دليل Papo Global – نظام CRM ومركز خدمة العملاء > --- ## أهداف الدليل * **توحيد** جميع القنوات وبيانات العملاء في مكان واحد. * **تنظيم** العملاء المحتملين والأشخاص والشركات والفرص والمهام والملاحظات. * **أتمتة** التصنيفات والرسائل حسب مراحل مسار المبيعات. > الركائز التي يركّز عليها الفيديو: **التوحيد والتنظيم والأتمتة**. --- ## المتطلبات المسبقة 1. الوصول إلى **Papo Global** بصلاحية مسؤول لمساحة العمل/المؤسسة. 2. الوصول إلى وحدة **CRM**. 3. (اختياري) حساب **Google** لربط **التقويم** و**البريد الإلكتروني**. --- ## نظرة عامة (ما الذي ستراه) * **مركز خدمة العملاء متعدد الموظفين**: يجمع كل صناديق الوارد في مكان واحد. * **CRM**: الكائنات الأساسية (الأشخاص، الشركات، الفرص، المهام، الملاحظات) + كائنات مخصّصة. * **مسار المبيعات** بعرض **Kanban** أو **جدول**، مع **وسوم** و**مراحل**. * **Webhooks** ورسائل تلقائية عند **نقل البطاقات** بين الأعمدة. * **سير العمل (Workflows)** (مثال: عند إضافة عميل محتمل يدويًا، يُرسَل نموذج وتُنشأ شركة/شخص). * **التقويم/الحجز الذاتي بالذكاء الاصطناعي** و**التكامل مع تقويم Google**. * **الأعضاء والأدوار** (مسؤول مقابل عضو) والدعوات عبر رابط أو بريد إلكتروني. --- ## خطوة بخطوة ### 1) مركز خدمة العملاء متعدد الموظفين 1. افتح **مركز خدمة العملاء متعدد الموظفين**. 2. **أضف/أدِر صناديق الوارد** (مثل القنوات التي تستخدمها). 3. تأكّد من ظهور كل شيء في اللوحة نفسها – فهذا **يوحّد الخدمة** والسجل. > الفائدة: عرض واحد لتوزيع المحادثات وتغذية نظام CRM. --- ### 2) بنية نظام CRM 1. افتح **CRM** ← راجع كائنات **الأشخاص، الشركات، الفرص، المهام، الملاحظات**. 2. انتقل إلى **نموذج البيانات** لـ **إنشاء كائنات إضافية** عند الحاجة (مثل *الاستبيانات*). 3. عدّل **الحقول** بما يناسب عمليتك. يمكنك **إظهار/إخفاء** الحقول وإعادة ترتيبها. > نصيحة: حدّد أسماء الحقول والمراحل منذ البداية لتجنّب إعادة العمل. --- ### 3) تأهيل العملاء المحتملين (بالذكاء الاصطناعي أو يدويًا) 1. في **CRM**، فعّل **الذكاء الاصطناعي** لـ **تصنيف العملاء المحتملين تلقائيًا** (مثل تحديد *العملاء المهتمين بشدة*). 2. بدلًا من ذلك، **صنّفهم يدويًا**. 3. استخدم **الوسوم** لتحديد السياق (المصدر، الأولوية، الشخصية، المرحلة، إلخ). > مهم: حافظ على **اتساق** الوسوم/المراحل – كما يوضّح الفيديو، يجب أن تكون بعض القيم **مطابقة تمامًا** للأسماء المستخدمة في المسار ("الوسم نفسه هو قيمة العمود"). --- ### 4) مسار المبيعات بعرض Kanban (أو جدول) 1. في وحدة **الفرص**، اختر عرض **Kanban** أو **جدول**. 2. **اسحب البطاقات من اليسار إلى اليمين** لتعكس التقدّم في عمليتك. 3. اضبط **النص/الرسالة** التي يجب إرسالها **عند نقل البطاقة** (انظر الخطوة 5 – Webhook). > ممارسة شائعة: *جديد ← تم التواصل ← عرض سعر ← إغلاق*، مع تكييف الأسماء وفق مراحلك. --- ### 5) الأتمتة عند الانتقال بين المراحل (Webhook العام لـ Kanban) **الهدف**: عند نقل بطاقة إلى العمود التالي، **إرسال رسالة تلقائية** و**تحديث البيانات**. 1. في شاشة **Kanban**، انسخ **Webhook العام** المتوفّر. 2. انتقل إلى **CRM ← الإعدادات ← Webhook**. 3. انقر على **إنشاء** (حتى إن كان هناك واحد بالفعل، أنشئ واحدًا تجريبيًا للاختبار) و**الصق رابط** الـ Webhook. 4. **حدّد الحدث** المرتبط بـ **الانتقال بين المراحل** (عند سحب البطاقة). 5. اضبط **الرسالة المعدّة مسبقًا** التي تُرسَل عند تقدّم البطاقة. 6. تأكّد من أن **القيم/الوسوم** المستخدمة في الـ Webhook **تطابق تمامًا** **أسماء الأعمدة** في Kanban لديك. 7. احفظ و**اختبر** بنقل بطاقة **من اليسار إلى اليمين** – يجب أن تُرسَل الرسالة. > إذا لم تُرسَل: تحقّق من الرابط والحدث المختار والصلاحيات و**ما إذا كانت قيمة العمود/الوسم مطابقة 100%** لما في Kanban. --- ### 6) الحقول الظاهرة والاختصارات المفيدة 1. خصّص **الحقول الظاهرة** في الفرص (مثل إزالة *الشركة* أو *تاريخ الإغلاق* إذا لم تكن مفيدة لك). 2. في **الحقول المخفية**، أضف **حقل اختصار** مثل **"رابط المحادثة"**. 3. النتيجة: عند **النقر** عليه، **تُفتح المحادثة** المرتبطة بهذا العميل المحتمل/العميل **فورًا**. --- ### 7) الحملات المستمرة والأولوية 1. اترك **حملاتك تعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع** لجذب العملاء ورعايتهم. 2. باستخدام **الذكاء الاصطناعي + الوسوم**، حدّد **من هو الأكثر اهتمامًا** وامنحه أولوية التواصل. 3. **وجّه فريق المبيعات** بعروض/فلاتر توضّح **الخطوات التالية**. --- ### 8) المهام والمرفقات والإشعارات 1. في **المهام**، انقر على **إضافة مهمة** (مثل *اجتماع*). 2. **عيّن مسؤولًا** (مثل *Marcos*). يتلقّى المسؤول **إشعارًا**. 3. **أرفق الملفات** المتعلقة بالمهمة. 4. تابع في **المهام** ما هو مستحق ومكتمل ومعلّق. 5. استخدم **الملاحظات** لتسجيل الدروس المستفادة والقرارات. --- ### 9) التقويم والحجز الذاتي بالذكاء الاصطناعي 1. في وحدة **الشركات** (و/أو في تقويم النظام)، **اربط تقويم Google**. 2. فعّل **الحجز الذاتي بالذكاء الاصطناعي** (يقترح النظام المواعيد ويحجزها تلقائيًا). 3. بعد ربط التقويم، **تظهر المواعيد تلقائيًا** في CRM. > تذكّر منح الإذن بالوصول إلى حساب Google أثناء الربط. --- ### 10) سير العمل (مثال عملي من الفيديو) أنشئ سيرًا مثل الذي تم عرضه: 1. **المشغّل**: **عميل محتمل يدوي** جديد. 2. **إجراء**: **إرسال نموذج** إلى العميل المحتمل. 3. **إجراء**: **إنشاء شركة** لهذا العميل المحتمل. 4. **إجراء**: **إنشاء شخص** مرتبط بالشركة. 5. **عدّل** الخطوات التالية وفق طريقة عملك (إرسال عرض سعر، مهام، إلخ). > يمكنك تنسيق ذلك عبر **سير العمل** و/أو باستخدام **n8n** عبر API، كما هو موضّح. --- ### 11) إعدادات الملف الشخصي والتجربة 1. في **الملف الشخصي**، حدّث **الصورة والاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور**. 2. في **التجربة**، اضبط **السمة (فاتح/داكن)** و**المنطقة الزمنية** و**اللغة**. --- ### 12) الحسابات والبريد الإلكتروني 1. في **الحسابات**، **سجّل الدخول باستخدام Google**. 2. أكمل **ربط البريد الإلكتروني** حتى **تصل الرسائل مباشرةً** إلى النظام. --- ### 13) الأعضاء والأدوار والصلاحيات 1. في **الأعضاء**، انقر على **دعوة** لإنشاء **رابط دعوة** أو إرساله عبر **البريد الإلكتروني**. 2. حدّد **الأدوار**: **مسؤول** (وصول واسع) أو **عضو** (وصول محدود). 3. اضبط **القواعد/الصلاحيات** لما **يمكن** أو **لا يمكن** لكل ملف فعله. --- ## أفضل الممارسات * **سمِّ أعمدة/مراحل** Kanban بعناية و**وحّدها**. * اجعل **الوسوم قصيرة ومتّسقة** (المصدر، الشريحة، الأولوية، المرحلة). * **اختبر الـ Webhooks** في بيئة تجريبية قبل التشغيل الفعلي. * **استخدم الحقول المخفية** للاختصارات (مثل فتح المحادثة) والبيانات المساعدة. * اترك **الحملات تعمل دائمًا** و**صفِّ العملاء الأكثر اهتمامًا** للتحرّك بسرعة. * وحّد كل التواصل في Papo للحصول على **سجل كامل**. --- ## حل المشكلات (أسئلة سريعة) **لا تُرسَل الرسالة عند نقل البطاقة في Kanban؟** * تحقّق من **رابط الـ Webhook** و**الحدث** و**الصلاحيات**. * تأكّد من أن **قيمة/وسم** المرحلة **مطابق** لاسم العمود. **الوسم لا يصنّف بشكل صحيح؟** * راجع **الإملاء** و**الأحرف الكبيرة/الصغيرة**. واجعله متوافقًا مع معيار المسار. **التقويم لا يتزامن؟** * أعد ربط **تقويم Google** وتأكّد من منح الصلاحيات. **لم يتلقَّ المسؤول إشعار المهمة؟** * تحقّق من **المسؤول** و**البريد الإلكتروني** المسجّل و**صلاحيات** الدور. **لا تظهر رسائل البريد الإلكتروني في CRM؟** * أعد **تسجيل الدخول باستخدام Google** في **الحسابات** وراجع أذونات الوصول. --- ## قائمة التحقق للتطبيق * --- ## خريطة الفيديو (للرجوع السريع) * **00:00–00:40** مقدمة ونظرة عامة على ما سيُعرض. * **00:42–01:00** مركز خدمة العملاء متعدد الموظفين (صناديق وارد موحّدة). * **01:03–01:43** CRM والتصنيف (بالذكاء الاصطناعي أو يدويًا). * **03:01–05:29** Kanban + **Webhook العام** + **رسالة تلقائية** عند النقل. * **06:00–06:29** حملات على مدار الساعة، العملاء الأكثر اهتمامًا ورؤية العملية. * **09:02–09:41** الحقول الظاهرة/المخفية؛ **اختصار "رابط المحادثة"**. * **12:09–12:46** **المهام** (الإنشاء، المسؤول، المرفقات) + **الملاحظات**. * **14:39–15:16** **الشركات**: البريد الإلكتروني و**التقويم**. * **15:01–15:11** **الحجز الذاتي بالذكاء الاصطناعي** + ربط تقويم Google. * **16:11–16:29** **سير العمل** (عميل محتمل يدوي ← نموذج ← شركة ← شخص). * **17:02–17:20** **الملف الشخصي/التجربة** (السمة، المنطقة الزمنية، اللغة). * **17:26–17:37** **الحسابات**: ربط Google لـ **البريد الإلكتروني**. * **18:03–18:51** **الأعضاء**: الدعوة عبر رابط/بريد إلكتروني؛ **الأدوار** والصلاحيات. * **21:03–21:17** الختام والركائز: **التوحيد، التنظيم، الأتمتة**. --- ### الخلاصة بهذه الخطوات تعيد إنتاج مسار الفيديو تمامًا في صيغة **توثيق**: من خدمة العملاء الموحّدة إلى أتمتة مسار المبيعات، مرورًا بالمهام والملاحظات والتقويم وسير العمل وإدارة الفريق. كيّف الأسماء/المراحل وفق قواعدك ووحّد الوسوم لتحقيق **قابلية التنبؤ** و**التوسّع** في عملية المبيعات لديك. --- **[ابدأ مجانًا مع Papo Global ←](https://chat.papo.global/app/auth/signup?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=crm-kanban-overview-papo-global-ar&utm_content=ar)** المستخدم الأول بـ 0 دولار، دون بطاقة ائتمان. اعرف المزيد على [papo.global](https://papo.global).