**Pour gérer vos contacts de manière centralisée, Papo (https://papo.global/) propose un module CRM où vous pouvez rechercher, créer, mettre à jour et consulter un profil 360° de chaque personne. Cela unifie tout l’historique des interactions, les données personnelles et les notes en un seul endroit, garantissant à votre équipe le contexte complet pour les ventes et le service client.**

Maintenir une base de contacts organisée est le pilier de toute opération de vente et de service. Dans le CRM de Papo, chaque personne avec qui votre entreprise interagit — qu’il s’agisse d’un client ou d’un lead — dispose de son propre profil. Cela élimine la dépendance aux tableurs et aux notes dispersées, en centralisant toutes les informations sur une seule plateforme.

La gestion des contacts dans Papo est conçue pour être simple et efficace, avec des outils qui gardent vos données toujours à jour et accessibles. Au-delà des actions de base, vous pouvez enrichir les profils avec des attributs personnalisés et, dans les scénarios B2B, lier chaque contact à l’entreprise correspondante.

| Action dans le CRM de contacts | Description |
| :--- | :--- |
| **Créer un contact** | Ajoute une nouvelle personne à votre base, avec nom, e-mail, téléphone et attributs personnalisés. |
| **Rechercher et filtrer** | Localise rapidement des contacts par nom, e-mail ou téléphone et applique des filtres par date, type ou tags. |
| **Consulter le profil 360°** | Accède à un écran unifié avec tout l’historique des conversations, notes, tâches et opportunités du contact. |
| **Mettre à jour un contact** | Modifie les informations existantes et ajoute de nouvelles données, comme des attributs personnalisés, pour garder la base précise. |
| **Lier à une entreprise** | Associe le contact à une entreprise du CRM, en regroupant tous les contacts de la même organisation. |

## Comment fonctionne la gestion des contacts dans Papo

Le module Contacts de Papo fonctionne comme un carnet d’adresses client numérique et intelligent. Chaque fois qu’une nouvelle personne entre en contact via l’un de vos canaux connectés (comme WhatsApp, Instagram ou e-mail), la plateforme crée automatiquement un profil pour elle. À partir de là, chaque interaction future est enregistrée dans ce même profil, construisant une vue 360° qui inclut :

- **Données d’identification :** Nom, téléphone, e-mail et champs personnalisés que vous définissez.
- **Historique des conversations :** Accès à tous les messages échangés, quel que soit le canal ou l’agent qui a répondu.
- **Notes internes :** Commentaires et observations que votre équipe ajoute pour contextualiser les futurs échanges.
- **Activités liées :** Lien avec les opportunités de vente dans le Kanban, les tâches planifiées et les documents.
- **Lien avec l’entreprise :** Dans les opérations B2B, il est possible d’associer le contact à une entreprise, en centralisant la relation avec tout le compte.

Cette centralisation garantit que tout membre de votre équipe peut reprendre une conversation avec le contexte complet, offrant un service professionnel et sans répétitions.

## Étape par étape pour gérer vos contacts

Les actions de gestion de base dans le CRM de Papo sont intuitives et peuvent être réalisées en quelques clics.

### 1. Créer un nouveau contact

Bien que de nombreux contacts soient créés automatiquement lorsqu’ils démarrent une conversation, vous pouvez aussi les ajouter manuellement — idéal pour enregistrer des leads issus d’événements, de recommandations ou de listes externes. Pour créer un contact, fournissez les informations de base :

- Nom
- E-mail et/ou téléphone

Une fois le profil créé, vous pouvez l’enrichir immédiatement avec des attributs personnalisés (comme fonction, ville ou secteur) et d’autres informations pertinentes.

### 2. Rechercher et filtrer les contacts

Trouver un contact spécifique est simple. Utilisez la barre de recherche pour chercher par nom, e-mail ou numéro de téléphone. Au-delà de la recherche directe, Papo permet de filtrer votre base avec des critères avancés :

- **Date de la dernière interaction :** Idéal pour localiser les contacts qui n’ont pas échangé avec votre entreprise depuis une certaine période.
- **Type de contact :** Segmentez entre « clients », « leads » ou d’autres catégories que vous définissez.
- **Tags :** Filtrez par étiquettes spécifiques, comme « produit d’intérêt » ou « origine du lead ».

### 3. Consulter le profil 360°

En cliquant sur un contact, vous accédez à son profil complet — la vue 360°. C’est ici que votre équipe trouve l’historique des conversations, les notes laissées par d’autres agents, les opportunités d’affaires en cours dans le pipeline Kanban et les tâches en attente. Si le contact est lié à une entreprise, vous verrez aussi les données du compte B2B et les autres contacts associés.

### 4. Mettre à jour les informations et ajouter des attributs personnalisés

Maintenir les données à jour est essentiel. Dans le profil du contact, votre équipe peut modifier les informations existantes ou ajouter de nouvelles données. Si un client a changé de téléphone ou d’e-mail, la mise à jour se fait directement dans le profil, garantissant que toute communication future soit correctement dirigée.

Au-delà des champs standard, vous pouvez définir des attributs personnalisés dans le CRM (comme « taille de l’entreprise », « région » ou « canal d’origine ») et les renseigner pour chaque contact. Ces attributs enrichissent la segmentation et facilitent la création de listes pour des campagnes ou des relances.

### 5. Lier un contact à une entreprise

Dans les scénarios B2B, il est essentiel de regrouper les contacts qui travaillent dans la même organisation. Dans le profil du contact, vous pouvez l’associer à une entreprise déjà enregistrée dans le CRM ou créer une nouvelle entreprise à la volée. Ce lien permet de visualiser, dans la fiche de l’entreprise, tous les contacts associés et l’historique des conversations récentes de chacun — une vue consolidée du compte.

## À qui s’adresse cette gestion

- **Équipes commerciales** qui doivent suivre les leads et les clients avec un contexte complet, sans perdre d’opportunités.
- **Équipes de support** qui souhaitent accéder rapidement à l’historique client et aux notes internes pour résoudre les demandes avec agilité.
- **Opérations B2B** qui gèrent plusieurs contacts par entreprise et doivent consolider la relation.
- **Revendeurs white label** qui administrent des bases de clients distinctes et veulent garder les données organisées par compte.
- **Entreprises en croissance** qui cherchent à remplacer les tableurs par un CRM intégré au service client.

## Questions fréquentes

### Quelle est la différence entre un contact et une entreprise dans le CRM de Papo ?
Un **contact** représente une personne individuelle, avec ses données personnelles comme le nom, le téléphone et l’e-mail. Une **entreprise** est une entité organisationnelle utilisée dans les scénarios B2B pour regrouper plusieurs contacts qui travaillent dans la même société, en centralisant l’historique du compte.

### Comment un contact est-il créé automatiquement ?
Chaque fois qu’une personne envoie un message via un canal connecté (WhatsApp, Instagram, etc.), Papo génère automatiquement un profil de contact, s’il n’existe pas encore. Toutes les interactions futures sont enregistrées dans ce même profil.

### Puis-je ajouter des champs personnalisés aux contacts ?
Oui. Vous pouvez définir des attributs personnalisés dans le CRM (comme fonction, secteur ou ville) et les renseigner dans le profil de chaque contact. Ces champs facilitent la segmentation et la recherche avancée.

### Comment lier un contact à une entreprise ?
Dans le profil du contact, il est possible de l’associer à une entreprise existante ou d’en créer une nouvelle. Ce lien regroupe tous les contacts de la même organisation et affiche l’historique consolidé dans la vue de l’entreprise.

### Est-il possible d’exporter mes contacts ?
Oui. Papo permet d’exporter la liste de contacts (avec les filtres appliqués) vers un fichier CSV, incluant les tags et les attributs personnalisés. Consultez l’article spécifique sur l’exportation pour plus de détails.

### Comment trouver les contacts qui n’ont pas interagi depuis longtemps ?
Utilisez le filtre par date de la dernière interaction. Vous pouvez définir une période (ex. : « depuis plus de 30 jours ») pour lister les contacts froids et programmer des actions de réengagement.

## À lire aussi

- [Comment exporter vos contacts du CRM vers un fichier CSV](/hc/papo/articles/exporter-contacts-crm-fichier-csv)
- [Comment utiliser les notes internes pour transmettre le contexte entre agents](/hc/papo/articles/comment-utiliser-notes-internes-contexte-agents)

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