**Para criar um Negócio (Deal) diretamente da conversa do WhatsApp na Papo (https://papo.global/), use a opção Criar negócio na tela de atendimento. Em um clique, o contato e todo o histórico da conversa são vinculados automaticamente ao novo card, que aparece no funil Kanban para acompanhamento da oportunidade.**

Quando um lead demonstra interesse comercial durante uma conversa no WhatsApp, o momento de agir é imediato. Copiar informações, alternar entre abas e registrar manualmente a oportunidade em uma planilha ou CRM externo gera atrito, atrasa o follow-up e aumenta o risco de perder a venda. A Papo elimina essas etapas ao permitir que o próprio atendente crie um Negócio (Deal) com um clique, sem sair da tela de conversa.

## Resumo do fluxo: da conversa ao funil

| Etapa | Ação | O que acontece |
| :--- | :--- | :--- |
| **1. Conversa ativa** | O lead envia uma mensagem com intenção de compra pelo WhatsApp. | A conversa aparece na caixa de entrada unificada da Papo. |
| **2. Criação do Negócio** | O atendente clica na opção Criar negócio na tela da conversa. | O formulário de criação é aberto com o contato já vinculado. |
| **3. Configuração rápida** | Preenche título, valor, funil, etapa e responsável. | O card é criado com as informações da oportunidade. |
| **4. Acompanhamento visual** | O card aparece na coluna correspondente do funil Kanban. | A equipe de vendas move o card entre etapas até o fechamento. |

## Por que criar o Negócio direto da conversa

O maior inimigo da conversão de vendas é o tempo. Quando um lead pergunta sobre preço, disponibilidade ou condições, a resposta imediata é o que define se ele avança ou procura o concorrente. Mas tão importante quanto responder rápido é garantir que essa oportunidade entre no pipeline de vendas e não fique esquecida no meio de dezenas de chats.

Criar o Deal na hora da conversa traz três benefícios diretos:

- **Contexto preservado:** Todo o histórico da conversa fica vinculado ao card. Quando um vendedor abrir o Negócio no Kanban, ele verá exatamente o que foi discutido, sem precisar pedir um resumo ao atendente.
- **Follow-up garantido:** O card no funil serve como um lembrete visual e acionável. Se a negociação esfriar, fica claro que é preciso retomar o contato.
- **Relatórios precisos:** Cada Negócio criado alimenta os relatórios de vendas da plataforma com dados reais sobre volume de oportunidades, taxas de conversão e receita projetada.

## Como criar um Negócio a partir da conversa no WhatsApp

O fluxo é direto e pensado para não interromper o atendimento. Enquanto conversa com o cliente, o atendente pode gerar a oportunidade sem alternar de módulo.

1. **Identifique o momento certo:** Durante a conversa, o lead pode perguntar sobre planos, pedir uma proposta, demonstrar intenção de compra ou solicitar um orçamento. Esses são os gatilhos ideais para criar um Deal. Não é preciso esperar o fim da conversa: quanto antes a oportunidade entrar no funil, mais cedo a equipe de vendas pode agir.

2. **Crie o card com um clique:** Na própria tela da conversa, a plataforma oferece a opção Criar negócio. Ao selecioná-la, um formulário é aberto. O contato da conversa já aparece vinculado automaticamente — nenhuma busca manual é necessária.

3. **Preencha os campos essenciais:** As informações necessárias para o card são simples e rápidas de preencher:
   - **Título:** Um nome que identifique a oportunidade. Exemplo: "Plano Premium - João Silva" ou "Orçamento Website - Loja X".
   - **Valor:** O valor estimado ou acordado da venda. Essencial para a previsão de receita nos relatórios.
   - **Funil e Etapa:** Escolha em qual pipeline o card entrará e em qual coluna ele começa. Se o lead acabou de demonstrar interesse, etapas como "Novo Lead" ou "Qualificação" são as mais indicadas.
   - **Responsável:** Atribua o Negócio a um vendedor específico da equipe, que conduzirá a negociação a partir dali.

4. **Salve e continue a conversa:** Após confirmar a criação, o card aparece instantaneamente no funil Kanban. O atendente pode voltar à conversa e seguir o atendimento normalmente, enquanto a oportunidade já está visível para toda a equipe de vendas.

## O que acontece depois: gerenciando o Negócio no Kanban

Uma vez no funil, o card segue o fluxo de vendas da sua empresa. A equipe pode mover o Negócio entre as etapas arrastando e soltando o card de uma coluna para outra — de "Qualificação" para "Proposta Enviada", depois para "Negociação" e, finalmente, para "Ganho" ou "Perdido".

A qualquer momento, qualquer membro da equipe pode abrir o card e acessar o histórico completo da conversa original. Isso garante que o vendedor tenha todo o contexto necessário para dar continuidade à negociação, sem perguntar novamente informações que já foram dadas pelo lead.

## Para quem esse fluxo é indicado

A criação de Negócios direto da conversa é útil para qualquer empresa que utilize o WhatsApp como canal de vendas:

- **Vendedores e SDRs:** Para organizar o pipeline pessoal, gerenciar follow-ups e priorizar as oportunidades mais quentes.
- **Gestores de vendas:** Para ter uma visão completa do pipeline da equipe, prever receitas e identificar gargalos no processo comercial.
- **Empreendedores e donos de negócios:** Para acompanhar a saúde das vendas em tempo real, entendendo de onde vêm as melhores oportunidades e qual o valor total em negociação.

## Perguntas Frequentes (FAQ)

### Preciso sair da conversa para criar o Negócio?
Não. A criação é feita na própria tela de atendimento, sem alternar de módulo ou abrir outra ferramenta. O formulário é aberto com o contato já vinculado.

### O contato é vinculado automaticamente ao card?
Sim. Ao criar o Negócio a partir da conversa, o contato e todo o histórico do chat são associados automaticamente ao novo card, preservando o contexto da negociação.

### Posso editar o card depois de criado?
Sim. Você pode clicar no card a qualquer momento para editar o valor, adicionar notas, anexar arquivos ou alterar o responsável. Manter as informações atualizadas é essencial para uma gestão eficaz.

### O que significa mover o card para a etapa "Ganho"?
Ao mover um card para "Ganho", a plataforma o registra como uma venda concluída. O valor é contabilizado nos relatórios de receita e performance, e o card sai do funil de oportunidades ativas.

### Preciso preencher todos os campos do formulário?
Os campos essenciais são título, valor, funil, etapa e responsável. Recomenda-se preencher todos para que o card fique completo e alimente corretamente os relatórios de vendas.

## Leia também

- [Como transformar uma conversa do WhatsApp em um negócio no CRM Kanban com um clique](/hc/papo/articles/transformar-conversa-whatsapp-negocio-crm-kanban)
- [Entendendo o Relatório de Vendas: Como analisar suas taxas de conversão?](/hc/papo/articles/entendendo-relatorio-vendas-analisar-taxas-conversao)

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