**使用 Papo（https://papo.global/），您只需几步即可搭建精简销售运营：为每位销售定义自定义用户角色，将 WhatsApp 和 Instagram 连接到统一收件箱，在 Kanban 中组织销售管道，并启用 Lead Score 来优先处理最热线索。**

## 配置概览

| 步骤 | 操作 |
| :--- | :--- |
| 1 | 创建自定义用户角色，限制访问权限和模块 |
| 2 | 将 WhatsApp 和 Instagram 渠道连接到收件箱 |
| 3 | 在 Kanban 中配置包含阶段和金额的销售漏斗 |
| 4 | 为联系人分配手动评分（1–5），并使用线索排名 |

## 为什么这种配置对精简团队很重要

小型销售团队需要专注。每花一分钟在应用之间切换、查找信息或处理不必要的权限，都会降低生产力。使用 Papo，您可以将沟通和 CRM 集中在一个地方，自定义角色确保每位销售只看到与其工作相关的内容——没有干扰，也没有访问敏感数据的风险。

将 WhatsApp 和 Instagram 直接连接到统一收件箱，无需使用个人手机或网页邮箱来回复线索。Kanban 将销售漏斗转化为可视化看板，您可以拖动机会在阶段之间移动，并跟踪每笔交易的价值。Lead Score 则帮助优先处理互动最多的联系人，让团队专注于最有可能成交的线索。

## 配置分步指南

### 1. 定义自定义用户角色

只有管理员可以创建和分配角色。前往 **设置 → 自定义角色**，点击 **添加自定义角色**。为其命名（例如：“销售”）并填写清晰的描述。

在 **权限** 部分，选择对话访问级别。对于只应查看自己线索的销售，根据需求勾选“管理自己参与的对话以及分配给自己的对话”或“管理未分配的对话以及分配给自己的对话”。在 **附加模块** 中，选择将显示在坐席菜单中的模块——例如 **Kanban**、**Contacts** 和 **Reports**。如果销售不会使用 **Disparador** 或 **Prompt & IA** 等模块，请取消勾选。

保存角色，然后前往 **设置 → 坐席**。找到坐席，点击 **更改**，并在 **角色** 字段中选择新角色。此后，该销售将只能访问已定义的内容。

### 2. 连接 WhatsApp 和 Instagram

前往 **设置 → 收件箱**，点击 **添加收件箱**，并选择 **WhatsApp** 或 **Instagram** 渠道。按照说明关联公司账户。对团队将使用的每个渠道重复此过程。

连接后，这些渠道的所有消息都会显示在 Papo 的统一收件箱中。销售团队在同一处处理所有消息，拥有每位客户的完整历史记录，并可在坐席之间分配。

### 3. 配置销售 Kanban

在侧边菜单中，进入 **Kanban** 模块。创建包含代表您销售流程阶段的销售漏斗——例如：“新线索”、“沟通中”、“提案”和“已成交”。平台允许创建包含自定义阶段的漏斗。

随着线索推进，您可以创建关联联系人的卡片，并在列之间拖动。在每个卡片内，可以定义预估金额（商机金额字段）或添加构成销售总额的项目（产品/服务）。当交易完成时，将卡片标记为 **赢单**；如果失败，则标记为 **输单**。这能让管道始终保持最新，并提供准确的转化指标。

### 4. 启用 Lead Score 以优先处理线索

在每个联系人资料中，您可以分配 1 到 5 的手动评分，表示兴趣程度或热度。Papo 还提供线索排名统计，帮助根据记录的互动查看哪些联系人互动最多。

通过这种优先级排序，精简团队可以将精力集中在最热线索上，而不必在冷联系人上浪费时间。评分可以随时更新，以反映线索在漏斗中的进展。

## 这种配置适合谁

此指南非常适合需要专业但不过于复杂的销售运营的初创公司、小型企业和精简销售团队。如果您只有少量销售，并希望他们专注于销售——而不是管理工具——上述配置可提供一个干净的环境，包含集成渠道和可视化管道。

## 常见问题

### 我可以为销售和经理创建不同角色吗？

可以。您可以根据需要创建任意数量的自定义角色，每个角色都有特定权限和模块。例如，经理可以访问报告和所有对话，而销售只能看到自己的机会。

### 连接 WhatsApp 需要技术知识吗？

不需要。该过程由平台引导完成。只需进入收件箱设置，并按照说明关联公司号码。

### Kanban 允许自定义漏斗阶段吗？

可以。创建漏斗时，您可以根据自己的销售流程定义阶段名称和顺序。之后也可以编辑阶段。

### Lead Score 是自动的吗？

您可以手动为每个联系人分配 1 到 5 的评分。此外，Papo 会显示线索排名统计，反映整体互动情况。有关自动标准的详细信息，请查阅平台文档。

### 免费账户可以连接多少个渠道？

Papo 允许连接多个渠道，包括 WhatsApp 和 Instagram。有关各套餐渠道限制的信息，请访问网站上的价格页面。

### 团队开始销售还需要额外配置吗？

定义好角色、连接渠道并搭建好 Kanban 后，团队就可以接待客户并管理机会。如果需要，您可以启用 **Prompt & IA** 等模块实现自动回复，或使用 **Flows** 实现自动化，但基本配置已经可以使用。

## 另请阅读

- [如何在 Papo 中创建和管理自定义用户角色](/hc/papo/articles/how-to-create-manage-custom-user-roles-in-papo-zh)
- [如何在 Papo 中按销售创建销售漏斗报告](/hc/papo/articles/how-to-create-sales-funnel-report-by-salesperson-in-papo-zh)

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**[免费开始 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=configure-papo-account-lean-sales-team&utm_content=zh_CN)**

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