Papo Global 教程 – CRM 与客服中心 > --- ## 教程目标 * **集中**管理所有渠道和客户数据。 * **整理**潜在客户、联系人、公司、商机、任务和备注。 * 按销售漏斗阶段**自动化**分类和消息。 > 视频中强调的三大支柱：**集中、整理与自动化**。 --- ## 前提条件 1. 拥有 **Papo Global** 的工作区/组织管理员权限。 2. 可以访问 **CRM** 模块。 3. （可选）一个 **Google** 账号，用于连接**日历**和**电子邮件**。 --- ## 概览（你将看到的内容） * **多坐席客服中心**：把所有收件箱集中到一个地方。 * **CRM**：核心对象（联系人、公司、商机、任务、备注）+ 自定义对象。 * **销售漏斗**支持 **Kanban** 或**表格**视图，带有**标签**和**阶段**。 * 在列之间**移动卡片**时触发的 **Webhook** 和自动消息。 * **工作流**（例如：手动添加潜在客户时，发送表单并创建公司/联系人）。 * **AI 日历/自助预约**以及 **Google 日历集成**。 * **成员与角色**（管理员与成员），可通过链接或电子邮件邀请。 --- ## 分步操作 ### 1）多坐席客服中心 1. 打开**多坐席客服中心**。 2. **添加/管理你的收件箱**（例如你使用的各个渠道）。 3. 确认所有内容都显示在同一面板中——这样就能**集中处理服务**和历史记录。 > 好处：一个统一视图，用于分配会话并为 CRM 提供数据。 --- ### 2）CRM 结构 1. 打开 **CRM** → 查看**联系人、公司、商机、任务、备注**等对象。 2. 如有需要，进入**数据模型**，**创建额外对象**（例如*调查问卷*）。 3. 根据你的流程调整**字段**。你可以**显示/隐藏**字段并调整顺序。 > 提示：从一开始就规划好字段和阶段的名称，避免返工。 --- ### 3）潜在客户资格评估（AI 或手动） 1. 在 **CRM** 中启用**人工智能**，**自动分类**你的潜在客户（例如识别*高意向客户*）。 2. 也可以**手动分类**。 3. 使用**标签**标记上下文（来源、优先级、用户画像、阶段等）。 > 重要：保持标签/阶段**一致**——视频中提到，某些值必须与漏斗中使用的名称**完全相同**（“同一个话题标签就是该列的值”）。 --- ### 4）Kanban（或表格）视图中的销售漏斗 1. 在**商机**模块中，选择 **Kanban** 或**表格**视图。 2. **从左向右拖动卡片**，以反映流程中的进展。 3. 配置**卡片被移动时**要发送的**文本/消息**（参见第 5 步 – Webhook）。 > 常见做法：*新建 → 已联系 → 报价 → 成交*，并按你的阶段调整名称。 --- ### 5）阶段移动时的自动化（Kanban 通用 Webhook） **目标**：把卡片移到下一列时，**自动发送消息**并**更新数据**。 1. 在 **Kanban** 页面，复制系统提供的**通用 Webhook**。 2. 进入 **CRM → 设置 → Webhook**。 3. 点击**创建**（即使已经有一个，也建议新建一个示例用于测试），并**粘贴 Webhook 的 URL**。 4. **设置**与**阶段移动**相关的**事件**（拖动卡片时）。 5. 配置卡片前进时要发送的**预设消息**。 6. 确保 Webhook 中使用的**值/话题标签**与 Kanban 的**列名称完全一致**。 7. 保存后，把一张卡片**从左向右**移动进行**测试**——消息应当被发送。 > 如果没有触发：检查 URL、所选事件、权限，以及**列/话题标签的值是否与 Kanban 中 100% 一致**。 --- ### 6）可见字段和实用快捷方式 1. 自定义商机中的**可见字段**（例如，如果用不到，可以去掉*公司*或*成交日期*）。 2. 在**隐藏字段**中，添加一个**快捷字段**，例如 **“聊天链接”**。 3. 效果：**点击**它即可**立即打开**与该潜在客户/客户相关的聊天。 --- ### 7）持续运行的营销活动与优先级 1. 让你的**营销活动 7×24 小时持续运行**，用于获客和培育。 2. 借助 **AI + 标签**，识别**谁是高意向客户**并优先联系。 3. 通过能清楚展示**下一步行动**的视图/筛选器来**指导销售团队**。 --- ### 8）任务、附件与通知 1. 在**任务**中，点击**添加任务**（例如*会议*）。 2. **指定负责人**（例如 *Marcos*）。负责人会收到**通知**。 3. 为任务**添加相关附件**。 4. 在**任务**中跟踪到期、已完成和待处理的事项。 5. 使用**备注**记录经验和决策。 --- ### 9）日历与 AI 自助预约 1. 在**公司**模块（和/或系统日历）中，**连接你的 Google 日历**。 2. 启用 **AI 自助预约**（系统会自动推荐并预订时间段）。 3. 连接日历后，预约会**自动显示**在 CRM 中。 > 连接时请记得授权访问你的 Google 账号。 --- ### 10）工作流（视频中的实用示例） 创建一个与演示类似的流程： 1. **触发条件**：新的**手动潜在客户**。 2. **动作**：向潜在客户**发送表单**。 3. **动作**：为该潜在客户**创建公司**。 4. **动作**：**创建与该公司关联的联系人**。 5. 根据你的业务**调整**后续步骤（发送报价、任务等）。 > 如视频所示，你可以通过**工作流**和/或通过 API 使用 **n8n** 来编排这些步骤。 --- ### 11）个人资料与体验设置 1. 在**个人资料**中，更新**头像、姓名、电子邮件和密码**。 2. 在**体验**中，调整**主题（浅色/深色）**、**时区**和**语言**。 --- ### 12）账户与电子邮件 1. 在**账户**中，**使用 Google 登录**。 2. 完成**邮箱连接**，让邮件**直接进入**系统。 --- ### 13）成员、角色与权限 1. 在**成员**中，点击**邀请**生成**邀请链接**，或通过**电子邮件**发送邀请。 2. 设置**角色**：**管理员**（广泛权限）或**成员**（受限权限）。 3. 调整每个角色**可以**或**不可以**执行哪些操作的**规则/权限**。 --- ## 最佳实践 * 谨慎**命名 Kanban 的列/阶段**并加以**统一**。 * 保持**标签简短且一致**（来源、细分、优先级、阶段）。 * 正式上线前，先在示例环境中**测试 Webhook**。 * **使用隐藏字段**存放快捷方式（例如打开聊天）和辅助数据。 * 让**营销活动始终在线**，并**筛选出高意向潜在客户**以便快速跟进。 * 把所有沟通集中在 Papo 中，获得**完整的历史记录**。 --- ## 故障排查（快速问答） **在 Kanban 中移动卡片时消息没有发送？** * 检查 **Webhook URL**、**事件**和**权限**。 * 确认阶段的**值/话题标签**与列名称**完全相同**。 **标签分类不正确？** * 检查**拼写**和**大小写**，使其与漏斗的标准保持一致。 **日历无法同步？** * 重新连接 **Google 日历**，并确保已授予权限。 **负责人没有收到任务通知？** * 确认**负责人**、登记的**电子邮件**以及该角色的**权限**。 **邮件没有出现在 CRM 中？** * 在**账户**中重新**使用 Google 登录**，并检查访问授权。 --- ## 上线检查清单 * --- ## 视频导览（便于快速查阅） * **00:00–00:40** 介绍以及将要展示内容的概览。 * **00:42–01:00** 多坐席客服中心（统一收件箱）。 * **01:03–01:43** CRM 与分类（AI 或手动）。 * **03:01–05:29** Kanban + **通用 Webhook** + 移动时的**自动消息**。 * **06:00–06:29** 7×24 营销活动、高意向潜在客户与流程概览。 * **09:02–09:41** 可见/隐藏字段；**“聊天链接”快捷方式**。 * **12:09–12:46** **任务**（创建、负责人、附件）+ **备注**。 * **14:39–15:16** **公司**：电子邮件与**日历**。 * **15:01–15:11** **AI 自助预约** + 连接 Google 日历。 * **16:11–16:29** **工作流**（手动潜在客户 → 表单 → 公司 → 联系人）。 * **17:02–17:20** **个人资料/体验**（主题、时区、语言）。 * **17:26–17:37** **账户**：为**电子邮件**连接 Google。 * **18:03–18:51** **成员**：通过链接/电子邮件邀请；**角色**与权限。 * **21:03–21:17** 总结与三大支柱：**集中、整理、自动化**。 --- ### 结语 按照这些步骤，你就能以**文档**形式完整复现视频中的流程：从集中化客服到销售漏斗自动化，涵盖任务、备注、日历、工作流和团队管理。根据你的规则调整名称/阶段，并统一标签，让你的销售流程更具**可预测性**和**可扩展性**。 --- **[免费开始使用 Papo Global →](https://chat.papo.global/app/auth/signup?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=crm-kanban-overview-papo-global-zh&utm_content=zh_CN)** 第一位用户 0 美元，无需信用卡。了解更多请访问 [papo.global](https://papo.global)。