**Ekip toplantınız için bir CRM aktivite raporu oluşturmak üzere Papo'nun (https://papo.global/) Fırsatlar ve Kişiler filtrelerini birleştirerek devam eden fırsatları ve kişilerin son aktivitelerini ayırın; güncel satış hattını ve öncelikli eylemleri gösteren konsolide bir görünümü dışa aktarın.**

Bağlantısız tablolara veya dağınık notlara güvenmek yerine, platformda zaten bulunan verileri kullanarak dakikalar içinde ticari anın gerçekçi bir portresini oluşturursunuz — ayrı bir BI modülüne ihtiyaç duymadan.

## İhtiyacınız olanların özeti

| Bileşen | Neyi filtreler | Toplantı için sonuç |
| :--- | :--- | :--- |
| **Fırsat filtreleri** | Huni aşaması, sorumlu, değer, oluşturulma tarihi | Güncel satış hattı, müzakeredeki toplam, darboğazlar |
| **Kişi filtreleri** | Etiketler, Lead Score, son konuşma tarihi | Sıcak potansiyel müşteri listesi, bekleyen takipler |
| **Dışa aktarma veya segment** | Filtrelerle oluşturulan liste | Ekiple paylaşılacak belge veya görünüm |

## Fırsat ve Kişi filtrelerini pratikte nasıl birleştirirsiniz

Başlamak için hazır bir rapora ihtiyacınız yok. Papo CRM, Fırsatlar ve Kişiler bölümlerindeki yerel filtrelerle dinamik kesitler oluşturmanıza, bu görünümleri kaydetmenize veya hızlıca dışa aktarmanıza olanak tanır.

### 1. Fırsat filtreleriyle satış hattı kesitini oluşturun

Hesabınızın Kanban görünümüne veya Fırsatlar listesine gidin. Orada, toplantıda tam olarak neyin önemli olduğunu yansıtacak filtreleri uygulayabilirsiniz:

- **Huni aşaması**: yalnızca "Teklif Gönderildi" veya "Müzakere" aşamasındaki kartları görün.  
- **Sorumlu**: belirli bir satış temsilcisinin veya tüm ekibin satış hattına odaklanın.  
- **Değer**: toplantının odağı yüksek değerli fırsatlarsa, işlem tutarı aralığına göre filtreleyin.  
- **Oluşturulma veya güncellenme tarihi**: yalnızca son 7 veya 15 gün içinde hareket gören fırsatları radarınızda tutun.

Kanban'ın kendisi zaten görsel bir gündem haline gelir: sütunlar her aşamadaki hacmi ve birikmiş değeri gösterir. Toplantıya bir liste götürmeyi tercih ederseniz, filtrelenmiş Fırsatlar listesini mevcut biçimde (örneğin CSV) dışa aktarın — böylece satış hattı, dışa aktarma anına kadar güncel şekilde elinizde olur.

### 2. Aktif kişilerin listesini ve bekleyen eylemleri oluşturun

**Kişiler** bölümünde filtreler, kimin sıcak olduğunu veya takip gerektirdiğini görmenizi sağlar. Aktivite raporu için genellikle şunlar iyi çalışır:

- **Etiketler (işaretleyiciler)**: "Sıcak Potansiyel", "Teklif İstedi", "VIP Müşteri".  
- **Lead Score**: yüksek puana sahip kişiler (örn. 3 yıldızın üzerinde).  
- **Son konuşma tarihi**: X gündür iletişim kurulmayan ve yeniden etkileşim gereken kişileri belirleyin.  
- **Kaynak**: Extrator, kampanyalar veya belirli bir kanaldan gelen potansiyel müşteriler.

Bu filtrelemenin sonucu, son aktiviteyi ve sonraki adımları yoğunlaştıran bir kişi listesidir. Fırsatlarda olduğu gibi, verileri dışa aktarabilir veya filtreyi bir **segment** olarak kaydedebilirsiniz; böylece kriterleri her hafta yeniden oluşturmadan tekrar kullanabilirsiniz.

### 3. Toplantı için bilgileri çaprazlayın

İki liste elinizdeyken, herhangi bir satış gündemi için temel unsurlara sahip olursunuz:

- **Isınmış satış hattı**: Aşama ve sorumluya göre filtrelenmiş Fırsatlar.  
- **Kişi aktivitesi**: son zamanlarda etkileşime girenler, fırsat etiketi olanlar ve hareketsiz kalanlar.  
- **Sonraki eylemler**: filtrelenmiş kişilerden hangilerinin devam eden Fırsatlarla ilişkili olduğunu görün ve takiplere öncelik verin.

Kaydedilmiş segmentleri kullanarak tekrarlayan bir görünüm bile oluşturabilirsiniz: "Haftanın Sıcak Potansiyelleri" segmentini ve "Teklif Aşamasındaki Fırsatlar — A Ekibi" segmentini oluşturun; ikisi de bir sonraki toplantıda tek tıkla erişilebilir olacaktır.

## Bu tür rapor kimler için faydalıdır

- **Satış yöneticileri**: toplantıyı algılarla değil, somut verilerle yürütmesi gerekenler.  
- **SDR'ler ve satış temsilcileri**: toplantıya portföyleri düzenli ve günün eylemleri önceliklendirilmiş şekilde gelmek isteyenler.  
- **Girişimciler**: satışı yakından takip eden ve huninin sağlığına dair hızlı bir fotoğraf isteyenler.

## Sık sorulan sorular

### Bu raporun gönderimini otomatik olarak planlayabilir miyim?
Evet. Papo, yöneticilere e‑posta ile otomatik rapor gönderimini planlamanıza olanak tanır. Böylece materyal, toplantı başlamadan önce gelen kutunuza ulaşır ve manuel dışa aktarmalara bağlı kalmazsınız. Yapılandırma ayrıntıları, rapor planlama hakkındaki makalede açıklanmıştır.

### Oluşturduğum filtreler gelecek hafta için kaydedilir mi?
Kişiler bölümündeki herhangi bir filtre kombinasyonu, CRM'e yeni veriler girdikçe otomatik olarak güncellenen bir segment olarak kaydedilebilir. Segmente bir ad vermeniz yeterlidir (örn. "Haftalık toplantı — sıcak potansiyeller") ve ihtiyaç duyduğunuzda ona erişebilirsiniz.

### Hangi Fırsat verilerini dışa aktarabilirim?
Fırsat listesi dışa aktarımı başlık, değer, huni aşaması, ilişkili kişi ve sorumlu gibi bilgileri içerir. Bu, hacmi, potansiyel geliri ve portföyün ekip üyeleri arasındaki dağılımını analiz etmek için yeterlidir.

### Her Fırsatın bekleyen eylemlerini görmek mümkün mü?
Evet, platform her Kanban kartına bağlı aktivite geçmişini gösterir. Genel bir bakış için Fırsatlar listesini takip gerektiren kişiler listesiyle birleştirebilir ve sonraki adımları manuel olarak ilişkilendirebilirsiniz — birçok ekip bu sütunu dışa aktarılan tablonun kendisinde oluşturur.

### Bu filtrelere erişmek için özel bir izne ihtiyacım var mı?
Fırsatlar ve Kişiler filtreleri, Papo CRM'e erişimi olan her kullanıcı için kullanılabilir. Hesap yöneticisi belirli hunilerin veya kutuların görünürlüğünü kısıtlayabilir, ancak filtrelemenin kendisi yetkili tüm temsilciler için platformun yerel bir özelliğidir.

## Ayrıca okuyun

- [Haftalık satış raporunun otomatik gönderimini nasıl planlarsınız](/hc/papo/articles/haftalik-satis-raporu-otomatik-gonderim)  
- [Kanala göre konuşma raporu nasıl oluşturulur ve veriler CSV'ye nasıl aktarılır](/hc/papo/articles/kanala-gore-konusma-raporu-olusturma-csv-aktarma)

---

**[Toplantı raporlarınızı oluşturmaya başlayın →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=ekip-toplantilari-icin-crm-aktivite-raporu-nasil-olusturulur&utm_content=tr)**

Papo ile satış hattınız ve kişi aktiviteleri her zaman bir filtre uzağınızda — her toplantıdan önce sıfırdan tablo oluşturmaya gerek yok.