**مع Papo (https://papo.global/)، يمكنك إعداد عملية مبيعات صغيرة في خطوات قليلة: حدد أدوار مستخدم مخصصة لكل بائع، واربط WhatsApp وInstagram بصندوق الوارد الموحد، ونظم مسار المبيعات في Kanban، وفعّل Lead Score لترتيب العملاء المحتملين الأكثر تفاعلاً.**

## ملخص الإعداد

| الخطوة | الإجراء |
| :--- | :--- |
| 1 | إنشاء أدوار مستخدم مخصصة لتقييد الوصول والوحدات |
| 2 | ربط قنوات WhatsApp وInstagram بصندوق الوارد |
| 3 | إعداد قمع المبيعات في Kanban مع المراحل والقيم |
| 4 | تعيين تقييمات يدوية (1–5) لجهات الاتصال واستخدام ترتيب العملاء المحتملين |

## لماذا هذا الإعداد مهم للفرق الصغيرة

تحتاج فرق المبيعات الصغيرة إلى التركيز. كل دقيقة تُقضى في التنقل بين التطبيقات، أو البحث عن المعلومات، أو التعامل مع أذونات غير ضرورية تقلل الإنتاجية. مع Papo، يمكنك توحيد التواصل وإدارة علاقات العملاء في مكان واحد، وتضمن الأدوار المخصصة أن يرى كل بائع فقط ما يتعلق بنشاطه — دون تشتيت ودون خطر الوصول إلى بيانات حساسة.

يؤدي ربط WhatsApp وInstagram مباشرة بصندوق الوارد الموحد إلى إلغاء الحاجة لاستخدام الهاتف الشخصي أو البريد الإلكتروني للرد على العملاء المحتملين. يحول Kanban قمع المبيعات إلى لوحة مرئية، حيث يمكن سحب الفرص بين المراحل وتتبع قيمة كل صفقة. أما Lead Score، فيساعد في ترتيب جهات الاتصال الأكثر تفاعلاً، ليركز الفريق على العملاء المحتملين الأكثر احتمالاً للإغلاق.

## خطوات الإعداد

### 1. تحديد أدوار المستخدم المخصصة

يمكن للمسؤولين فقط إنشاء الأدوار وتعيينها. انتقل إلى **الإعدادات → الأدوار المخصصة** وانقر على **إضافة دور مخصص**. أعطه اسماً (مثلاً: "بائع") ووصفاً واضحاً.

في قسم **الأذونات**، اختر مستوى الوصول إلى المحادثات. بالنسبة لبائع يجب أن يرى فقط عملاءه المحتملين، حدد "إدارة المحادثات التي يشارك فيها والمحادثات المعينة له" أو "إدارة المحادثات غير المعينة والمحادثات المعينة له"، حسب الحاجة. في **الوحدات الإضافية**، حدد الوحدات التي ستظهر في قائمة الوكيل — على سبيل المثال، **Kanban**، **Contacts**، و**Reports**. اترك وحدات مثل **Disparador** أو **Prompt & IA** غير محددة إذا لم يكن البائع سيستخدمها.

احفظ الدور وانتقل إلى **الإعدادات → الوكلاء**. ابحث عن الوكيل، وانقر على **تغيير**، واختر الدور الجديد في حقل **الدور**. من الآن فصاعداً، سيتمكن البائع من الوصول فقط إلى ما تم تحديده.

### 2. ربط WhatsApp وInstagram

انتقل إلى **الإعدادات → صناديق الوارد**، وانقر على **إضافة صندوق**، واختر قناة **WhatsApp** أو **Instagram**. اتبع التعليمات لربط حساب الشركة. كرر العملية لكل قناة سيستخدمها الفريق.

بعد الربط، ستظهر جميع الرسائل من هذه القنوات في صندوق الوارد الموحد في Papo. يتعامل فريق المبيعات مع كل شيء في نفس المكان، مع سجل كامل لكل عميل وتوزيع بين الوكلاء.

### 3. إعداد Kanban المبيعات

في القائمة الجانبية، انتقل إلى وحدة **Kanban**. أنشئ قمع مبيعات بالمراحل التي تمثل عمليتك التجارية — على سبيل المثال: "عميل محتمل جديد"، "قيد المعالجة"، "عرض سعر"، و"مغلق". تتيح المنصة إنشاء أقمع بمراحل مخصصة.

مع تقدم العملاء المحتملين، يمكنك إنشاء بطاقات مرتبطة بجهات الاتصال وسحبها بين الأعمدة. داخل كل بطاقة، يمكنك تحديد قيمة تقديرية (حقل قيمة الصفقة) أو إضافة عناصر (منتجات/خدمات) تشكل إجمالي البيع. عند إتمام صفقة، ضع علامة **ربح** على البطاقة؛ إذا خسرت، ضع علامة **خسارة**. يحافظ هذا على تحديث مسار المبيعات دائماً ويوفر مقاييس دقيقة للتحويل.

### 4. تفعيل Lead Score لترتيب العملاء المحتملين

في ملف كل جهة اتصال، يمكنك تعيين تقييم يدوي من 1 إلى 5، مما يشير إلى درجة الاهتمام أو السخونة. تقدم Papo أيضاً إحصائيات ترتيب العملاء المحتملين، التي تساعد في تصور جهات الاتصال الأكثر تفاعلاً بناءً على التفاعلات المسجلة.

مع هذا الترتيب، يركز الفريق الصغير جهوده على العملاء المحتملين الأكثر سخونة، دون إضاعة الوقت مع جهات اتصال باردة. يمكن تحديث التقييمات في أي وقت، مع تقدم العميل المحتمل في القمع.

## لمن هذا الإعداد مناسب

هذا الدليل مثالي للشركات الناشئة، والشركات الصغيرة، وفرق المبيعات الصغيرة التي تحتاج إلى عملية مبيعات احترافية دون تعقيد. إذا كان لديك عدد قليل من البائعين وتريدهم أن يركزوا على البيع — وليس على إدارة الأدوات — فإن الإعداد الموصوف يوفر بيئة نظيفة، مع قنوات مدمجة ومسار مبيعات مرئي.

## الأسئلة الشائعة

### هل يمكنني إنشاء أدوار مختلفة للبائعين والمديرين؟

نعم. يمكنك إنشاء أي عدد من الأدوار المخصصة حسب الحاجة، لكل منها أذونات ووحدات محددة. على سبيل المثال، يمكن للمدير الوصول إلى التقارير وجميع المحادثات، بينما يرى البائع فقط فرصه الخاصة.

### هل أحتاج إلى معرفة تقنية لربط WhatsApp؟

لا. العملية موجهة من قبل المنصة نفسها. ما عليك سوى الوصول إلى إعدادات صناديق الوارد واتباع التعليمات لربط رقم الشركة.

### هل يسمح Kanban بتخصيص مراحل القمع؟

نعم. عند إنشاء قمع، يمكنك تحديد أسماء وترتيب المراحل وفقاً لعملية البيع الخاصة بك. يمكنك أيضاً تعديل المراحل لاحقاً.

### هل Lead Score تلقائي؟

يمكنك تعيين تقييم يدوي من 1 إلى 5 لكل جهة اتصال. بالإضافة إلى ذلك، تعرض Papo إحصائيات ترتيب العملاء المحتملين، التي تعكس التفاعل العام. للحصول على تفاصيل حول المعايير التلقائية، راجع وثائق المنصة.

### كم عدد القنوات التي يمكنني ربطها في الحساب المجاني؟

تتيح Papo ربط قنوات متعددة، بما في ذلك WhatsApp وInstagram. للحصول على معلومات حول حدود القنوات حسب الخطة، انتقل إلى صفحة الأسعار على الموقع.

### هل أحتاج إلى إعداد أي شيء إضافي ليبدأ الفريق البيع؟

مع تحديد الأدوار، وربط القنوات، وإعداد Kanban، يمكن للفريق بالفعل خدمة العملاء وإدارة الفرص. إذا أردت، يمكنك تفعيل وحدات مثل **Prompt & IA** للردود التلقائية أو **Flows** للأتمتة، لكن الإعداد الأساسي جاهز للاستخدام.

## اقرأ أيضاً

- [كيفية إنشاء وإدارة أدوار المستخدم المخصصة في Papo](/hc/papo/articles/create-manage-custom-user-roles-papo)
- [كيفية إنشاء تقرير قمع المبيعات حسب البائع في Papo](/hc/papo/articles/how-to-create-sales-funnel-report-per-salesperson-in-papo)

---

**[ابدأ مجانًا →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=configure-papo-account-for-lean-sales-team&utm_content=ar)**

المستخدم الأول مجاني، بدون بطاقة ائتمان، لتتمكن من إعداد عملية المبيعات الخاصة بك في Papo.