**Para configurar um fluxo de aprovação de orçamentos no Kanban antes do envio ao cliente, a [Papo](https://papo.global/) oferece uma combinação poderosa de Kanban, Synapse e Flows. Você cria um pipeline visual com etapas como “Rascunho”, “Em revisão” e “Aprovado”, e automatiza a notificação do gestor assim que um orçamento é movido para a coluna de revisão. O gestor aprova ou rejeita com um simples clique, e o card é atualizado automaticamente — sem depender de planilhas ou trocas de mensagens fora da plataforma.**

Esse processo garante que todo orçamento enviado ao cliente tenha passado por uma validação de qualidade, alinhamento de preços e condições comerciais, reduzindo erros e aumentando a confiança da equipe de vendas.

## Resumo do fluxo de aprovação

| Componente | Papel no fluxo | Exemplo de uso |
| :--- | :--- | :--- |
| **Kanban** | Pipeline visual com colunas que representam as etapas de aprovação. | Colunas: “Rascunho”, “Em revisão”, “Aprovado”, “Rejeitado”. |
| **Card do orçamento** | Oportunidade com itens, valores e dados do cliente. | Card “Orçamento para Empresa X” na coluna “Rascunho”. |
| **Synapse** | Automação que dispara uma ação quando o card muda de coluna. | Quando o card entra em “Em revisão”, o Synapse matricula o gestor em um Flow de notificação. |
| **Flow (Fluxos)** | Sequência de mensagens e decisões que interage com o gestor. | Envia WhatsApp com os detalhes do orçamento e botões “Aprovar” / “Rejeitar”. |
| **Etiquetas (tags)** | Marcadores aplicados ao card para registrar a decisão. | Tag “aprovado” ou “rejeitado” adicionada automaticamente. |

## Como funciona: passo a passo

### 1. Crie o pipeline de aprovação no Kanban
Acesse o módulo Kanban e crie um novo funil chamado “Aprovação de Orçamentos”. Defina as colunas que representam o fluxo de revisão, como:
- **Rascunho** – orçamento sendo montado pelo vendedor.
- **Em revisão** – aguardando análise do gestor.
- **Aprovado** – liberado para envio ao cliente.
- **Rejeitado** – devolvido para ajustes.

Você pode personalizar os nomes e a ordem das colunas conforme sua operação. O importante é que a sequência reflita o caminho que o orçamento percorre até a aprovação final.

### 2. Monte o orçamento como um card
Dentro do pipeline, crie um card para cada orçamento. Preencha o nome do cliente, adicione os itens (produtos ou serviços) com seus valores e, se desejar, inclua um valor estimado. O total do card será a soma dos itens, facilitando a visualização do montante que será enviado ao cliente. Deixe o card na coluna “Rascunho” enquanto o orçamento estiver sendo elaborado.

### 3. Configure o Synapse para notificar o gestor
No módulo Synapse, crie uma nova automação. Defina o gatilho: **Quando um card for movido para a coluna “Em revisão”** (selecione o pipeline “Aprovação de Orçamentos” e a coluna correspondente). Como ação, escolha **Matricular contato em Flow** e selecione um Flow que você criará para notificar o gestor.

Dessa forma, sempre que um vendedor finalizar o orçamento e arrastar o card para “Em revisão”, o gestor será automaticamente acionado.

### 4. Crie o Flow de notificação e decisão
No módulo Flows, monte um novo Flow chamado “Aprovação de Orçamento”. A estrutura básica é:

- **Nó Enviar Mensagem:** envie uma mensagem para o WhatsApp do gestor (você precisará do contact_id dele). Inclua um resumo do orçamento, como nome do cliente, valor total e link para o card. Exemplo:
  > Olá, {{ manager.first_name }}! O orçamento para a Empresa X (R$ 4.200) está pronto para revisão. Deseja aprovar ou rejeitar?
  > [Aprovar] [Rejeitar]

- **Nó Fazer uma Pergunta:** capture a resposta do gestor com as opções “Aprovar” e “Rejeitar”.

- **Nó Condição:** ramifique o fluxo:
  - Se a resposta for “Aprovar” → adicione a etiqueta “aprovado” ao card (ação **Adicionar Tag ao Card**) e mova o card para a coluna “Aprovado” (ação **Mover Card**).
  - Se a resposta for “Rejeitar” → adicione a etiqueta “rejeitado” e mova o card para “Rejeitado”. Você pode, opcionalmente, enviar uma mensagem ao vendedor com o motivo da rejeição.

Salve e ative o Flow.

### 5. Inicie o processo de revisão
Quando o vendedor terminar de montar o orçamento, basta arrastar o card de “Rascunho” para “Em revisão”. O Synapse disparará o Flow, e o gestor receberá a notificação no WhatsApp. Com um toque, ele aprova ou rejeita, e o card é movido automaticamente para a coluna correspondente, ganhando a etiqueta da decisão.

### 6. Envie o orçamento aprovado ao cliente
Com o card na coluna “Aprovado”, o vendedor tem a segurança de que o orçamento foi validado. Ele pode, então, copiar os dados do card e enviar o orçamento ao cliente pelo canal preferido (WhatsApp, e‑mail etc.) diretamente da Papo, ou usar o próprio card como referência para gerar um documento externo. A plataforma não envia o orçamento automaticamente — essa etapa permanece sob controle humano, garantindo uma última verificação.

## Para quem esse fluxo é indicado

- **Equipes de vendas B2B** que precisam de aprovação de um coordenador ou gerente antes de enviar propostas comerciais.
- **Agências e consultorias** que elaboram orçamentos personalizados e desejam um controle de qualidade antes da entrega ao cliente.
- **Operações com políticas de desconto ou margem** que exigem validação de valores e condições por um responsável.
- **Revendas white label** que gerenciam múltiplos clientes e querem padronizar a aprovação de orçamentos dentro da plataforma com sua marca.

## Perguntas frequentes

### Posso usar e‑mail em vez de WhatsApp para notificar o gestor?
Sim. O Flow pode ser adaptado para enviar a notificação por e‑mail, utilizando o módulo de Email Marketing ou um nó de envio de e‑mail, se disponível. O conceito permanece o mesmo: o gestor recebe a solicitação e pode responder para aprovar ou rejeitar.

### Como adiciono itens e valores ao orçamento no card?
Dentro do card do Kanban, você pode adicionar itens (produtos ou serviços) com seus respectivos preços. O total do card será a soma desses itens. Também é possível preencher o campo de valor estimado, mas o ideal é usar os itens para ter um detalhamento preciso do orçamento.

### O gestor pode rejeitar o orçamento com um comentário?
Sim. No Flow, após a rejeição, você pode incluir um nó de **Fazer uma Pergunta** para coletar o motivo da rejeição e, em seguida, enviar uma mensagem ao vendedor com esse comentário. Assim, o vendedor sabe exatamente o que ajustar.

### O fluxo envia o orçamento automaticamente para o cliente após a aprovação?
Não. A Papo mantém o envio sob controle humano. Após a aprovação, o card fica na coluna “Aprovado” como um sinal verde para o vendedor, que decide o momento e o canal de envio. Isso adiciona uma camada extra de segurança.

### Posso ter múltiplos pipelines de aprovação para diferentes tipos de orçamento?
Sim. Você pode criar quantos pipelines quiser no Kanban. Por exemplo, um para “Orçamentos de Serviços” e outro para “Orçamentos de Produtos”, cada um com suas próprias colunas e automações. Basta configurar Synapses e Flows independentes para cada pipeline.

### Preciso de um plano específico para usar Kanban, Synapse e Flows juntos?
Os módulos Kanban, Synapse e Flows estão disponíveis na plataforma Papo. Para detalhes sobre planos e funcionalidades, consulte o site oficial.

## Leia também

- [Como criar e configurar um funil de vendas no Kanban desde o início](/hc/papo/articles/criar-configurar-funil-vendas-kanban-inicio)
- [Como configurar um sistema de tickets de suporte para clientes da revenda white label usando o Kanban](/hc/papo/articles/configurar-sistema-tickets-suporte-kanban-white-label)

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