Papo Global Eğitimi – CRM ve Müşteri Hizmetleri Merkezi > --- ## Eğitimin hedefleri * Tüm kanalları ve müşteri verilerini **merkezileştirmek**. * Potansiyel müşterileri, kişileri, şirketleri, fırsatları, görevleri ve notları **düzenlemek**. * Satış hunisinin aşamalarına göre sınıflandırmaları ve mesajları **otomatikleştirmek**. > Videoda vurgulanan temel ilkeler: **merkezileştirme, düzen ve otomasyon**. --- ## Ön koşullar 1. Çalışma alanı/organizasyon için yönetici yetkisiyle **Papo Global** erişimi. 2. **CRM** modülüne erişim. 3. (İsteğe bağlı) **Takvim** ve **E-posta** bağlamak için bir **Google** hesabı. --- ## Genel bakış (neler göreceksiniz) * **Çok temsilcili müşteri hizmetleri merkezi**: tüm gelen kutularını tek bir yerde toplar. * **CRM**: temel nesneler (Kişiler, Şirketler, Fırsatlar, Görevler, Notlar) + özel nesneler. * **Etiketler** ve **aşamalarla** birlikte **Kanban** veya **Tablo** görünümünde **satış hunisi**. * Kartları sütunlar arasında **taşırken** çalışan **webhook'lar** ve otomatik mesajlar. * **İş akışları** (ör.: bir potansiyel müşteri elle eklendiğinde form göndermek ve Şirket/Kişi oluşturmak). * **Yapay zekâ ile Takvim/Otomatik randevu** ve **Google Takvim entegrasyonu**. * **Üyeler ve Roller** (Yönetici ve Üye) ile bağlantı veya e-posta üzerinden davetler. --- ## Adım adım ### 1) Çok temsilcili müşteri hizmetleri merkezi 1. **Çok temsilcili müşteri hizmetleri merkezini** açın. 2. **Gelen kutularınızı ekleyin/yönetin** (ör.: kullandığınız kanallar). 3. Her şeyin aynı panelde göründüğünü doğrulayın; böylece **hizmeti** ve geçmişi **merkezileştirirsiniz**. > Fayda: konuşmaları dağıtmak ve CRM'i beslemek için tek bir görünüm. --- ### 2) CRM yapısı 1. **CRM**'i açın → **Kişiler, Şirketler, Fırsatlar, Görevler, Notlar** nesnelerini inceleyin. 2. Gerekirse **ek nesneler oluşturmak** için **Veri Modeli**'ne gidin (ör.: *Anketler*). 3. **Alanları** sürecinize göre ayarlayın. Alanları **gösterebilir/gizleyebilir** ve yeniden sıralayabilirsiniz. > İpucu: Yeniden iş yapmamak için alan ve aşama adlarını en baştan belirleyin. --- ### 3) Potansiyel müşteri nitelendirme (yapay zekâ veya manuel) 1. **CRM**'de, potansiyel müşterilerinizi **otomatik olarak kategorize etmek** için **Yapay Zekâ**'yı etkinleştirin (ör.: *sıcak müşterileri* belirlemek). 2. Alternatif olarak **kategorizasyonu elle yapın**. 3. Bağlamı işaretlemek için **Etiketler** kullanın (kaynak, öncelik, persona, aşama vb.). > Önemli: Etiketleri/aşamaları **tutarlı** tutun; videoda belirtildiği gibi bazı değerlerin hunide kullanılan adlarla **birebir aynı** olması gerekir ("aynı hashtag sütunun değeridir"). --- ### 4) Kanban (veya Tablo) görünümünde huni 1. **Fırsatlar** modülünde **Kanban** veya **Tablo** görünümünü seçin. 2. Sürecinizdeki ilerlemeyi yansıtmak için **kartları soldan sağa sürükleyin**. 3. **Kart taşındığında** gönderilecek **metni/mesajı** yapılandırın (bkz. Adım 5 – Webhook). > Yaygın uygulama: *Yeni → İletişime Geçildi → Teklif → Kapanış*; adları kendi aşamalarınıza göre uyarlayın. --- ### 5) Aşama değişiminde otomasyon (Kanban Genel Webhook'u) **Amaç**: bir kartı sonraki sütuna taşıdığınızda **otomatik bir mesaj göndermek** ve **verileri güncellemek**. 1. **Kanban** ekranında sağlanan **Genel Webhook**'u kopyalayın. 2. **CRM → Ayarlar → Webhook** bölümüne gidin. 3. **Oluştur**'a tıklayın (zaten bir tane olsa bile test için örnek bir tane oluşturun) ve webhook **URL'sini yapıştırın**. 4. **Aşama değişimiyle** ilgili **olayı tanımlayın** (kart sürüklendiğinde). 5. Kart ilerlediğinde gönderilecek **önceden tanımlı mesajı** yapılandırın. 6. Webhook'ta kullanılan **değerlerin/hashtag'lerin** Kanban'ınızdaki **sütun adlarıyla birebir eşleştiğinden** emin olun. 7. Kaydedin ve bir kartı **soldan sağa** taşıyarak **test edin**; mesaj gönderilmelidir. > Tetiklenmiyorsa: URL'yi, seçilen olayı, izinleri ve **sütun/hashtag değerinin Kanban'dakiyle %100 aynı olup olmadığını** kontrol edin. --- ### 6) Görünür alanlar ve kullanışlı kısayollar 1. Fırsatlardaki **görünür alanları** özelleştirin (ör.: sizin için anlamlı değilse *Şirket* veya *Kapanış Tarihi* alanını kaldırın). 2. **Gizli Alanlar** bölümünde **"Sohbet Bağlantısı"** gibi bir **kısayol alanı** ekleyin. 3. Sonuç: **tıkladığınızda** o potansiyel müşteriyle/müşteriyle ilgili sohbet **anında açılır**. --- ### 7) Sürekli kampanyalar ve öncelik 1. Müşteri kazanımı ve besleme için **kampanyalarınızı 7/24 çalışır** durumda tutun. 2. **Yapay zekâ + etiketlerle** **kimin sıcak olduğunu** belirleyin ve iletişimde önceliklendirin. 3. **Satış ekibini**, **sonraki adımları** net gösteren görünümler/filtrelerle **yönlendirin**. --- ### 8) Görevler, ekler ve bildirimler 1. **Görevler** bölümünde **Görev Ekle**'ye tıklayın (ör.: *Toplantı*). 2. **Bir sorumlu atayın** (ör.: *Marcos*). Sorumlu kişi bir **bildirim** alır. 3. Görevle ilgili **dosyaları ekleyin**. 4. **Görevler**'de vadesi gelen, tamamlanan ve bekleyen işleri takip edin. 5. Öğrenilenleri ve kararları kaydetmek için **Notlar**'ı kullanın. --- ### 9) Takvim ve yapay zekâ ile otomatik randevu 1. **Şirketler** modülünde (ve/veya sistem takviminde) **Google Takviminizi bağlayın**. 2. **Yapay zekâ ile otomatik randevuyu** etkinleştirin (sistem saatleri otomatik olarak önerir ve ayırır). 3. Takvim bağlandığında randevular CRM'de **otomatik olarak görünür**. > Bağlantı sırasında Google hesabınıza erişim izni vermeyi unutmayın. --- ### 10) İş akışları (videodaki pratik örnek) Gösterilene benzer bir akış oluşturun: 1. **Tetikleyici**: yeni **manuel potansiyel müşteri**. 2. **Eylem**: potansiyel müşteriye **form gönder**. 3. **Eylem**: bu potansiyel müşteri için **Şirket oluştur**. 4. **Eylem**: Şirkete bağlı **Kişi oluştur**. 5. Sonraki adımları operasyonunuza göre **ayarlayın** (teklif gönderimi, görevler vb.). > Bunu gösterildiği gibi **İş akışları** üzerinden ve/veya API ile **n8n** kullanarak yönetebilirsiniz. --- ### 11) Profil ve Deneyim ayarları 1. **Profil** bölümünde **fotoğraf, ad, e-posta ve şifrenizi** güncelleyin. 2. **Deneyim** bölümünde **temayı (açık/koyu)**, **saat dilimini** ve **dili** ayarlayın. --- ### 12) Hesaplar ve e-posta 1. **Hesaplar** bölümünde **Google ile giriş yapın**. 2. Mesajların doğrudan sisteme **düşmesi** için **e-posta bağlantısını** tamamlayın. --- ### 13) Üyeler, roller ve izinler 1. **Üyeler** bölümünde **Davet Et**'e tıklayarak bir **davet bağlantısı** oluşturun veya **e-posta** ile gönderin. 2. **Rolleri** belirleyin: **Yönetici** (geniş erişim) veya **Üye** (kısıtlı erişim). 3. Her profilin neleri **yapabileceğine** veya **yapamayacağına** dair **kuralları/izinleri** ayarlayın. --- ## İyi uygulamalar * Kanban **sütunlarını/aşamalarını** dikkatle **adlandırın** ve **standartlaştırın**. * **Etiketleri kısa ve tutarlı** tutun (kaynak, segment, öncelik, aşama). * Canlıya geçmeden önce **webhook'ları** örnek bir ortamda **test edin**. * Kısayollar (ör.: sohbeti açmak) ve yardımcı veriler için **gizli alanları kullanın**. * **Kampanyaları sürekli açık** tutun ve hızlı aksiyon için **sıcak potansiyel müşterileri filtreleyin**. * **Eksiksiz bir geçmiş** için tüm iletişimi Papo'da toplayın. --- ## Sorun giderme (hızlı SSS) **Kanban'da kart taşınınca mesaj gönderilmiyor mu?** * **Webhook URL'sini**, **olayı** ve **izinleri** kontrol edin. * Aşamanın **değerinin/hashtag'inin** sütun adıyla **aynı** olduğunu doğrulayın. **Etiket doğru kategorize etmiyor mu?** * **Yazımı** ve **büyük/küçük harfleri** kontrol edin. Huninin standardıyla uyumlu hale getirin. **Takvim senkronize olmuyor mu?** * **Google Takvim** bağlantısını yeniden kurun ve izinlerin verildiğinden emin olun. **Sorumlu kişi görev bildirimini almadı mı?** * **Sorumluyu**, kayıtlı **e-postayı** ve rolün **izinlerini** kontrol edin. **E-postalar CRM'de görünmüyor mu?** * **Hesaplar** bölümünde yeniden **Google ile giriş yapın** ve erişim izinlerini gözden geçirin. --- ## Uygulama kontrol listesi * --- ## Video haritası (hızlı başvuru için) * **00:00–00:40** Giriş ve gösterilecek konulara genel bakış. * **00:42–01:00** Çok temsilcili müşteri hizmetleri merkezi (birleşik gelen kutuları). * **01:03–01:43** CRM ve kategorizasyon (yapay zekâ veya manuel). * **03:01–05:29** Kanban + **Genel Webhook** + taşırken **otomatik mesaj**. * **06:00–06:29** 7/24 kampanyalar, sıcak potansiyel müşteriler ve süreç görünümü. * **09:02–09:41** Görünür/gizli alanlar; **"Sohbet Bağlantısı" kısayolu**. * **12:09–12:46** **Görevler** (oluşturma, sorumlu, ekler) + **Notlar**. * **14:39–15:16** **Şirketler**: e-postalar ve **Takvim**. * **15:01–15:11** **Yapay zekâ ile otomatik randevu** + Google Takvim bağlama. * **16:11–16:29** **İş akışları** (manuel potansiyel müşteri → form → Şirket → Kişi). * **17:02–17:20** **Profil/Deneyim** (tema, saat dilimi, dil). * **17:26–17:37** **Hesaplar**: **e-postalar** için Google bağlantısı. * **18:03–18:51** **Üyeler**: bağlantı/e-posta ile davet; **Roller** ve izinler. * **21:03–21:17** Kapanış ve temel ilkeler: **Merkezileştirme, Düzen, Otomasyon**. --- ### Sonuç Bu adımlarla videodaki akışı birebir **dokümantasyon** biçiminde yeniden oluşturursunuz: merkezi müşteri hizmetlerinden huni otomasyonuna kadar; görevler, notlar, takvim, iş akışları ve ekip yönetimi dahil. Satış sürecinizde **öngörülebilirlik** ve **ölçeklenebilirlik** elde etmek için adları/aşamaları kendi kurallarınıza göre uyarlayın ve etiketleri standartlaştırın. --- **[Papo Global'de ücretsiz başlayın →](https://chat.papo.global/app/auth/signup?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=crm-kanban-genel-bakis-papo-global&utm_content=tr)** İlk kullanıcı 0 $, kredi kartı gerekmez. Daha fazlası için [papo.global](https://papo.global).