Papo Global ट्यूटोरियल – CRM और कस्टमर सर्विस सेंटर > --- ## ट्यूटोरियल के लक्ष्य * सभी चैनलों और ग्राहक डेटा को **एक जगह लाना**। * लीड, लोग, कंपनियाँ, अवसर (opportunities), टास्क और नोट्स **व्यवस्थित करना**। * फ़नल के चरणों के अनुसार वर्गीकरण और मैसेज **ऑटोमेट करना**। > वीडियो में बताए गए मुख्य स्तंभ: **केंद्रीकरण, व्यवस्था और ऑटोमेशन**। --- ## पूर्व-आवश्यकताएँ 1. वर्कस्पेस/संगठन के एडमिनिस्ट्रेटर अधिकार के साथ **Papo Global** तक पहुँच। 2. **CRM** मॉड्यूल तक पहुँच। 3. (वैकल्पिक) **कैलेंडर** और **ईमेल** जोड़ने के लिए एक **Google** खाता। --- ## सामान्य झलक (आप क्या देखेंगे) * **मल्टी-एजेंट कस्टमर सर्विस सेंटर**: सभी इनबॉक्स को एक ही जगह इकट्ठा करता है। * **CRM**: मुख्य ऑब्जेक्ट (लोग, कंपनियाँ, अवसर, टास्क, नोट्स) + कस्टम ऑब्जेक्ट। * **Kanban** या **टेबल** व्यू में **फ़नल**, **टैग** और **चरणों** के साथ। * कॉलमों के बीच **कार्ड खिसकाने** पर **Webhooks** और ऑटोमैटिक मैसेज। * **वर्कफ़्लो** (जैसे: जब कोई लीड मैन्युअली जोड़ी जाए, तो फ़ॉर्म भेजना और कंपनी/व्यक्ति बनाना)। * **AI के साथ कैलेंडर/सेल्फ़-शेड्यूलिंग** और **Google कैलेंडर इंटीग्रेशन**। * **सदस्य और भूमिकाएँ** (एडमिन बनाम सदस्य) और लिंक या ईमेल से आमंत्रण। --- ## चरण-दर-चरण ### 1) मल्टी-एजेंट कस्टमर सर्विस सेंटर 1. **मल्टी-एजेंट कस्टमर सर्विस सेंटर** खोलें। 2. **अपने इनबॉक्स जोड़ें/मैनेज करें** (जैसे: वे चैनल जिनका आप इस्तेमाल करते हैं)। 3. पक्का करें कि सब कुछ एक ही पैनल में दिख रहा है – इससे **सर्विस** और हिस्ट्री **एक जगह** रहती है। > फ़ायदा: बातचीत बाँटने और CRM में डेटा भरने के लिए एक ही व्यू। --- ### 2) CRM की संरचना 1. **CRM** खोलें → **लोग, कंपनियाँ, अवसर, टास्क, नोट्स** ऑब्जेक्ट देखें। 2. ज़रूरत हो तो **अतिरिक्त ऑब्जेक्ट बनाने** के लिए **डेटा मॉडल** में जाएँ (जैसे: *सर्वे*)। 3. अपनी प्रक्रिया के अनुसार **फ़ील्ड** समायोजित करें। आप फ़ील्ड को **दिखा/छिपा** सकते हैं और उनका क्रम बदल सकते हैं। > सुझाव: दोबारा काम से बचने के लिए शुरुआत से ही फ़ील्ड और चरणों के नाम तय कर लें। --- ### 3) लीड क्वालिफ़िकेशन (AI या मैन्युअल) 1. **CRM** में, अपनी लीड को **ऑटोमैटिक रूप से वर्गीकृत** करने के लिए **आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस** चालू करें (जैसे: *हॉट ग्राहकों* की पहचान करना)। 2. विकल्प के रूप में, **मैन्युअल वर्गीकरण** करें। 3. संदर्भ दर्शाने के लिए **टैग** का इस्तेमाल करें (स्रोत, प्राथमिकता, पर्सोना, चरण आदि)। > ज़रूरी: टैग/चरणों में **एकरूपता** रखें – जैसा वीडियो में बताया गया है, कुछ वैल्यू फ़नल में इस्तेमाल किए गए नामों से **बिल्कुल एक जैसी** होनी चाहिए ("वही हैशटैग कॉलम की वैल्यू है")। --- ### 4) Kanban (या टेबल) में फ़नल 1. **अवसर** मॉड्यूल में **Kanban** या **टेबल** व्यू चुनें। 2. अपनी प्रक्रिया में प्रगति दिखाने के लिए **कार्ड को बाएँ से दाएँ खींचें**। 3. वह **टेक्स्ट/मैसेज** सेट करें जो **कार्ड खिसकाने पर** भेजा जाना चाहिए (देखें चरण 5 – Webhook)। > आम तरीका: *नया → संपर्क किया → प्रस्ताव → क्लोज़िंग*, नामों को अपने चरणों के अनुसार बदलते हुए। --- ### 5) चरण बदलने पर ऑटोमेशन (Kanban का जनरल Webhook) **लक्ष्य**: कार्ड को अगले कॉलम में ले जाने पर **ऑटोमैटिक मैसेज भेजना** और **डेटा अपडेट करना**। 1. **Kanban** स्क्रीन पर दिया गया **जनरल Webhook** कॉपी करें। 2. **CRM → सेटिंग्स → Webhook** पर जाएँ। 3. **बनाएँ** पर क्लिक करें (भले ही एक पहले से मौजूद हो, टेस्ट के लिए एक उदाहरण बनाएँ) और Webhook का **URL पेस्ट करें**। 4. **चरण बदलने** से जुड़ा **इवेंट तय करें** (जब कार्ड खींचा जाता है)। 5. वह **पहले से तय मैसेज** सेट करें जो कार्ड आगे बढ़ने पर भेजा जाना चाहिए। 6. पक्का करें कि Webhook में इस्तेमाल की गई **वैल्यू/हैशटैग** आपके Kanban के **कॉलम नामों** से **बिल्कुल मेल खाते** हों। 7. सेव करें और एक कार्ड को **बाएँ से दाएँ** खिसकाकर **टेस्ट करें** – मैसेज भेजा जाना चाहिए। > अगर ट्रिगर न हो: URL, चुना गया इवेंट, अनुमतियाँ और **कॉलम/हैशटैग की वैल्यू Kanban से 100% मेल खाती है या नहीं**, जाँचें। --- ### 6) दिखने वाले फ़ील्ड और काम के शॉर्टकट 1. अवसरों में **दिखने वाले फ़ील्ड** कस्टमाइज़ करें (जैसे: अगर ज़रूरी न हों तो *कंपनी* या *क्लोज़िंग तारीख* हटा दें)। 2. **छिपे हुए फ़ील्ड** में **"चैट का लिंक"** जैसा एक **शॉर्टकट फ़ील्ड** जोड़ें। 3. नतीजा: उस पर **क्लिक** करते ही उस लीड/ग्राहक से जुड़ी चैट **तुरंत खुल जाती है**। --- ### 7) लगातार चलने वाले कैंपेन और प्राथमिकता 1. लीड पाने और उन्हें पोषित करने के लिए अपने **कैंपेन 24/7 चालू रखें**। 2. **AI + टैग** से पहचानें कि **कौन हॉट है** और उससे संपर्क को प्राथमिकता दें। 3. ऐसे व्यू/फ़िल्टर से **सेल्स टीम का मार्गदर्शन करें** जो **अगले कदम** साफ़ दिखाएँ। --- ### 8) टास्क, अटैचमेंट और नोटिफ़िकेशन 1. **टास्क** में **टास्क जोड़ें** पर क्लिक करें (जैसे: *मीटिंग*)। 2. **ज़िम्मेदार व्यक्ति असाइन करें** (जैसे: *Marcos*)। उसे **नोटिफ़िकेशन** मिलता है। 3. टास्क से जुड़ी **फ़ाइलें अटैच करें**। 4. **टास्क** में देखें कि क्या बाकी है, क्या पूरा हुआ और क्या लंबित है। 5. सीख और फ़ैसले दर्ज करने के लिए **नोट्स** का इस्तेमाल करें। --- ### 9) कैलेंडर और AI सेल्फ़-शेड्यूलिंग 1. **कंपनियाँ** मॉड्यूल में (और/या सिस्टम कैलेंडर में) **अपना Google कैलेंडर जोड़ें**। 2. **AI सेल्फ़-शेड्यूलिंग** चालू करें (सिस्टम अपने-आप समय सुझाता और बुक करता है)। 3. कैलेंडर जुड़ने के बाद अपॉइंटमेंट CRM में **अपने-आप दिखते हैं**। > जोड़ते समय अपने Google खाते की पहुँच की अनुमति देना न भूलें। --- ### 10) वर्कफ़्लो (वीडियो का व्यावहारिक उदाहरण) दिखाए गए जैसा एक फ़्लो बनाएँ: 1. **ट्रिगर**: नई **मैन्युअल लीड**। 2. **एक्शन**: लीड को **फ़ॉर्म भेजें**। 3. **एक्शन**: इस लीड के लिए **कंपनी बनाएँ**। 4. **एक्शन**: कंपनी से जुड़ा **व्यक्ति बनाएँ**। 5. अगले कदम अपने काम के अनुसार **समायोजित करें** (प्रस्ताव भेजना, टास्क आदि)। > जैसा दिखाया गया है, आप इसे **वर्कफ़्लो** से और/या API के ज़रिए **n8n** से संचालित कर सकते हैं। --- ### 11) प्रोफ़ाइल और अनुभव सेटिंग्स 1. **प्रोफ़ाइल** में **फ़ोटो, नाम, ईमेल और पासवर्ड** अपडेट करें। 2. **अनुभव** में **थीम (लाइट/डार्क)**, **टाइम ज़ोन** और **भाषा** सेट करें। --- ### 12) खाते और ईमेल 1. **खाते** में **Google से लॉग इन करें**। 2. **ईमेल कनेक्शन** पूरा करें ताकि मैसेज **सीधे सिस्टम में आएँ**। --- ### 13) सदस्य, भूमिकाएँ और अनुमतियाँ 1. **सदस्य** में **आमंत्रित करें** पर क्लिक करके **आमंत्रण लिंक** बनाएँ या **ईमेल** से भेजें। 2. **भूमिकाएँ** तय करें: **एडमिनिस्ट्रेटर** (व्यापक पहुँच) या **सदस्य** (सीमित पहुँच)। 3. हर प्रोफ़ाइल क्या **कर सकती है** और क्या **नहीं कर सकती**, इसके **नियम/अनुमतियाँ** सेट करें। --- ## बेहतरीन तरीके * Kanban के **कॉलम/चरणों के नाम** सोच-समझकर रखें और उन्हें **मानकीकृत करें**। * **टैग छोटे और एकरूप** रखें (स्रोत, सेगमेंट, प्राथमिकता, चरण)। * लाइव करने से पहले **Webhooks को** किसी उदाहरण वातावरण में **टेस्ट करें**। * शॉर्टकट (जैसे: चैट खोलना) और सहायक डेटा के लिए **छिपे हुए फ़ील्ड का इस्तेमाल करें**। * **कैंपेन हमेशा चालू** रखें और जल्दी कार्रवाई के लिए **हॉट लीड को फ़िल्टर करें**। * **पूरी हिस्ट्री** के लिए सारी बातचीत Papo में एक जगह रखें। --- ## समस्या समाधान (त्वरित FAQ) **Kanban में कार्ड खिसकाने पर मैसेज नहीं जा रहा?** * **Webhook URL**, **इवेंट** और **अनुमतियाँ** जाँचें। * पक्का करें कि चरण की **वैल्यू/हैशटैग** कॉलम के नाम से **बिल्कुल एक जैसी** है। **टैग सही वर्गीकरण नहीं कर रहा?** * **वर्तनी** और **बड़े/छोटे अक्षर** जाँचें। इसे फ़नल के मानक के अनुरूप करें। **कैलेंडर सिंक नहीं हो रहा?** * **Google कैलेंडर** को दोबारा जोड़ें और अनुमतियाँ दी गई हैं, यह पक्का करें। **ज़िम्मेदार व्यक्ति को टास्क का नोटिफ़िकेशन नहीं मिला?** * **ज़िम्मेदार व्यक्ति**, दर्ज **ईमेल** और भूमिका की **अनुमतियाँ** जाँचें। **ईमेल CRM में नहीं दिख रहे?** * **खाते** में दोबारा **Google से लॉग इन करें** और पहुँच की अनुमतियाँ देखें। --- ## लागू करने की चेकलिस्ट * --- ## वीडियो का नक्शा (जल्दी देखने के लिए) * **00:00–00:40** परिचय और दिखाई जाने वाली चीज़ों की झलक। * **00:42–01:00** मल्टी-एजेंट कस्टमर सर्विस सेंटर (एकीकृत इनबॉक्स)। * **01:03–01:43** CRM और वर्गीकरण (AI या मैन्युअल)। * **03:01–05:29** Kanban + **जनरल Webhook** + खिसकाने पर **ऑटोमैटिक मैसेज**। * **06:00–06:29** 24/7 कैंपेन, हॉट लीड और प्रक्रिया की झलक। * **09:02–09:41** दिखने वाले/छिपे हुए फ़ील्ड; **"चैट का लिंक" शॉर्टकट**। * **12:09–12:46** **टास्क** (बनाना, ज़िम्मेदार व्यक्ति, अटैचमेंट) + **नोट्स**। * **14:39–15:16** **कंपनियाँ**: ईमेल और **कैलेंडर**। * **15:01–15:11** **AI सेल्फ़-शेड्यूलिंग** + Google कैलेंडर जोड़ना। * **16:11–16:29** **वर्कफ़्लो** (मैन्युअल लीड → फ़ॉर्म → कंपनी → व्यक्ति)। * **17:02–17:20** **प्रोफ़ाइल/अनुभव** (थीम, टाइम ज़ोन, भाषा)। * **17:26–17:37** **खाते**: **ईमेल** के लिए Google कनेक्शन। * **18:03–18:51** **सदस्य**: लिंक/ईमेल से आमंत्रण; **भूमिकाएँ** और अनुमतियाँ। * **21:03–21:17** समापन और स्तंभ: **केंद्रीकरण, व्यवस्था, ऑटोमेशन**। --- ### निष्कर्ष इन चरणों से आप वीडियो के फ़्लो को हूबहू **डॉक्यूमेंटेशन** के रूप में दोहरा सकते हैं: केंद्रीकृत सर्विस से लेकर फ़नल ऑटोमेशन तक, जिसमें टास्क, नोट्स, कैलेंडर, वर्कफ़्लो और टीम मैनेजमेंट शामिल हैं। अपनी सेल्स प्रक्रिया में **पूर्वानुमेयता** और **स्केल** पाने के लिए नामों/चरणों को अपने नियमों के अनुसार ढालें और टैग को मानकीकृत करें। --- **[Papo Global पर मुफ़्त शुरू करें →](https://chat.papo.global/app/auth/signup?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=crm-kanban-overview-papo-global-hi&utm_content=hi)** पहला यूज़र $0, बिना क्रेडिट कार्ड। ज़्यादा जानकारी के लिए [papo.global](https://papo.global) देखें।