**Um einen CRM-Aktivitätsbericht für Ihr Team-Meeting zu erstellen, kombinieren Sie die Filter für Deals und Kontakte von Papo (https://papo.global/), um laufende Opportunities und die aktuelle Aktivität der Kontakte zu isolieren und eine konsolidierte Ansicht zu exportieren, die die aktualisierte Pipeline und die vorrangigen Aktionen zeigt.** Anstatt sich auf getrennte Tabellen oder lose Notizen zu verlassen, nutzen Sie die Daten, die bereits in der Plattform vorhanden sind, um in wenigen Minuten ein genaues Bild des Vertriebsmoments zu erstellen – ohne ein separates BI-Modul zu benötigen. ## Überblick: Das benötigen Sie | Komponente | Was gefiltert wird | Ergebnis für das Meeting | | :--- | :--- | :--- | | **Deal-Filter** | Funnel-Phase, Verantwortlicher, Wert, Erstellungsdatum | Aktualisierte Pipeline, Gesamtvolumen in Verhandlung, Engpässe | | **Kontaktfilter** | Tags, Lead Score, Datum des letzten Gesprächs | Liste heißer Leads, ausstehende Follow-ups | | **Export oder Segment** | Durch Filter erzeugte Liste | Dokument oder Ansicht zum Teilen mit dem Team | ## So kombinieren Sie Deal- und Kontaktfilter in der Praxis Sie benötigen keinen fertigen Bericht, um zu starten. Das CRM von Papo ermöglicht es Ihnen, mit den nativen Filtern der Bereiche Deals und Kontakte dynamische Auswertungen zu erstellen, diese Ansichten zu speichern oder schnell zu exportieren. ### 1. Erstellen Sie den Pipeline-Ausschnitt mit den Deal-Filtern Öffnen Sie die Kanban-Ansicht oder die Deal-Liste Ihres Kontos. Dort können Sie Filter anwenden, um genau das abzubilden, was im Meeting relevant ist: - **Funnel-Phase**: Sehen Sie nur die Karten, die sich in "Angebot gesendet" oder "Verhandlung" befinden. - **Verantwortlicher**: Fokussieren Sie die Pipeline eines bestimmten Vertriebsmitarbeiters oder des gesamten Teams. - **Wert**: Filtern Sie nach Ticketgröße, wenn der Fokus des Meetings auf hochwertigen Deals liegt. - **Erstellungs- oder Aktualisierungsdatum**: Behalten Sie nur Opportunities im Blick, die in den letzten 7 oder 15 Tagen bewegt wurden. Das Kanban selbst wird zu einer visuellen Agenda: Die Spalten zeigen das Volumen und den kumulierten Wert in jeder Phase. Wenn Sie lieber eine Liste zum Meeting mitnehmen möchten, exportieren Sie die gefilterte Deal-Liste im verfügbaren Format (z. B. CSV) – so haben Sie die Pipeline aktuell bis zum Zeitpunkt des Exports zur Hand. ### 2. Erstellen Sie die Liste aktiver Kontakte und ausstehender Aktionen Im Bereich **Kontakte** zeigen Ihnen die Filter, wer heiß ist oder ein Follow-up benötigt. Für den Aktivitätsbericht funktionieren häufig gut: - **Tags (Markierungen)**: "Heißer Lead", "Hat Angebot angefragt", "VIP-Kunde". - **Lead Score**: Kontakte mit hoher Punktzahl (z. B. über 3 Sterne). - **Datum des letzten Gesprächs**: Identifizieren Sie, wer seit X Tagen nicht kontaktiert wurde und Re-Engagement benötigt. - **Herkunft**: Leads aus dem Extrator, aus Kampagnen oder aus einem bestimmten Kanal. Das Ergebnis dieser Filterung ist eine Liste von Kontakten, die die aktuelle Aktivität und die nächsten Schritte bündeln. Wie bei den Deals können Sie die Daten exportieren oder den Filter als **Segment** speichern und jede Woche wiederverwenden, ohne die Kriterien neu erstellen zu müssen. ### 3. Kombinieren Sie die Informationen für das Meeting Mit beiden Listen zur Hand haben Sie die wesentlichen Elemente für jede Vertriebsagenda: - **Warme Pipeline**: Deals gefiltert nach Phase und Verantwortlichem. - **Kontaktaktivität**: Wer kürzlich interagiert hat, wer ein Opportunity-Tag hat und wer stillsteht. - **Nächste Aktionen**: Sehen Sie anhand der gefilterten Kontakte, welche mit laufenden Deals verknüpft sind, und priorisieren Sie die Follow-ups. Sie können sogar die gespeicherten Segmente nutzen, um eine wiederkehrende Ansicht zu erstellen: Erstellen Sie das Segment "Heiße Leads der Woche" und das Segment "Deals im Angebot — Team A", und beide sind beim nächsten Meeting nur einen Klick entfernt. ## Für wen dieser Berichtstyp nützlich ist - **Vertriebsmanager**, die das Meeting mit konkreten Daten und nicht mit Eindrücken führen müssen. - **SDRs und Vertriebsmitarbeiter**, die mit einem organisierten Portfolio und bereits priorisierten Tagesaktionen zum Meeting kommen möchten. - **Unternehmer**, die den Vertrieb eng begleiten und einen schnellen Überblick über die Gesundheit des Funnels wünschen. ## Häufige Fragen ### Kann ich den Versand dieses Berichts automatisch planen? Ja. Papo ermöglicht es, den automatischen Versand von Berichten per E-Mail an Manager zu planen. So landet das Material in Ihrem Posteingang, noch bevor das Meeting beginnt, ohne manuelle Exporte. Die Konfigurationsdetails sind im Artikel zur Berichtsplanung beschrieben. ### Bleiben die von mir erstellten Filter für die nächste Woche gespeichert? Jede Filterkombination im Bereich Kontakte kann als Segment gespeichert werden, das sich automatisch aktualisiert, wenn neue Daten ins CRM gelangen. Geben Sie dem Segment einfach einen Namen (z. B. "Wöchentliches Meeting — heiße Leads") und rufen Sie es bei Bedarf auf. ### Welche Deal-Daten kann ich exportieren? Der Export der Deal-Liste enthält Informationen wie Titel, Wert, Funnel-Phase, zugeordneter Kontakt und Verantwortlicher. Das reicht aus, um Volumen, potenziellen Umsatz und Verteilung des Portfolios unter den Teammitgliedern zu analysieren. ### Kann ich die ausstehenden Aktionen für jeden Deal sehen? Ja, die Plattform zeigt den Aktivitätsverlauf an, der mit jeder Kanban-Karte verknüpft ist. Für einen Gesamtüberblick können Sie die Deal-Liste mit der Liste der Kontakte kombinieren, die ein Follow-up benötigen, und die nächsten Schritte manuell zuordnen – viele Teams erstellen diese Spalte direkt in der exportierten Tabelle. ### Benötige ich eine spezielle Berechtigung für diese Filter? Die Deal- und Kontaktfilter sind für jeden Nutzer verfügbar, der Zugriff auf das CRM von Papo hat. Der Kontoadministrator kann die Sichtbarkeit bestimmter Funnels oder Postfächer einschränken, aber die Filterung selbst ist für alle autorisierten Agenten nativ in der Plattform verfügbar. ## Lesen Sie auch - [Wie Sie den automatischen Versand eines wöchentlichen Verkaufsberichts planen](/hc/papo/articles/automatischer-versand-woechentlicher-verkaufsbericht) - [Wie Sie einen Bericht zu Gesprächen pro Kanal erstellen und die Daten als CSV exportieren](/hc/papo/articles/gespraechsbericht-nach-kanal-erstellen-csv-exportieren) --- **[Starten Sie jetzt mit Ihren Meeting-Berichten →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=crm-aktivitaetsbericht-fuer-team-meetings&utm_content=de)** Mit Papo sind Ihre Pipeline und die Kontaktaktivität immer nur einen Filter entfernt – keine Tabellen mehr von Grund auf vor jedem Meeting.