**要在 Papo (https://papo.global/) 中直接从 WhatsApp 对话创建商机（Deal），请使用客服界面中的"创建商机"选项。只需一次点击，联系人和整个对话历史便会自动关联到新卡片，该卡片会出现在 Kanban 漏斗中，便于跟进该销售机会。**

当潜在客户在 WhatsApp 对话中表现出商业兴趣时，行动的最佳时机就是当下。复制信息、在多个标签页之间切换、手动将机会记录到电子表格或外部 CRM 中，这些操作会造成摩擦、延误跟进，并增加丢失订单的风险。Papo 通过允许客服人员一键创建商机（Deal）来消除这些步骤，无需离开对话界面。

## 流程概览：从对话到漏斗

| 步骤 | 操作 | 会发生什么 |
| :--- | :--- | :--- |
| **1. 对话进行中** | 潜在客户通过 WhatsApp 发送带有购买意向的消息。 | 对话会出现在 Papo 的统一收件箱中。 |
| **2. 创建商机** | 客服人员在对话界面点击"创建商机"选项。 | 创建表单会打开，且联系人已自动关联。 |
| **3. 快速配置** | 填写标题、金额、漏斗、阶段和负责人。 | 卡片会带着该机会的信息被创建。 |
| **4. 可视化跟进** | 卡片出现在 Kanban 漏斗的对应列中。 | 销售团队在卡片之间移动，直至成交。 |

## 为什么要直接从对话中创建商机

销售转化最大的敌人是时间。当潜在客户询问价格、库存或条件时，能否立即回复决定了他会继续推进还是转向竞争对手。但和快速回复同样重要的是，确保这个机会进入销售管道，而不是被遗忘在几十个聊天记录中。

在对话进行时创建 Deal 有三个直接好处：

- **保留上下文：** 整个对话历史都会关联到卡片上。当销售人员打开 Kanban 中的商机时，他能准确看到讨论过的内容，无需向客服人员索要摘要。
- **确保跟进：** 漏斗中的卡片是一个可视化且可执行的提醒。如果谈判冷下来，就能清楚地看到需要重新联系。
- **精准报告：** 每个创建的商机都会为平台的销售报告提供真实数据，包括机会数量、转化率和预计收入。

## 如何从 WhatsApp 对话创建商机

流程直接且旨在不打断客服工作。在与客户交谈时，客服人员可以生成机会，而无需切换模块。

1. **识别合适的时机：** 在对话过程中，潜在客户可能会询问套餐、索要方案、表现出购买意向或请求报价。这些都是创建 Deal 的理想触发点。无需等到对话结束：机会越早进入漏斗，销售团队就能越早行动。

2. **一键创建卡片：** 在对话界面中，平台提供"创建商机"选项。选择后，会打开一个表单。对话中的联系人会自动关联显示——无需手动搜索。

3. **填写必要字段：** 卡片所需的信息简单且填写快捷：
   - **标题：** 用于标识机会的名称。例如："高级套餐 - 张三"或"网站报价 - X 商店"。
   - **金额：** 销售金额的预估或约定值。对于报告中的收入预测至关重要。
   - **漏斗和阶段：** 选择卡片进入哪个管道以及从哪一列开始。如果潜在客户刚刚表现出兴趣，"新线索"或"资格确认"等阶段最为合适。
   - **负责人：** 将商机分配给团队中特定的销售人员，由其从此刻起负责推进谈判。

4. **保存并继续对话：** 确认创建后，卡片会立即出现在 Kanban 漏斗中。客服人员可以返回对话并继续正常服务，而机会已经对全体销售团队可见。

## 之后会发生什么：在 Kanban 中管理商机

进入漏斗后，卡片会遵循贵公司的销售流程。团队可以通过拖放卡片在不同列之间移动商机——从"资格确认"到"已发送方案"，再到"谈判中"，最后到"赢单"或"丢单"。

任何时候，团队中的任何成员都可以打开卡片并访问原始对话的完整历史。这确保销售人员拥有推进谈判所需的全部上下文，无需再次询问潜在客户已经提供过的信息。

## 这个流程适合谁

从对话中创建商机适用于任何将 WhatsApp 作为销售渠道的企业：

- **销售人员和 SDR：** 用于整理个人管道、管理跟进并优先处理最热门的机会。
- **销售经理：** 用于全面了解团队管道、预测收入并识别销售流程中的瓶颈。
- **创业者和企业主：** 用于实时掌握销售状况，了解最佳机会来自哪里以及正在谈判的总金额。

## 常见问题（FAQ）

### 我需要离开对话才能创建商机吗？
不需要。创建操作直接在客服界面中完成，无需切换模块或打开其他工具。表单打开时联系人已自动关联。

### 联系人会自动关联到卡片吗？
会。从对话中创建商机时，联系人和聊天记录会自动关联到新卡片，保留谈判的上下文。

### 创建后可以编辑卡片吗？
可以。您可以随时点击卡片来编辑金额、添加备注、附加文件或更改负责人。保持信息更新对于高效管理至关重要。

### 将卡片移动到"赢单"阶段意味着什么？
将卡片移动到"赢单"时，平台会将其记录为已完成的销售。金额会计入收入和绩效报告，卡片会从活跃机会漏斗中移出。

### 我需要填写表单中的所有字段吗？
必要字段是标题、金额、漏斗、阶段和负责人。建议全部填写，以便卡片完整并正确为销售报告提供数据。

## 另请阅读

- [如何一键将 WhatsApp 对话转化为 Kanban CRM 中的商机](/hc/papo/articles/whatsapp-conversation-to-deal-crm-kanban)
- [了解销售报告：如何分析您的转化率？](/hc/papo/articles/understanding-sales-report-conversion-rates-zh)

---

**[免费开始，直接从 WhatsApp 创建您的第一个商机 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=create-deal-from-whatsapp-chat-zh&utm_content=zh_CN)**

使用 Papo，您无需离开客服界面即可将对话转化为漏斗中的机会。