**要在[Papo](https://papo.global/)的Kanban卡片中添加自定义字段，您可以使用原生的预估价值和项目字段，并在联系人中创建自定义属性，然后直接在卡片上显示它们。这样，诸如成交概率、平均客单价或任何战略数据等信息都可以在管道中直接看到，而无需离开平台。**

Papo的Kanban已经提供了管理商机的基本字段，但每个业务都有自己独特的指标。通过结合原生字段和自定义属性，您可以使卡片适应您的销售流程，让整个团队看到更丰富、更可操作的漏斗。

## 自定义选项摘要

| 功能 | 作用 | 如何使用 |
| :--- | :--- | :--- |
| **预估价值** | 卡片原生字段，用于以R$记录商机价值。 | 手动填写，或通过Super Chat或API批量设置。 |
| **项目（产品/服务）** | 项目列表，合计为卡片总额，有助于计算客单价。 | 单独添加项目，或批量添加到多个卡片。 |
| **自定义属性** | 在联系人中创建的自定义字段（文本、数字、日期、列表）。 | 创建属性，在联系人中填充，并使其在Kanban卡片上可见。 |
| **可见字段** | 控制哪些联系人字段显示在卡片上（例如：公司、成交日期、属性）。 | 在Kanban视图设置中调整，以显示相关数据。 |

## 工作原理：分步指南

### 1. 使用卡片原生字段
每个Kanban卡片都有一个**预估价值**字段，并且可以添加**项目**（产品或服务）。预估价值非常适合快速记录预期收入。而当销售涉及多个产品时，项目就很有用——卡片总额将是这些项目的总和，有助于计算管道的平均客单价。

您可以直接在卡片界面中填写这些字段，或者为了更快捷，使用Super Chat命令，例如“在X公司的卡片中设置预估价值为R$ 5,000”或“在提案列的所有卡片中添加R$ 470的项目”。

### 2. 为联系人创建自定义属性
如果您需要默认不存在的字段——例如成交概率、地区、行业或成熟度阶段——方法是在Papo的CRM中创建**自定义属性**。这些属性与联系人关联，并且由于每个Kanban卡片都可以关联到一个联系人，因此您可以在卡片上显示它们。

创建路径为**设置 → 自定义属性**。定义：
- **键**（内部标识符，无空格）。
- **显示名称**（在卡片和过滤器中显示的名称）。
- **类型**（文本、数字、日期或预定义选项列表）。

例如，要监控成交概率，创建一个类型为**数字**的属性，名称为“成交概率 (%)”。要对潜在客户进行分类，使用**列表**，选项如“热”、“温”、“冷”。

创建后，该属性会出现在每个联系人的资料中。您可以手动填写，通过电子表格导入，或通过与其他系统集成来填充。

### 3. 在Kanban卡片上显示属性
在联系人中填充属性后，下一步是使它们在管道卡片上可见。Papo允许您自定义在Kanban视图中显示哪些联系人字段，以便每个卡片准确显示您的团队所需的信息。

访问Kanban视图选项并调整**可见字段**。在那里，您可以隐藏不合理的字段（例如，如果您不使用“成交日期”），并启用刚刚创建的自定义属性的显示。这样，当团队查看漏斗时，可以立即看到成交概率、客户细分或任何其他战略数据，而无需打开联系人。

### 4. 用可操作数据丰富管道
有了正确的字段显示，Kanban就变成了一个完整的控制面板。例如，管理者可以根据成交概率在脑海中排序卡片，并优先跟进。此外，这些相同的属性可以用于自动化**Flows**和**Segmentos**，允许根据规则（如“如果概率>70%，通知经理”）自动发送消息或移动卡片。

## 适用对象

- **B2B销售团队**，需要直接在管道中跟踪成交概率、平均客单价和谈判阶段。
- **内部销售运营**，处理大量潜在客户，并希望直观地筛选出最热门的线索。
- **已在使用联系人自定义属性的公司**，希望将这些数据带到Kanban中，统一CRM和销售漏斗。
- **销售经理**，需要更丰富的报告，结合预估价值、项目和自定义字段进行转化分析。

## 常见问题

### 我可以在卡片上创建任何自定义字段吗？
是的，只要您在联系人中创建属性并使其在Kanban中可见。属性数量没有限制，但可以调整卡片上的显示，只显示最相关的属性。

### 如何添加“成交概率”字段？
创建一个类型为**数字**的自定义属性，名称为“成交概率 (%)”。在关联卡片的联系人中填写值，并在Kanban视图设置中启用该字段的显示。

### 自定义字段会出现在报告中吗？
联系人的属性可用于细分和平台报告中。有关特定指标的详细信息，请查阅您Papo账户中的报告模块。

### 是否可以在移动卡片之前将字段设为必填？
该平台允许自定义可见字段，但必填性可能因漏斗配置而异。请检查Kanban设置中的验证选项，或联系支持以确认您的计划中是否提供此功能。

### 我可以同时添加项目和预估价值吗？
是的。预估价值是一个独立字段，而项目组成一个列表，合计为卡片总额。您可以同时使用两者——例如，将预估价值作为快速参考，并详细列出项目以精确计算平均客单价。

### 自定义字段在移动应用中有效吗？
Papo是一个渐进式Web应用（PWA），可适应移动设备。卡片和可见字段也会在移动版本中显示，让您的团队可以随时随地跟踪管道。

## 阅读更多

- [如何从头开始创建和配置Kanban销售漏斗](/hc/papo/articles/how-to-create-configure-sales-funnel-kanban)
- [如何使用自定义属性按兴趣细分联系人并发送定向活动](/hc/papo/articles/custom-attributes-segment-contacts-by-interest-campaigns)

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**[免费开始 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=how-to-add-custom-fields-to-kanban-cards-zh&utm_content=zh_CN)**

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