**要在 Papo (https://papo.global/) 的 Kanban 中从商机卡片创建 Projetos 模块中的任务，请使用卡片上提供的转换选项。联系人和负责人会自动关联，让售后交付或客户引导能够以全程可追溯的方式管理，而无需重复信息。**

当 Kanban 中的销售成交后，工作并未结束。需要交付已售出的内容、配置客户或进行客户引导。Papo 无需在其他工具中手动重新创建任务，而是将销售漏斗连接到 Projetos 模块，把商机转化为执行团队可追踪的活动。

## 流程概览：从商机卡片到 Projetos 任务

| 步骤 | 操作 | 结果 |
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| **1. Kanban 中的卡片** | 打开需要转化为交付的商机卡片。 | 销售上下文、联系人和历史记录完整可见。 |
| **2. 创建项目任务** | 从卡片触发创建项目任务的选项。 | 创建表单打开，联系人已关联。 |
| **3. 配置任务** | 选择项目，设置标题、优先级、负责人和截止日期。 | 任务出现在项目的 Kanban 看板中，准备执行。 |
| **4. 跟进交付** | 团队在列之间移动任务卡片（待办 → 进行中 → 已完成）。 | 管理者无需询问销售人员即可查看进度。 |

## 为什么直接从商机创建 Projetos 任务

销售与运营之间的过渡是关键的失败点。信息会丢失，截止日期会被遗忘，客户会感受到摩擦。通过从 Kanban 卡片生成项目任务，您可以消除这些断点：

- **上下文得以保留：** 联系人和谈判历史在任务中可访问。执行者清楚知道约定了什么，无需返工。
- **责任明确：** 任务创建时已定义负责人和截止日期。没有人会不确定谁应负责交付。
- **管理者可见性：** 卡片出现在项目的 Kanban 看板中，让所有售后交付的进展可在一个地方跟进。

## 如何运作：分步说明

### 1. 在 Kanban 漏斗中定位商机
在 **Kanban** 模块中，找到已进入需要运营操作阶段的商机卡片——例如“已关闭”或“等待实施”。

### 2. 触发创建项目任务
在卡片内，平台提供将商机转换为项目任务的方式。触发后，创建表单会显示，销售联系人已自动关联。

### 3. 填写任务详情
定义指导执行的信息：
- **目标项目：** 选择任务将在哪个项目中创建（例如：“客户引导”或“2025 年交付”）。
- **标题：** 清晰描述交付内容（例如：“为 Clínica Vida 配置环境”）。
- **描述：** 添加说明、链接或相关备注。
- **优先级：** 紧急、高、中或低。
- **负责人：** 选择将执行任务的团队成员。
- **截止日期：** 设置完成期限。

保存任务。它会立即出现在所选项目的 Kanban 看板中“待办”列。

### 4. 在 Projetos 模块中跟进执行
负责团队可以根据进展在列之间移动卡片、添加评论并标记完成。销售人员或销售管理者无需离开销售上下文即可查看状态。

## 这个流程适合谁

- **销售人员和 SDR**，需要将接力棒交给 CS 或实施团队而不丢失信息。
- **项目经理**，接收来自销售的请求，并需要按截止日期和负责人组织交付。
- **采用顾问式销售周期的 B2B 企业**，成交后紧接着客户引导、配置或技术交付。
- **已经在 Papo 中使用 Kanban 和 Projetos 的运营团队**，希望消除重复录入。

## 常见问题

### 该任务会替代商机卡片中的内部任务吗？
不会。Kanban 卡片内创建的任务仅用于销售跟进，不会出现在 Projetos 模块中。项目任务用于管理运营交付，而 Kanban 任务控制销售行动。

### 商机的联系人会自动关联到项目任务吗？
是的。从卡片创建任务时，与联系人的关联会保留，让执行团队无需手动搜索即可访问对话历史记录和客户数据。

### 我可以选择任意项目作为目标吗？
可以。创建时，您选择将接收任务的活跃项目。可以为不同类型的交付设置不同项目（例如：“客户引导”、“技术支持”、“定制”）。

### 可以从同一个商机创建多个项目任务吗？
可以。如果一笔销售产生多项交付，您可以根据需要创建任意数量的任务，每个任务放在各自的项目中。

### 创建的任务会出现在销售 Kanban 中吗？
不会。它仅在 Projetos 模块中所选项目的看板中可见。原始商机卡片仍保留在销售漏斗中。

### 使用此功能需要特殊权限吗？
您需要有权访问 Papo 账户中的 Kanban 和 Projetos 模块。权限由平台管理员管理。

## 另请阅读

- [如何从对话创建 Projetos 任务](/hc/papo/articles/how-to-create-project-task-from-conversation)
- [如何在 Kanban 中创建和管理与商机关联的任务](/hc/papo/articles/create-manage-tasks-linked-to-deal-kanban)

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**[免费开始，将商机转化为可追踪的交付 →](https://chat.papo.global/app/auth/signup?papo_lp=home&utm_source=lp&utm_medium=landing&utm_campaign=home&utm_content=start-free&papo_lp_v=start-free)**

使用 Papo，您可以在同一个面板中连接销售和运营，而不会丢失客户上下文。