**Para montar um relatório de atividades do CRM para sua reunião de equipe, combine os filtros de Negócios e Contatos da Papo (https://papo.global/) para isolar as oportunidades em andamento e a atividade recente dos contatos, exportando uma visão consolidada que mostra o pipeline atualizado e as ações prioritárias.**

Em vez de depender de planilhas desconectadas ou anotações soltas, você aproveita os dados que já estão na plataforma para construir, em minutos, um retrato fiel do momento comercial — sem precisar de um módulo de BI separado.

## Resumo do que você vai precisar

| Componente | O que filtra | Resultado para a reunião |
| :--- | :--- | :--- |
| **Filtros de Negócios** | Etapa do funil, responsável, valor, data de criação | Pipe atualizado, total em negociação, gargalos |
| **Filtros de Contatos** | Etiquetas, lead score, data da última conversa | Lista de leads quentes, follow‑ups pendentes |
| **Exportação ou segmento** | Lista gerada pelos filtros | Documento ou visualização para compartilhar com o time |

## Como combinar filtros de Negócios e Contatos na prática

Você não precisa de um relatório pronto para começar. O CRM da Papo permite que você crie recortes dinâmicos com os filtros nativos das seções de Negócios e de Contatos, salvando essas visões ou exportando‑as rapidamente.

### 1. Monte o corte do pipeline com os filtros de Negócios

Acesse a visualização do Kanban ou a lista de Negócios da sua conta. Ali você pode aplicar filtros para refletir exatamente o que interessa na reunião:

- **Etapa do funil**: veja apenas os cards que estão em "Proposta Enviada" ou "Negociação".  
- **Responsável**: foque no pipeline de um vendedor específico ou de todo o time.  
- **Valor**: filtre por faixa de ticket, se o foco da reunião for negócios de alto valor.  
- **Data de criação ou atualização**: mantenha no radar apenas oportunidades movimentadas nos últimos 7 ou 15 dias.

O próprio Kanban já vira uma pauta visual: as colunas mostram o volume e o valor acumulado em cada etapa. Se preferir levar uma lista para a reunião, exporte a relação de Negócios filtrada no formato disponível (CSV, por exemplo) — assim você tem o pipe em mãos, atualizado até o momento da extração.

### 2. Gere a lista de contatos ativos e ações pendentes

Na seção de **Contatos**, os filtros permitem enxergar quem está aquecido ou precisa de um follow‑up. Para o relatório de atividades, costumam funcionar bem:

- **Etiquetas (marcadores)**: "Lead Quente", "Solicitou Orçamento", "Cliente VIP".  
- **Lead Score**: contatos com pontuação elevada (ex.: acima de 3 estrelas).  
- **Data da última conversa**: identifique quem não recebe contato há X dias e precisa de reengajamento.  
- **Origem**: leads do Extrator, de campanhas ou de um canal específico.

O resultado dessa filtragem é uma lista de contatos que concentram a atividade recente e os próximos passos. Assim como nos Negócios, você pode exportar os dados ou salvar o filtro como um **segmento**, reutilizando‑o toda semana sem precisar recriar os critérios.

### 3. Cruze as informações para a reunião

Com as duas listas em mãos, você tem os elementos essenciais para qualquer pauta comercial:

- **Pipeline aquecido**: Negócios filtrados por etapa e responsável.  
- **Atividade dos contatos**: quem interagiu recentemente, quem tem etiqueta de oportunidade e quem está parado.  
- **Próximas ações**: a partir dos contatos filtrados, veja quais estão associados a Negócios em andamento e priorize os follow‑ups.

Você pode, inclusive, usar os segmentos salvos para montar uma visualização recorrente: crie o segmento "Leads Quentes da Semana" e o segmento "Negócios em Proposta — Time A", e ambos estarão a um clique na próxima reunião.

## Para quem esse tipo de relatório é útil

- **Gestores de vendas** que precisam conduzir a reunião com dados concretos, não com percepções.  
- **SDRs e vendedores** que querem chegar à reunião com sua carteira organizada e as ações do dia já priorizadas.  
- **Empreendedores** que acompanham o comercial de perto e desejam uma fotografia rápida da saúde do funil.

## Perguntas frequentes

### Posso agendar o envio desse relatório automaticamente?
Sim. A Papo permite programar o envio automático de relatórios por e‑mail para gestores. Assim, o material chega à caixa de entrada antes mesmo da reunião começar, sem depender de exportações manuais. Os detalhes de configuração estão descritos no artigo sobre agendamento de relatórios.

### Os filtros que eu crio ficam salvos para a próxima semana?
Qualquer combinação de filtros na seção de Contatos pode ser salva como um segmento, que se atualiza automaticamente conforme novos dados entram no CRM. Basta dar um nome ao segmento (ex.: "Reunião semanal — leads quentes") e acessá‑lo quando precisar.

### Quais dados de Negócios posso exportar?
A exportação da lista de Negócios inclui informações como título, valor, etapa do funil, contato associado e responsável. É o suficiente para analisar volume, receita potencial e distribuição da carteira entre os membros do time.

### É possível ver as ações pendentes de cada Negócio?
Sim, a plataforma exibe o histórico de atividades vinculado a cada card do Kanban. Para um panorama geral, você pode combinar a lista de Negócios com a lista de contatos que precisam de follow‑up e associar manualmente os próximos passos — muitos times montam essa coluna na própria planilha exportada.

### Preciso de permissão especial para acessar esses filtros?
Os filtros de Negócios e Contatos estão disponíveis para qualquer usuário que tenha acesso ao CRM da Papo. O administrador da conta pode restringir a visibilidade de determinados funis ou caixas, mas a filtragem em si é nativa da plataforma para todos os agentes autorizados.

## Leia também

- [Como programar o envio automático de um relatório de vendas semanal](/hc/papo/articles/programar-envio-automatico-relatorio-vendas-semanal)  
- [Como gerar um relatório de conversas por canal e exportar os dados para CSV](/hc/papo/articles/como-gerar-relatorio-conversas-por-canal-exportar-csv)

---

**[Comece a montar seus relatórios de reunião →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=criar-relatorio-atividades-crm-reunioes-equipe&utm_content=pt_BR)**

Com a Papo, seu pipeline e a atividade dos contatos estão sempre a um filtro de distância — nada de montar planilhas do zero antes de cada reunião.