**要识别销售漏斗中的转化瓶颈，Papo (https://papo.global/) 提供漏斗摘要报告，它在一处汇集了每个 Kanban 阶段的商机数量（卡片）、金额和状态（进行中、赢单或丢单）。借助这些数据，你可以计算阶段间转化率，准确定位商机卡在哪里，并调整销售流程以成交更多。**

Kanban 以可视化方式组织管道，而漏斗摘要则将这些动态转化为数字。无需手动清点卡片，你就能准确了解正在发生什么，并基于证据而非直觉采取行动。

| 漏斗阶段 | 阶段内卡片数 | 总价值 (R$) | 主要状态 | 转化率（较上一阶段） |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 新线索 | 150 | 75.000 | 进行中（100%） | — |
| 跟进中 | 90 | 54.000 | 进行中（80%）、赢单（20%） | 60% (90/150) |
| 已发送方案 | 45 | 36.000 | 进行中（70%）、丢单（30%） | 50% (45/90) |
| 已成交（赢单） | 30 | 30.000 | 赢单（100%） | 66% (30/45) |

*示意表：完整漏斗的总转化率为 20%（30 个赢单 / 150 个线索）。下降最明显的是从“跟进中”到“已发送方案”之间。*

## 漏斗摘要如何运作

报告由团队在 Kanban 中移动的卡片自动提供数据。每当一个商机推进阶段或更改状态，数据都会汇总到 **报告** 模块的 **漏斗摘要** 部分。该工具允许：

- **选择特定漏斗**（例如“销售”“售后”）以聚焦分析。
- **选择时间段**（今天、最近 7 天或 30 天，或自定义区间），跟踪管道随时间的演变。
- **查看各阶段卡片数量**，以及进行中、赢单和丢单的分布。
- **查看每个 Kanban 列中累计的金额**，包括潜在价值和已转化价值。

这种整合视图消除了临时猜测。你可以用数据回答这些问题：商机卡在哪个阶段？管道价值集中在何处？转化率是在上升还是下降？

## 如何交叉查看数量、价值和转化率

漏斗摘要的强大之处在于结合三个互补指标：

1. **数量（各阶段卡片数）：** 展示活跃商机的数量。例如，“已发送方案”中大量未关闭卡片，说明工作积压或缺少跟进。
2. **各阶段金额：** 揭示每个阶段的金钱权重。如果“跟进中”阶段集中了大量价值，但很少有卡片推进到方案阶段，漏斗可能正在滞留高客单价商机。
3. **阶段间转化率：** 计算方式为（当前阶段卡片数 ÷ 上一阶段卡片数）× 100。从“新线索”到“跟进中”的骤降可能表明线索资格判断薄弱；从“方案”到“赢单”的低转化通常指向销售论证或定价问题。

在同一份报告中比较这三项指标，你就能更有把握地决定把精力投向哪里：培训团队、重新分配线索、调整销售话术，或使用 Papo 的 Flows 和 Disparador 等功能创建自动跟进。

## 定位瓶颈的分步指南

1. **打开报告：** 前往 **报告**，打开 **漏斗摘要**。
2. **选择漏斗和时间段：** 连续几周保持同一时间段，以便比较演变。
3. **阅读各阶段数量：** 找出未关闭卡片最集中的阶段。这是瓶颈的第一个信号。
4. **观察被积压的价值：** 如果卡片最多的阶段也集中了可观金额，行动优先级就更高——你可能正在错过当下收入。
5. **计算转化率：** 逐一查看漏斗的每次过渡。最低的比率通常就是关键点。在表示例中，从“跟进中”到“已发送方案”的转化率（50%）最低，说明商机成熟度不足。
6. **与之前时间段比较：** 检查转化率是稳定、改善还是恶化。近期的培训行动或销售流程变化应反映在这些数字中。

利用这些发现制定具体的改进计划：如果瓶颈在进入“方案”阶段，可能需要创建更快的方案模板，或通过 Flows 自动发送。如果瓶颈在成交，团队可能需要谈判培训。

## 谁最需要这份报告

- **销售经理和团队负责人：** 跟踪管道健康状况并基于数据做决策。
- **运营分析师：** 衡量销售流程效率并提出持续改进建议。
- **创业者和企业主：** 通过数字了解收入机会在哪里流失——不必依赖零散的电子表格。

## 常见问题

### 在哪里找到漏斗摘要？

在 **报告** 模块的 **漏斗摘要** 部分。你可以在那里选择所需的漏斗和时间段。

### 报告会显示每个阶段的金额吗？

会。它会显示每个 Kanban 列中卡片价值的总和，计入产品或商机预估值。

### 如何计算两个阶段之间的转化率？

用当前阶段的卡片数量除以上一阶段的卡片数量，再乘以 100。例如：从“跟进中”的 90 张卡片得到“方案”的 45 张卡片，意味着 50% 的转化率。

### 报告中的每个状态是什么意思？

- **进行中：** 卡片仍活跃，正在洽谈。
- **赢单：** 商机成功成交。
- **丢单：** 商机未成交而结束。

### 我可以在这份报告中查看线索来源吗？

不能。若要追踪联系人来自哪里（渠道、活动、广告），请使用管理员可用的 **流量来源报告**。

### 报告会实时更新吗？

会，它会立即反映 Kanban 中进行的任何移动——拖动到另一列的卡片或被标记为赢单的卡片会同时出现在漏斗摘要中。

## 另请参阅

- [如何使用 Kanban 跟踪销售漏斗各阶段的金额](/hc/papo/articles/how-to-use-kanban-track-financial-value-each-funnel-stage)
- [如何创建 CRM 活动报告用于团队会议](/hc/papo/articles/how-to-create-crm-activity-report-for-team-meetings-zh)

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**[免费开始，立即查看你的转化率 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=how-to-analyze-sales-funnel-report-identify-conversion-bottlenecks-zh&utm_content=zh_CN)**

使用 Papo，你可以零初始成本分析销售漏斗的数量、价值和转化率，找出阻碍增长的瓶颈。