**Com a Papo (https://papo.global/), você configura uma operação de vendas enxuta em poucos passos: define funções de usuário personalizadas para cada vendedor, conecta WhatsApp e Instagram à caixa de entrada unificada, organiza o pipeline no Kanban e ativa o Lead Score para priorizar os leads mais quentes.**

## Resumo da configuração

| Etapa | Ação |
| :--- | :--- |
| 1 | Criar funções de usuário personalizadas para limitar acessos e módulos |
| 2 | Conectar os canais WhatsApp e Instagram à caixa de entrada |
| 3 | Configurar o funil de vendas no Kanban com etapas e valores |
| 4 | Atribuir notas manuais (1–5) aos contatos e usar o ranking de leads |

## Por que essa configuração é importante para times enxutos

Times de vendas pequenos precisam de foco. Cada minuto gasto alternando entre apps, procurando informações ou lidando com permissões desnecessárias reduz a produtividade. Com a Papo, você centraliza a comunicação e o CRM em um só lugar, e as funções personalizadas garantem que cada vendedor veja apenas o que é relevante para sua atividade — sem distrações e sem risco de acessar dados sensíveis.

Conectar WhatsApp e Instagram diretamente à caixa de entrada unificada elimina a necessidade de usar o celular pessoal ou o webmail para responder leads. O Kanban transforma o funil de vendas em um quadro visual, onde é possível arrastar oportunidades entre etapas e acompanhar o valor de cada negociação. O Lead Score, por sua vez, ajuda a priorizar os contatos mais engajados, para que o time foque nos leads com maior chance de fechar.

## Passo a passo para configurar

### 1. Definir funções de usuário personalizadas

Apenas administradores podem criar e atribuir funções. Acesse **Configurações → Funções Personalizadas** e clique em **Adicionar função personalizada**. Dê um nome (ex.: “Vendedor”) e uma descrição clara.

Na seção **Permissões**, escolha o nível de acesso às conversas. Para um vendedor que deve ver apenas seus próprios leads, marque “Gerenciar conversas que participa e aquelas atribuídas a elas” ou “Gerenciar conversas não atribuídas e aquelas atribuídas a elas”, conforme a necessidade. Em **Módulos Extras**, selecione os módulos que aparecerão no menu do agente — por exemplo, **Kanban**, **Contacts** e **Reports**. Deixe desmarcados módulos como **Disparador** ou **Prompt & IA** se o vendedor não for utilizá-los.

Salve a função e vá em **Configurações → Agentes**. Encontre o agente, clique em **Alterar** e selecione a nova função no campo **Função**. A partir daí, o vendedor terá acesso apenas ao que foi definido.

### 2. Conectar WhatsApp e Instagram

Vá em **Configurações → Caixas de entrada**, clique em **Adicionar caixa** e escolha o canal **WhatsApp** ou **Instagram**. Siga as instruções para vincular a conta da empresa. Repita o processo para cada canal que o time utilizará.

Após a conexão, todas as mensagens desses canais aparecerão na caixa de entrada unificada da Papo. A equipe de vendas atende tudo no mesmo lugar, com histórico completo por cliente e distribuição entre os agentes.

### 3. Configurar o Kanban de vendas

No menu lateral, acesse o módulo **Kanban**. Crie um funil de vendas com as etapas que representam seu processo comercial — por exemplo: “Novo lead”, “Em atendimento”, “Proposta” e “Fechado”. A plataforma permite criar funis com etapas personalizadas.

Conforme os leads avançam, você pode criar cards vinculados a contatos e arrastá-los entre as colunas. Dentro de cada card, é possível definir um valor estimado (campo de valor do negócio) ou adicionar itens (produtos/serviços) que compõem o total da venda. Quando uma negociação é concluída, marque o card como **Ganho**; se for perdida, como **Perda**. Isso mantém o pipeline sempre atualizado e fornece métricas precisas de conversão.

### 4. Ativar o Lead Score para priorizar leads

No perfil de cada contato, você pode atribuir uma nota manual de 1 a 5, indicando o grau de interesse ou aquecimento. A Papo também oferece estatísticas do ranking de leads, que ajudam a visualizar quais contatos estão mais engajados com base nas interações registradas.

Com essa priorização, o time enxuto concentra esforços nos leads mais quentes, sem perder tempo com contatos frios. As notas podem ser atualizadas a qualquer momento, conforme o lead avança no funil.

## Para quem essa configuração é indicada

Esse roteiro é ideal para startups, pequenas empresas e times comerciais enxutos que precisam de uma operação de vendas profissional sem complexidade. Se você tem poucos vendedores e quer que eles foquem em vender — e não em gerenciar ferramentas —, a configuração descrita oferece um ambiente limpo, com canais integrados e pipeline visual.

## Perguntas frequentes

### Posso criar funções diferentes para vendedores e gestores?

Sim. Você pode criar quantas funções personalizadas forem necessárias, cada uma com permissões e módulos específicos. Por exemplo, um gestor pode ter acesso a relatórios e a todas as conversas, enquanto o vendedor vê apenas suas próprias oportunidades.

### Preciso de conhecimento técnico para conectar o WhatsApp?

Não. O processo é guiado pela própria plataforma. Basta acessar as configurações de caixas de entrada e seguir as instruções para vincular o número da empresa.

### O Kanban permite personalizar as etapas do funil?

Sim. Ao criar um funil, você pode definir os nomes e a ordem das etapas de acordo com o seu processo de vendas. Também é possível editar as etapas depois.

### O Lead Score é automático?

Você pode atribuir manualmente uma nota de 1 a 5 a cada contato. Além disso, a Papo exibe estatísticas do ranking de leads, que refletem o engajamento geral. Para detalhes sobre critérios automáticos, consulte a documentação da plataforma.

### Quantos canais posso conectar na conta gratuita?

A Papo permite conectar múltiplos canais, incluindo WhatsApp e Instagram. Para informações sobre limites de canais por plano, acesse a página de preços no site.

### Preciso configurar algo adicional para o time começar a vender?

Com as funções definidas, canais conectados e o Kanban montado, o time já pode atender e gerenciar oportunidades. Se desejar, você pode ativar módulos como **Prompt & IA** para respostas automáticas ou **Flows** para automações, mas a configuração básica já está pronta para uso.

## Leia também

- [Como criar e gerenciar funções de usuário personalizadas na Papo](/hc/papo/articles/criar-gerenciar-funcoes-usuario-personalizadas-papo)
- [Como criar um relatório de funil de vendas por vendedor na Papo](/hc/papo/articles/criar-relatorio-funil-vendas-por-vendedor-papo)

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