**Para usar o módulo de Empresas da Papo (https://papo.global/) no gerenciamento de contas B2B, crie um perfil para cada organização, vincule os contatos que participam da negociação e acompanhe o histórico consolidado da conta. Depois, registre cada oportunidade como um card no Kanban, usando etapas, etiquetas e valor estimado para mover a venda corporativa do primeiro contato ao fechamento sem perder contexto.**

## Resumo do fluxo: da empresa ao card no Kanban

| Etapa | Ação recomendada | Recurso principal |
| :--- | :--- | :--- |
| 1. Organizar a conta | Criar perfil da empresa com nome, domínio e descrição | Módulo Empresas |
| 2. Reunir stakeholders | Vincular contatos existentes à empresa | Vínculo Empresa-Contato |
| 3. Centralizar histórico | Visualizar conversas recentes de todos os contatos vinculados | Visão consolidada da Empresa |
| 4. Registrar oportunidade | Criar card no funil de vendas corporativas | Kanban |
| 5. Qualificar e priorizar | Adicionar etiquetas e valor estimado ou itens ao card | Card do Kanban |
| 6. Acompanhar até o ganho | Mover cards entre etapas e listar ganhos pelo Super Chat | Kanban + Super Chat |

## Por que separar Empresas de Contatos no CRM B2B

Em vendas B2B, uma negociação raramente envolve uma única pessoa. É comum conversar com o gerente de compras, o diretor financeiro, o usuário final e o responsável técnico. Se cada um for tratado como contato isolado, o histórico se espalha e a equipe perde a visão estratégica da conta.

O módulo de Empresas da Papo resolve isso ao criar uma entidade separada para a organização. A empresa funciona como um guarda-chuva: agrupa todos os contatos vinculados e centraliza conversas, negociações e tickets em uma visão única. O Kanban, por sua vez, transforma as oportunidades dessa conta em cards visuais que podem ser movidos entre etapas, com etiquetas e valores para priorizar o follow-up.

## Passo a passo: como montar a gestão B2B

### 1. Crie o perfil da Empresa

No módulo Empresas, cadastre a organização com nome, domínio do site e uma descrição. O domínio ajuda a identificar e agrupar contatos corporativos; a descrição pode guardar informações como setor, porte ou histórico da conta.

Se você já faz prospecção ativa, o Extrator de CNPJ da Papo permite importar empresas em lote para o CRM, criando listas segmentadas por CNAE, estado ou porte antes de iniciar a abordagem.

### 2. Vincule os contatos da negociação

Depois de criar a empresa, associe os contatos que já estão no seu CRM. Não é preciso recriar conversas: ao vincular um contato existente, o histórico daquela pessoa passa a aparecer na visão consolidada da empresa. Isso reflete a realidade de uma venda B2B, em que você fala com diferentes papéis da mesma organização.

### 3. Leia o histórico consolidado da conta

No detalhe da empresa, a Papo reúne:

- Lista de contatos vinculados;
- Conversas recentes de todos os contatos da organização;
- Negócios abertos ou ganhos associados à empresa no Kanban.

Essa visão 360° evita que um vendedor repita perguntas que outro colega já respondeu e mantém a abordagem alinhada com o momento da conta.

### 4. Registre oportunidades no Kanban

Com a empresa organizada, crie um funil para vendas corporativas no Kanban. Você pode usar etapas que representem o ciclo B2B, como "Prospecção", "Conversa com decisor", "Proposta enviada", "Negociação" e "Ganho". Cada oportunidade vira um card que pode ser vinculado ao contato responsável pela negociação.

Para encontrar oportunidades que já estão no histórico, o módulo Synapse pode ajudar a localizar conversas antigas com sinais de compra, como pedidos de proposta ou dúvidas sobre planos superiores. A partir do resultado, crie um card no Kanban já com o contexto da conta.

### 5. Classifique com etiquetas e valor

Dentro de cada card, use etiquetas para separar o tipo de oportunidade — por exemplo, "novo contrato", "upsell" ou "cross-sell". Preencha o valor estimado ou adicione itens/produtos ao card; a soma dos itens representa o total da oportunidade. Isso permite priorizar as maiores contas e medir a receita prevista por coluna.

### 6. Mova o card conforme a negociação avança

A cada reunião, proposta enviada ou resposta do cliente, mova o card para a etapa correspondente. Quando a venda for fechada, marque o card como ganho. Pelo Super Chat, você pode pedir uma lista de todos os ganhos do Kanban e ver a quantidade de cards ganhos e o total em reais.

## Quando a combinação Empresas + Kanban faz sentido

- **Vendas B2B complexas:** com mais de um decisor por conta e ciclos longos.
- **Account managers e customer success:** acompanhar a saúde da conta e enxergar oportunidades de expansão.
- **Agências, consultorias e prestadores de serviço:** organizar projetos e conversas por cliente corporativo.
- **Prospecção com Extrator de CNPJ:** importar empresas e decisores para o CRM e já abrir cards de follow-up no Kanban.
- **Revendas white label:** usar Empresas para agrupar os contatos de cada cliente e o Kanban para acompanhar onboarding e adoção da plataforma.

## Perguntas frequentes (FAQ)

### Qual a diferença principal entre um Contato e uma Empresa no CRM?

Um Contato representa uma pessoa individual, com nome, telefone, e-mail e cargo. Uma Empresa representa a organização e funciona como um agrupamento de múltiplos contatos, centralizando o histórico de conversas, negociações e tickets daquela conta.

### Preciso recriar uma conversa quando vinculo um contato a uma Empresa?

Não. O histórico do contato já existente permanece no CRM. Após o vínculo, esse histórico passa a ser exibido também na visão consolidada da empresa, junto com as conversas dos demais contatos vinculados.

### Quantos contatos posso associar a uma única empresa?

Não há um limite fixo descrito. Associe quantos contatos forem necessários para representar todos os stakeholders da conta, como compradores, diretores, usuários e responsáveis técnicos.

### O que aparece na visão consolidada de uma Empresa?

A tela reúne a lista de contatos vinculados, as conversas recentes desses contatos e os negócios abertos ou ganhos associados à empresa no Kanban.

### Como o Kanban se conecta ao módulo de Empresas?

Enquanto o módulo Empresas organiza a conta e o histórico, o Kanban registra as oportunidades comerciais. Ao criar cards vinculados aos contatos daquela empresa, você consegue visualizar no detalhe da empresa os negócios abertos ou ganhos relacionados àquela conta.

### Posso usar esse fluxo para cross-sell e upsell?

Sim. Você pode adaptar as etapas do funil para ofertas adicionais e usar etiquetas como "upsell" ou "cross-sell" nos cards. O mesmo pipeline serve para novos contratos e expansão de clientes atuais.

## Leia também

- [Como criar e configurar um funil de vendas no Kanban desde o início](/hc/papo/articles/criar-configurar-funil-vendas-kanban-inicio)
- [Como usar o Kanban para acompanhar o onboarding e a adoção de cada cliente white label](/hc/papo/articles/kanban-acompanhar-onboarding-adocao-clientes-white-label)

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O primeiro usuário da plataforma fica em R$ 0 para validar o fluxo.