**Pour créer une tâche dans le module Projetos à partir d'une carte d'Affaire dans le Kanban de Papo (https://papo.global/), utilisez l'option de conversion disponible sur la carte elle-même. Le contact et le responsable sont automatiquement liés, ce qui permet de gérer la livraison après-vente ou l'onboarding avec une traçabilité totale, sans dupliquer les informations.** Lorsqu'une vente est conclue dans le Kanban, le travail ne s'arrête pas là. Il faut livrer ce qui a été vendu, configurer le client ou réaliser l'onboarding. Au lieu de recréer manuellement une tâche dans un autre outil, Papo connecte le tunnel de vente au module Projetos, transformant l'Affaire en une activité traçable pour l'équipe d'exécution. ## Résumé du flux : de la carte d'Affaire à la tâche Projetos | Étape | Action | Résultat | | :--- | :--- | :--- | | **1. Carte dans le Kanban** | Ouvrez la carte d'Affaire qui doit devenir une livraison. | Contexte complet de la vente, contact et historique visibles. | | **2. Créer une tâche Projetos** | Activez l'option de création de tâche Projetos à partir de la carte. | Le formulaire de création s'ouvre avec le contact déjà lié. | | **3. Configurer la tâche** | Choisissez le projet, définissez le titre, la priorité, le responsable et l'échéance. | La tâche apparaît dans le tableau Kanban du projet, prête à être exécutée. | | **4. Suivre la livraison** | L'équipe déplace la carte de la tâche entre les colonnes (À faire → En cours → Terminé). | Le gestionnaire visualise la progression sans avoir à demander au vendeur. | ## Pourquoi créer la tâche Projetos directement depuis l'Affaire La transition entre les ventes et les opérations est un point critique de défaillance. Les informations se perdent, les délais sont oubliés et le client ressent la friction. En générant la tâche Projetos à partir de la carte Kanban, vous éliminez ces ruptures : - **Contexte préservé :** Le contact et l'historique de la négociation restent accessibles dans la tâche. Celui qui l'exécute sait exactement ce qui a été convenu, sans reprise. - **Responsabilité claire :** La tâche naît avec un responsable défini et une échéance. Personne ne se demande qui doit faire la livraison. - **Visibilité pour le gestionnaire :** La carte apparaît dans le tableau Kanban du projet, permettant de suivre l'avancement de toutes les livraisons après-vente en un seul endroit. ## Comment ça marche : étape par étape ### 1. Localisez l'Affaire dans le tunnel Kanban Dans le module **Kanban**, trouvez la carte d'Affaire qui a progressé vers une étape nécessitant une action opérationnelle — par exemple, "Fermé" ou "En attente de mise en œuvre". ### 2. Activez la création de la tâche Projetos Dans la carte, la plateforme offre un moyen de convertir l'Affaire en une tâche Projetos. En l'activant, le formulaire de création s'affiche avec le contact de la vente déjà lié automatiquement. ### 3. Remplissez les détails de la tâche Définissez les informations qui guideront l'exécution : - **Projet de destination :** choisissez dans quel projet la tâche sera créée (ex. : "Onboarding clients" ou "Livraisons 2025"). - **Titre :** décrivez la livraison de manière claire (ex. : "Configurer l'environnement pour Clinique Vida"). - **Description :** ajoutez des instructions, des liens ou des observations pertinentes. - **Priorité :** urgente, haute, moyenne ou basse. - **Responsable :** sélectionnez le membre de l'équipe qui exécutera la tâche. - **Échéance :** définissez la date limite pour l'achèvement. Enregistrez la tâche. Elle apparaîtra immédiatement dans le tableau Kanban du projet choisi, dans la colonne "À faire". ### 4. Suivez l'exécution dans le module Projetos L'équipe responsable peut déplacer la carte entre les colonnes selon l'avancement, ajouter des commentaires et marquer l'achèvement. Le vendeur ou le gestionnaire commercial peut vérifier le statut sans quitter le contexte de la vente. ## À qui ce flux est utile - **Vendeurs et SDR** qui doivent passer le relais à l'équipe CS ou d'implémentation sans perdre d'informations. - **Chefs de projet** qui reçoivent des demandes de vente et doivent organiser les livraisons avec des délais et des responsables. - **Entreprises B2B avec un cycle de vente consultatif**, où la conclusion est suivie d'un onboarding, d'une configuration ou d'une livraison technique. - **Opérations qui utilisent déjà Kanban et Projetos** chez Papo et veulent éliminer la duplication des enregistrements. ## Questions fréquentes ### Cette tâche remplace-t-elle les tâches internes de la carte d'Affaire ? Non. Les tâches créées dans la carte Kanban sont exclusivement destinées aux suivis de ventes et n'apparaissent pas dans le module Projetos. La tâche Projetos sert à gérer les livraisons opérationnelles, tandis que les tâches Kanban contrôlent les actions commerciales. ### Le contact de l'Affaire est-il automatiquement lié à la tâche Projetos ? Oui. Lors de la création de la tâche à partir de la carte, le lien avec le contact est maintenu, permettant à l'équipe d'exécution d'accéder à l'historique de la conversation et aux données du client sans recherche manuelle. ### Puis-je choisir n'importe quel projet comme destination ? Oui. Au moment de la création, vous sélectionnez le projet actif qui recevra la tâche. Il est possible d'avoir différents projets pour types de livraison (ex. : "Onboarding", "Support technique", "Personnalisations"). ### Est-il possible de créer plusieurs tâches Projetos à partir de la même Affaire ? Oui. Si la vente génère plusieurs livraisons, vous pouvez créer autant de tâches que nécessaire, chacune dans son projet respectif. ### La tâche créée apparaît-elle dans le Kanban de ventes ? Non. Elle est visible uniquement dans le module Projetos, dans le tableau du projet choisi. La carte originale de l'Affaire reste dans le tunnel de vente. ### Ai-je besoin d'une permission spéciale pour utiliser cette fonction ? Il est nécessaire d'avoir accès aux modules Kanban et Projetos sur votre compte Papo. Les permissions sont gérées par l'administrateur de la plateforme. ## À lire aussi - [Comment créer une tâche Projetos à partir d'une conversation](/hc/papo/articles/comment-creer-une-tache-de-projet-a-partir-d-une-conversation) - [Comment créer et gérer des tâches liées à une affaire dans le Kanban](/hc/papo/articles/creer-gerer-taches-liees-opportunite-kanban) --- **[Commencez gratuitement et transformez vos Affaires en livraisons traçables →](https://chat.papo.global/app/auth/signup?papo_lp=home&utm_source=lp&utm_medium=landing&utm_campaign=home&utm_content=start-free&papo_lp_v=start-free)** Avec Papo, vous connectez ventes et opérations dans le même tableau de bord, sans perdre le contexte client.