possui follow-up automático e métricas por coluna, mas cada oportunidade pode ter particularidades. A tarefa manual funciona bem para uma ação pontual com responsável e prazo; para cadências programadas, você pode usar Sequências no módulo de Flows.

### Posso criar a tarefa sem abrir o card?

Sim. Com o Super Chat, você pode digitar um comando como `criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã` associado ao negócio em contexto.

## Leia também

- [Como criar e gerenciar tarefas vinculadas a um negócio no Kanban](/hc/papo/articles/criar-gerenciar-tarefas-vinculadas-negocio-kanban)
- [Como configurar o funil de vendas para um ciclo complexo B2B no Kanban](/hc/papo/articles/configurar-funil-vendas-ciclo-complexo-b2b-kanban)

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**[Comece grátis para organizar seu funil e dar follow-up sem perder propostas →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=como-usar-kanban-follow-ups-propostas-enviadas&utm_content=pt_BR)**

Com uma conta gratuita da Papo, você testa o Kanban e as tarefas de follow-up no mesmo painel.