**Para criar um relatório de funil de vendas por vendedor na Papo (https://papo.global/), utilize os filtros nativos da lista de Negócios do CRM Kanban para selecionar um responsável, o período desejado e as etapas do pipeline. Depois, exporte a visão filtrada como CSV ou XLS para uma planilha externa e, se necessário, alimente dashboards no Google Sheets ou Looker Studio.**

Com os dados já organizados no CRM, você obtém em poucos minutos um retrato individual da performance de cada vendedor: quantos negócios estão em cada etapa, qual o valor total sob gestão e quais oportunidades estão ativas no momento da análise.

## Resumo do que você vai fazer

| Passo | O que fazer | Resultado |
|:---|:---|:---|
| **1. Filtrar por responsável** | Na lista de Negócios, selecione o vendedor (responsável) que deseja analisar. | Visualiza apenas os negócios daquele profissional. |
| **2. Refinar por período e etapa** | Ajuste os filtros de data de criação, valor ou fase do funil. | Restringe o escopo a um mês, semana ou estágio específico. |
| **3. Exportar a lista** | Use a função de exportação para baixar os dados. | Gera um arquivo CSV/XLS com os campos do negócio. |
| **4. (Opcional) Alimentar dashboards** | Carregue no Google Sheets e conecte ao Looker Studio, ou configure uma automação com Flows e Webhooks. | Cria relatórios visuais recorrentes e independentes de exportações manuais. |

## Como montar o relatório passo a passo

O processo não exige nenhum módulo novo — você utiliza as informações que já estão no CRM.

### 1. Acesse a lista de Negócios

No painel da Papo, vá até o módulo **Kanban** ou à visualização em lista de Negócios. Ambas as visões mostram os mesmos cards do seu pipeline.

### 2. Aplique o filtro de responsável

Localize o filtro **Responsável** (ou vendedor) e escolha o nome do profissional que será analisado. A partir desse momento, a tela exibe somente os negócios atribuídos a ele.

### 3. Refine o período e as etapas (opcional)

Para um relatório mais direcionado, combine os filtros disponíveis:

- **Data de criação:** isole negócios abertos nos últimos 7, 15 ou 30 dias.
- **Etapa do funil:** concentre-se em fases específicas, como “Proposta Enviada” ou “Negociação”.
- **Valor:** filtre por faixa de ticket se o foco for negócios de alto valor.

Essas combinações permitem gerar desde um acompanhamento semanal até uma análise mensal do pipeline individual.

### 4. Exporte os dados

Com os filtros aplicados, utilize a opção de exportação da lista de Negócios. Normalmente a plataforma oferece um botão “Exportar” no canto superior da grade. Selecione o formato desejado (CSV ou XLS) e faça o download.

O arquivo gerado incluirá colunas como título do negócio, valor, etapa, data de criação, contato associado e responsável — tudo o que você precisa para montar uma tabela dinâmica ou um gráfico de funil por vendedor.

### 5. Transforme o arquivo em um dashboard (se quiser)

Depois de exportado, você pode:

- Abrir a planilha no Excel ou Google Sheets e somar os valores por etapa.
- Criar gráficos de funil com a quantidade de negócios em cada coluna.
- Conectar ao Looker Studio para ter um dashboard que atualiza sempre que um novo arquivo for carregado.

Se a necessidade for uma atualização automática, sem exportações manuais, o módulo **Flows** com Webhooks envia os dados de cada novo negócio (ou alteração) diretamente para uma planilha Google. Os artigos listados em “Leia também” mostram como montar essa integração.

## Para quem esse relatório é útil

- **Gestores de vendas** que precisam avaliar a produtividade individual do time e preparar reuniões de acompanhamento.
- **Coordenadores comerciais** que desejam comparar o pipeline de diferentes vendedores sem depender de planilhas manuais.
- **Revendedores White Label** que querem gerar relatórios de desempenho para cada cliente da sua revenda, demonstrando o valor do CRM de forma clara.
- **Analistas de operações** que cruzam dados do funil com metas e comissões.

## Perguntas frequentes

### O relatório mostra o valor total dos negócios por vendedor?
Sim. Ao filtrar por responsável e exportar, você obtém uma coluna com o valor de cada card. Somando esses valores em uma planilha, chega ao total gerenciado pelo vendedor. Além disso, a própria visualização Kanban pode exibir a soma dos valores na tela.

### Posso salvar o filtro para reutilizá-lo na próxima semana?
Os filtros da lista de Negócios não permanecem salvos entre sessões, mas você pode reaplicar a mesma combinação de critérios em poucos segundos. Para relatórios automatizados, a recomendação é usar os Flows com Webhooks ou programar o envio automático de relatórios por e‑mail.

### É possível incluir dados dos contatos associados?
A exportação inclui o contato principal de cada negócio. Se precisar de mais campos do cadastro, você pode cruzar a lista exportada com os dados do módulo **Contatos**, exportando também a base de contatos filtrada pelo mesmo critério de responsável (quando houver) ou por etiquetas.

### Consigo gerar o relatório de um vendedor para todos os funis ao mesmo tempo?
Sim. Basta selecionar o responsável e deixar o filtro de funil sem restrições — a visualização e a exportação trarão todos os negócios daquele vendedor, independentemente do pipeline em que estão.

### Existe um limite de linhas na exportação?
A exportação carrega todos os registros que atendem aos filtros aplicados. Não há um limite prático para a geração de relatórios, mas o tempo de download pode variar conforme o volume. As características exatas de cada plano podem ser consultadas na página de planos da Papo.

### Posso agendar o envio desse relatório por e-mail?
Sim. A Papo permite programar o envio de relatórios automaticamente para a caixa de entrada do gestor. Dessa forma, o resumo do funil por vendedor chega antes da reunião, sem depender de exportações manuais. Os detalhes de configuração estão no artigo sobre agendamento de relatórios.

## Leia também

- [Como exportar o relatório de resumo de funil para análise externa](/hc/papo/articles/exportar-relatorio-resumo-funil-analise-externa)
- [Como exportar o valor total de negócios do CRM por período](/hc/papo/articles/exportar-valor-total-negocios-crm-periodo)

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