**Para gestionar tu pipeline de ventas con el módulo de Proyectos de Papo (https://papo.global/), creas un tablero Kanban adaptado con columnas que representan cada etapa del embudo, y transformas cada negociación en una tarea enriquecida con checklists, documentos, plazos y enlaces de conversaciones. Este enfoque ofrece más profundidad en la colaboración y en el detalle de las actividades comerciales, complementando el Kanban de ventas nativo de la plataforma.**

El módulo de Proyectos fue diseñado para organizar entregas y tareas del equipo en carpetas visuales, pero puede adaptarse fácilmente para gestionar un embudo de ventas. Aunque Papo ya cuenta con un CRM Kanban específico para negocios (con métricas de conversión y etapas de lead), usar Proyectos para el pipeline es una alternativa interesante cuando el equipo necesita un mayor nivel de detalle en cada oportunidad, como listas de verificación, documentos editables en tiempo real y colaboración intensa dentro de cada tarjeta.

## Resumen de la adaptación: Proyectos como pipeline de ventas

| Etapa del embudo | Columna en el proyecto | Cómo usar la tarea (negociación) |
| :--- | :--- | :--- |
| Prospección | "Nuevos Leads" | Crear tarea con nombre de la empresa/contacto y primer punto de contacto. |
| Calificación | "Calificación" | Agregar checklist de criterios (dolor, presupuesto, decisor) y adjuntar materiales. |
| Propuesta | "Propuesta Enviada" | Adjuntar presentación comercial, definir plazo de seguimiento. |
| Negociación | "En Negociación" | Registrar objeciones, crear subtareas de ajuste y comentarios del equipo. |
| Cerrado (Ganado) | "Cerrados" | Mover la tarea a la columna final, marcarla como completada y registrar valor. |
| Perdido | "Perdidos" | Insertar motivo de la pérdida en la descripción o en una nota, archivar la tarea. |

## Cómo montar tu pipeline de ventas en el módulo de Proyectos

Sigue este paso a paso para estructurar el embudo, registrar las oportunidades y colaborar con el equipo comercial.

### 1. Crea el proyecto y configura las columnas del embudo

1. En el menú lateral de Papo, haz clic en **Proyectos**. Si el módulo no aparece, verifica con el administrador de la cuenta si está activo y si tu perfil tiene el permiso.
2. Crea un nuevo proyecto con un nombre como "Pipeline Comercial" o "Embudo de Ventas".
3. El proyecto se creará con las columnas predeterminadas **Por hacer**, **En curso** y **Hecho**. Renómbralas con las etapas de tu proceso de ventas: por ejemplo, "Prospección", "Calificación", "Propuesta", "Negociación", "Cerrado" y "Perdido". Puedes agregar tantas columnas como necesites, arrastrando los títulos para organizar el orden.

### 2. Agrega negociaciones como tareas

1. En la primera columna (ej.: "Nuevos Leads"), haz clic para agregar una nueva tarea.
2. Completa los campos:
   - **Título:** nombre de la empresa o del contacto (ej.: "Empresa Ejemplo - Plan Gold").
   - **Descripción:** contexto de la oportunidad, valor estimado y notas relevantes.
   - **Prioridad:** usa "Caliente", "Tibio" o "Frío" para señalar el nivel de interés.
   - **Fecha de Entrega:** plazo para la próxima acción, como una reunión o envío de propuesta.
   - **Responsable:** asígnalo al vendedor o SDR responsable.
3. Puedes crear varias tareas para representar cada oportunidad activa.

### 3. Enriquece la tarea con detalles y materiales

Dentro de cada tarea, el módulo de Proyectos permite ir mucho más allá de una simple tarjeta.

- **Checklists:** crea una lista de verificación con pasos de la calificación (ej.: "Validar CNPJ", "Confirmar decisor", "Revisar competidores").
- **Adjuntos:** agrega propuestas en PDF, imágenes de presupuestos o contratos.
- **Documentos editables:** colabora en tiempo real con documentos de texto directamente en la tarea.
- **Enlaces de conversaciones:** inserta enlaces a los mensajes del cliente en WhatsApp o Instagram, manteniendo todo el historial accesible.

Estos recursos hacen que la tarea funcione como un expediente completo de la negociación.

### 4. Mueve las tareas por el pipeline

A medida que avanza la negociación, basta con arrastrar la tarjeta de la tarea a la columna siguiente. Por ejemplo, al enviar la propuesta, muévela de "Calificación" a "Propuesta Enviada". Este movimiento visual muestra a todo el equipo comercial el estado actual de cada lead y ayuda a identificar cuellos de botella (como muchas tareas detenidas en la misma etapa).

### 5. Colabora con el equipo dentro de cada oportunidad

Usa los comentarios de la tarea para discutir estrategias, objeciones o próximos pasos. El historial de cambios queda registrado, así que cualquier miembro del equipo puede asumir una negociación y tener el contexto completo.

### 6. (Opcional) Refleja la negociación en el CRM Kanban

Si deseas usar los informes de ventas y las métricas del Kanban nativo, puedes crear un negocio en el CRM y relacionarlo con la tarea del Proyecto. Aunque la vinculación no es automática, basta con copiar el enlace de la tarea y pegarlo en la descripción del negocio, o viceversa.

## Para quién es útil este enfoque

- **Equipos que necesitan un pipeline con muchas subtareas** (ej.: envío de documentación, múltiples aprobaciones).
- **Gerentes que quieren visibilidad total de las actividades** sin abrir cada conversación.
- **Operaciones comerciales con procesos complejos**, como ventas B2B o consultorías.
- **Equipos que ya usan el módulo de Proyectos** para otras entregas y desean unificar la gestión en una sola herramienta.

Recordemos que el Kanban de ventas del CRM de Papo sigue siendo la herramienta recomendada para embudos con métricas de conversión, lead scoring y automatizaciones de follow-up.

## Preguntas frecuentes

### ¿Puedo usar el módulo de Proyectos en lugar del Kanban de Ventas?
Sí. Puedes adaptar totalmente el pipeline de ventas con Proyectos. Sin embargo, el Kanban de Ventas (CRM) ofrece recursos nativos como lead_status, seguimiento de ganados/perdidos e informes automáticos de tasa de conversión. La elección depende del nivel de detalle y colaboración que exija tu operación.

### ¿Cómo conectar una tarea a un contacto del CRM?
No hay vinculación automática. La mejor forma es insertar manualmente el enlace de la conversación o del contacto en el campo de descripción de la tarea. Así, cualquier miembro del equipo puede acceder al historial del cliente con un clic.

### ¿Las tareas pueden generar recordatorios de plazo?
Sí. Al definir una Fecha de Entrega en la tarea, el responsable visualiza el plazo en el tablero Kanban y puede priorizar sus actividades.

### ¿Necesito un permiso especial para acceder al módulo de Proyectos?
El acceso al módulo puede depender de los permisos de tu perfil de usuario. Si el elemento **Proyectos** no está visible en el menú lateral, solicita al administrador que revise tus permisos en Configuración de la cuenta.

### ¿Puedo crear tareas del pipeline desde Super Chat?
Sí. En el Super Chat de Papo, puedes escribir comandos como:
`crear tarea 'Reunión con Empresa X' con prioridad urgente para mañana en el proyecto Pipeline Comercial`
La IA interpreta la solicitud y crea la tarea en la columna predeterminada del proyecto, agilizando el registro de nuevas oportunidades.

### ¿Es posible tener múltiples pipelines?
Sí. Basta con crear un nuevo proyecto para cada pipeline diferente (ej.: "Ventas B2B", "Renovaciones", "Alianzas"). Puedes personalizar nombres y columnas de cada uno.

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- [Cómo transformar una conversación de WhatsApp en un negocio en el CRM Kanban con un clic](/hc/papo/articles/como-transformar-conversacion-whatsapp-negocio-crm-kanban-un-clic)
- [Cómo usar las Notas Internas para colaborar en una atención](/hc/papo/articles/como-usar-notas-internas-colaborar-atencion-cliente)

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