**要在 Papo (https://papo.global/) 的 Kanban 中创建和管理与商机关联的任务，请在销售漏斗中打开机会卡片，并使用添加任务选项来定义带有截止日期、负责人和描述的活动，确保每次跟进都能在正确的时间执行并记录在客户历史中。**

保持销售管道活跃需要在每次互动后采取具体行动。商机卡片中的任务可以将意图转化为可跟踪的活动，而无需离开 CRM。例如，您可以创建一个提醒，在周五给客户打电话，或在当天结束前发送修订后的提案，并将责任分配给特定的团队成员。

## 商机任务操作摘要

| 操作 | 如何操作 | 结果 |
| :--- | :--- | :--- |
| 在卡片中创建任务 | 在卡片内，点击添加新任务，并填写标题、负责人和截止日期。 | 任务与商机关联，在卡片和历史记录中可见。 |
| 通过 Super Chat 创建 | 在 Super Chat 中输入 `criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã`。 | 任务被创建并关联到上下文中的商机。 |
| 完成任务 | 直接在卡片中将任务标记为完成。 | 自动记录在商机的活动历史中。 |
| 跟踪待办事项 | 打开卡片并查看未完成任务列表。 | 清晰了解该机会的后续步骤。 |

## 分步指南：如何在商机中创建和管理任务

### 1. 访问 Kanban 漏斗并找到商机
在 Papo 的侧边栏菜单中，进入 **Kanban** 模块。您将看到已配置的销售漏斗，其中的列代表您流程的各个阶段。找到需要跟进操作的商机卡片。

### 2. 打开商机卡片
点击卡片以展开机会详情。卡片显示对话历史、手动笔记、阶段之间的移动以及任务部分。

### 3. 添加新任务
在卡片内，找到任务区域并触发创建新活动的选项。平台将打开需要填写的字段。

### 4. 填写任务详情
定义确保执行的信息：
- **标题：** 清晰描述操作（例如：“发送更新后的提案”）。
- **描述：** 添加细节、链接或补充说明。
- **负责人：** 选择将执行任务的团队成员。
- **截止日期：** 选择完成的日期和时间限制。

保存任务。它将立即在卡片中可见，负责人可以跟踪它。

### 5. 跟踪并完成任务
每当任务完成时，只需在卡片中将其标记为完成。记录会自动进入该商机的历史中，让团队中的任何人都知道已经完成了什么以及还有什么待处理。

## 适用对象

创建与商机关联的任务对以下人员特别有价值：
- **销售人员**，他们需要记住跟进事项，而不依赖外部笔记。
- **销售经理**，他们希望了解团队在每个机会上的行动。
- **B2B 运营**，其周期较长，在成交前需要执行多项活动。

## 常见问题

### 卡片中的任务会出现在项目模块中吗？
不会。在商机卡片中创建的任务是 CRM Kanban 独有的，不会复制到项目模块中，项目模块用于管理团队的项目和交付。

### 我可以将任务分配给其他团队成员吗？
可以。创建任务时，您可以选择任何团队成员作为负责人，只要他们有权访问销售漏斗。

### 可以为任务设置提醒吗？
目前，Kanban 任务不会触发自动提醒。如果需要截止日期通知，您可以使用项目模块，该模块提供此功能。

### 如何一次性查看我所有商机的待处理任务？
任务在每个卡片中单独查看。要获得团队所有活动的综合视图，推荐使用项目模块。

### 已完成的任务会记录在客户历史中吗？
是的。商机卡片显示完整的活动历史，包括创建和完成的任务，确保所有跟进操作的可追溯性。

### 即使不打开卡片，我也可以使用 Super Chat 创建任务吗？
可以。使用 Super Chat，您可以输入类似 `criar tarefa 'Preparar apresentação' para sexta-feira` 的命令，平台将创建与上下文中商机关联的任务，加快记录速度。

## 另请阅读

- [如何直接从 WhatsApp 对话创建商机（交易）](/hc/papo/articles/create-deal-from-whatsapp-chat-zh)
- [如何在 Kanban 中为复杂的 B2B 周期配置销售漏斗](/hc/papo/articles/configure-b2b-sales-funnel-kanban)

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