**Pour configurer un flux d'approbation des devis dans le Kanban avant l'envoi au client, [Papo](https://papo.global/) propose une combinaison puissante de Kanban, Synapse et Flows. Vous créez un pipeline visuel avec des étapes telles que « Brouillon », « En révision » et « Approuvé », et automatisez la notification du manager dès qu'un devis est déplacé vers la colonne de révision. Le manager approuve ou rejette d'un simple clic, et la carte est mise à jour automatiquement — sans dépendre de tableurs ni d'échanges de messages en dehors de la plateforme.**

Ce processus garantit que chaque devis envoyé au client a passé une validation qualité, un alignement des prix et des conditions commerciales, ce qui réduit les erreurs et augmente la confiance de l'équipe commerciale.

## Aperçu du flux d'approbation

| Composant | Rôle dans le flux | Exemple d'utilisation |
| :--- | :--- | :--- |
| **Kanban** | Pipeline visuel avec des colonnes représentant les étapes d'approbation. | Colonnes : « Brouillon », « En révision », « Approuvé », « Rejeté ». |
| **Carte de devis** | Opportunité avec articles, montants et données client. | Carte « Devis pour Entreprise X » dans la colonne « Brouillon ». |
| **Synapse** | Automatisation qui déclenche une action lorsque la carte change de colonne. | Lorsque la carte entre dans « En révision », Synapse inscrit le manager à un Flow de notification. |
| **Flow (Flux)** | Séquence de messages et de décisions qui interagit avec le manager. | Envoie un WhatsApp avec les détails du devis et les boutons « Approuver » / « Rejeter ». |
| **Étiquettes (tags)** | Marqueurs appliqués à la carte pour enregistrer la décision. | Étiquette « approuvé » ou « rejeté » ajoutée automatiquement. |

## Comment ça marche : étape par étape

### 1. Créez le pipeline d'approbation dans le Kanban
Accédez au module Kanban et créez un nouveau tunnel nommé « Approbation de devis ». Définissez les colonnes qui représentent le flux de révision, comme :
- **Brouillon** – devis en cours de préparation par le commercial.
- **En révision** – en attente d'analyse du manager.
- **Approuvé** – libéré pour envoi au client.
- **Rejeté** – renvoyé pour ajustements.

Vous pouvez personnaliser les noms et l'ordre des colonnes selon votre organisation. L'important est que la séquence reflète le parcours du devis jusqu'à l'approbation finale.

### 2. Montez le devis sous forme de carte
Dans le pipeline, créez une carte pour chaque devis. Renseignez le nom du client, ajoutez les articles (produits ou services) avec leurs montants et, si vous le souhaitez, incluez un montant estimé. Le total de la carte sera la somme des articles, ce qui facilite la visualisation du montant qui sera envoyé au client. Laissez la carte dans la colonne « Brouillon » pendant l'élaboration du devis.

### 3. Configurez Synapse pour notifier le manager
Dans le module Synapse, créez une nouvelle automatisation. Définissez le déclencheur : **Lorsqu'une carte est déplacée vers la colonne « En révision »** (sélectionnez le pipeline « Approbation de devis » et la colonne correspondante). Comme action, choisissez **Inscrire le contact à un Flow** et sélectionnez un Flow que vous créerez pour notifier le manager.

Ainsi, dès qu'un commercial finalise le devis et fait glisser la carte vers « En révision », le manager est automatiquement alerté.

### 4. Créez le Flow de notification et de décision
Dans le module Flows, montez un nouveau Flow nommé « Approbation de devis ». La structure de base est :

- **Nœud Envoyer un message :** envoyez un message au WhatsApp du manager (vous aurez besoin de son contact_id). Incluez un résumé du devis, comme le nom du client, le montant total et le lien vers la carte. Exemple :
  > Bonjour, {{ manager.first_name }} ! Le devis pour l'Entreprise X (R$ 4.200) est prêt pour révision. Souhaitez-vous approuver ou rejeter ?
  > [Approuver] [Rejeter]

- **Nœud Poser une question :** capturez la réponse du manager avec les options « Approuver » et « Rejeter ».

- **Nœud Condition :** ramifiez le flux :
  - Si la réponse est « Approuver » → ajoutez l'étiquette « approuvé » à la carte (action **Ajouter une étiquette à la carte**) et déplacez la carte vers la colonne « Approuvé » (action **Déplacer la carte**).
  - Si la réponse est « Rejeter » → ajoutez l'étiquette « rejeté » et déplacez la carte vers « Rejeté ». Vous pouvez, en option, envoyer un message au commercial avec le motif du rejet.

Enregistrez et activez le Flow.

### 5. Lancez le processus de révision
Lorsque le commercial a terminé de monter le devis, il lui suffit de faire glisser la carte de « Brouillon » vers « En révision ». Synapse déclenchera le Flow, et le manager recevra la notification sur WhatsApp. D'un simple toucher, il approuve ou rejette, et la carte est automatiquement déplacée vers la colonne correspondante, en recevant l'étiquette de la décision.

### 6. Envoyez le devis approuvé au client
Avec la carte dans la colonne « Approuvé », le commercial a la garantie que le devis a été validé. Il peut alors copier les données de la carte et envoyer le devis au client par le canal préféré (WhatsApp, e‑mail, etc.) directement depuis Papo, ou utiliser la carte elle-même comme référence pour générer un document externe. La plateforme n'envoie pas le devis automatiquement — cette étape reste sous contrôle humain, garantissant une dernière vérification.

## À qui ce flux est destiné

- **Équipes commerciales B2B** qui ont besoin de l'approbation d'un coordinateur ou d'un responsable avant d'envoyer des propositions commerciales.
- **Agences et cabinets de conseil** qui élaborent des devis personnalisés et souhaitent un contrôle qualité avant la livraison au client.
- **Opérations avec des politiques de remise ou de marge** qui exigent une validation des montants et des conditions par un responsable.
- **Revendeurs en marque blanche** qui gèrent plusieurs clients et veulent standardiser l'approbation des devis au sein de la plateforme avec leur marque.

## Questions fréquentes

### Puis-je utiliser l'e‑mail au lieu de WhatsApp pour notifier le manager ?
Oui. Le Flow peut être adapté pour envoyer la notification par e‑mail, en utilisant le module Email Marketing ou un nœud d'envoi d'e‑mail, si disponible. Le concept reste le même : le manager reçoit la demande et peut répondre pour approuver ou rejeter.

### Comment ajouter des articles et des montants au devis dans la carte ?
Dans la carte du Kanban, vous pouvez ajouter des articles (produits ou services) avec leurs prix respectifs. Le total de la carte sera la somme de ces articles. Il est également possible de renseigner le champ de montant estimé, mais l'idéal est d'utiliser les articles pour obtenir un détail précis du devis.

### Le manager peut-il rejeter le devis avec un commentaire ?
Oui. Dans le Flow, après le rejet, vous pouvez inclure un nœud **Poser une question** pour recueillir le motif du rejet, puis envoyer un message au commercial avec ce commentaire. Ainsi, le commercial sait exactement ce qu'il doit ajuster.

### Le flux envoie-t-il automatiquement le devis au client après l'approbation ?
Non. Papo maintient l'envoi sous contrôle humain. Après l'approbation, la carte reste dans la colonne « Approuvé » comme un feu vert pour le commercial, qui décide du moment et du canal d'envoi. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire.

### Puis-je avoir plusieurs pipelines d'approbation pour différents types de devis ?
Oui. Vous pouvez créer autant de pipelines que vous le souhaitez dans le Kanban. Par exemple, un pour « Devis de services » et un autre pour « Devis de produits », chacun avec ses propres colonnes et automatisations. Il suffit de configurer des Synapses et des Flows indépendants pour chaque pipeline.

### Ai-je besoin d'un forfait spécifique pour utiliser Kanban, Synapse et Flows ensemble ?
Les modules Kanban, Synapse et Flows sont disponibles sur la plateforme Papo. Pour plus de détails sur les forfaits et fonctionnalités, consultez le site officiel.

## À lire aussi

- [Comment créer et configurer un tunnel de vente dans le Kanban depuis le début](/hc/papo/articles/comment-creer-configurer-pipeline-vente-kanban-depuis-debut)
- [Comment configurer un système de tickets de support pour les clients de la revente en marque blanche avec le Kanban](/hc/papo/articles/systeme-tickets-support-revente-white-label-kanban)

---

**[Commencez gratuitement et configurez votre pipeline d'approbation →](https://chat.papo.global/app/auth/signup?papo_lp=home&utm_source=lp&utm_medium=landing&utm_campaign=home&utm_content=start-free&papo_lp_v=start-free)**

Avec Papo, vous créez des flux d'approbation personnalisés sans quitter la plateforme, en garantissant que chaque devis envoyé au client a la qualité que votre entreprise exige.