**لإنشاء تقرير أنشطة CRM لاجتماع فريقك، اجمع بين فلاتر الصفقات وجهات الاتصال في Papo (https://papo.global/) لعزل الفرص الجارية والنشاط الأخير لجهات الاتصال، وتصدير رؤية موحدة تُظهر خط الأنابيب المحدث والإجراءات ذات الأولوية.**

بدلاً من الاعتماد على جداول بيانات منفصلة أو ملاحظات متفرقة، يمكنك الاستفادة من البيانات الموجودة بالفعل في المنصة لبناء صورة دقيقة للوضع التجاري في دقائق — دون الحاجة إلى وحدة تحليلات أعمال منفصلة.

## ملخص ما ستحتاجه

| المكوّن | ما يتم تصفيته | النتيجة للاجتماع |
| :--- | :--- | :--- |
| **فلاتر الصفقات** | مرحلة القمع، المسؤول، القيمة، تاريخ الإنشاء | خط أنابيب محدث، إجمالي قيد التفاوض، الاختناقات |
| **فلاتر جهات الاتصال** | العلامات، درجة العميل المحتمل، تاريخ آخر محادثة | قائمة العملاء المحتملين الساخنين، المتابعات المعلقة |
| **التصدير أو الشريحة** | القائمة الناتجة عن الفلاتر | مستند أو عرض للمشاركة مع الفريق |

## كيفية دمج فلاتر الصفقات وجهات الاتصال عملياً

لا تحتاج إلى تقرير جاهز للبدء. يتيح لك CRM من Papo إنشاء مقاطع ديناميكية باستخدام الفلاتر الأصلية في قسمي الصفقات وجهات الاتصال، مع حفظ هذه العروض أو تصديرها بسرعة.

### 1. أنشئ مقطع خط الأنابيب باستخدام فلاتر الصفقات

انتقل إلى عرض كانبان أو قائمة الصفقات في حسابك. هناك يمكنك تطبيق الفلاتر لتعكس بدقة ما يهم في الاجتماع:

- **مرحلة القمع**: اعرض فقط البطاقات الموجودة في "تم إرسال العرض" أو "تفاوض".  
- **المسؤول**: ركّز على خط أنابيب بائع معين أو الفريق بأكمله.  
- **القيمة**: صفِّ حسب نطاق قيمة الصفقة، إذا كان تركيز الاجتماع على الصفقات عالية القيمة.  
- **تاريخ الإنشاء أو التحديث**: أبقِ في نطاق التركيز فقط الفرص التي تحركت خلال آخر 7 أو 15 يوماً.

كانبان نفسه يتحول إلى جدول أعمال مرئي: تعرض الأعمدة الحجم والقيمة المتراكمة في كل مرحلة. إذا كنت تفضل إحضار قائمة إلى الاجتماع، فصدّر قائمة الصفقات المفلترة بالتنسيق المتاح (CSV، على سبيل المثال) — وبذلك يكون لديك خط الأنابيب في متناول يدك، محدثاً حتى لحظة الاستخراج.

### 2. أنشئ قائمة جهات الاتصال النشطة والإجراءات المعلقة

في قسم **جهات الاتصال**، تتيح الفلاتر رؤية من هو ساخن أو يحتاج إلى متابعة. بالنسبة لتقرير الأنشطة، عادةً ما تنجح الفلاتر التالية:

- **العلامات (المحددات)**: "عميل محتمل ساخن"، "طلب عرض سعر"، "عميل VIP".  
- **درجة العميل المحتمل**: جهات الاتصال ذات التقييم العالي (مثلاً: أكثر من 3 نجوم).  
- **تاريخ آخر محادثة**: حدد من لم يتلقَ اتصالاً منذ X أيام ويحتاج إلى إعادة تفاعل.  
- **المصدر**: العملاء المحتملون من المستخرج، من الحملات، أو من قناة معينة.

نتيجة هذه التصفية هي قائمة بجهات الاتصال التي تركز على النشاط الأخير والخطوات التالية. كما هو الحال في الصفقات، يمكنك تصدير البيانات أو حفظ الفلتر كـ **شريحة**، وإعادة استخدامه كل أسبوع دون الحاجة إلى إعادة إنشاء المعايير.

### 3. اربط المعلومات للاجتماع

مع وجود القائمتين بين يديك، لديك العناصر الأساسية لأي جدول أعمال تجاري:

- **خط أنابيب ساخن**: الصفقات المفلترة حسب المرحلة والمسؤول.  
- **نشاط جهات الاتصال**: من تفاعل مؤخراً، من لديه علامة فرصة، ومن هو متوقف.  
- **الإجراءات التالية**: من جهات الاتصال المفلترة، انظر أيها مرتبط بصفقات جارية وحدد أولويات المتابعات.

يمكنك أيضاً استخدام الشرائح المحفوظة لإنشاء عرض متكرر: أنشئ شريحة "العملاء المحتملون الساخنون لهذا الأسبوع" وشريحة "الصفقات في مرحلة العرض — الفريق أ"، وسيكون كلاهما على بعد نقرة واحدة في الاجتماع القادم.

## لمن يكون هذا النوع من التقارير مفيداً

- **مديرو المبيعات** الذين يحتاجون إلى إدارة الاجتماع ببيانات ملموسة، وليس بالتصورات.  
- **ممثلو تطوير المبيعات (SDRs) والبائعون** الذين يريدون الوصول إلى الاجتماع بمحفظتهم منظمة وإجراءات اليوم ذات الأولوية.  
- **رواد الأعمال** الذين يتابعون المبيعات عن كثب ويرغبون في صورة سريعة لصحة القمع.

## الأسئلة الشائعة

### هل يمكنني جدولة إرسال هذا التقرير تلقائياً؟
نعم. تتيح Papo جدولة الإرسال التلقائي للتقارير عبر البريد الإلكتروني للمديرين. وبذلك يصل المستند إلى صندوق الوارد قبل بدء الاجتماع، دون الاعتماد على عمليات التصدير اليدوية. تفاصيل الإعداد موصوفة في المقالة حول جدولة التقارير.

### هل يتم حفظ الفلاتر التي أنشئها للأسبوع القادم؟
يمكن حفظ أي مجموعة من الفلاتر في قسم جهات الاتصال كشريحة، يتم تحديثها تلقائياً عند دخول بيانات جديدة إلى CRM. ما عليك سوى تسمية الشريحة (مثلاً: "اجتماع أسبوعي — عملاء محتملون ساخنون") والوصول إليها عند الحاجة.

### ما بيانات الصفقات التي يمكنني تصديرها؟
يتضمن تصدير قائمة الصفقات معلومات مثل العنوان، القيمة، مرحلة القمع، جهة الاتصال المرتبطة، والمسؤول. هذا يكفي لتحليل الحجم، الإيرادات المحتملة، وتوزيع المحفظة بين أعضاء الفريق.

### هل يمكن رؤية الإجراءات المعلقة لكل صفقة؟
نعم، تعرض المنصة سجل الأنشطة المرتبط بكل بطاقة في كانبان. للحصول على نظرة عامة، يمكنك دمج قائمة الصفقات مع قائمة جهات الاتصال التي تحتاج إلى متابعة وربط الخطوات التالية يدوياً — العديد من الفرق تنشئ هذا العمود في جدول البيانات المُصدَّر نفسه.

### هل أحتاج إلى إذن خاص للوصول إلى هذه الفلاتر؟
فلاتر الصفقات وجهات الاتصال متاحة لأي مستخدم لديه حق الوصول إلى CRM من Papo. يمكن لمدير الحساب تقييد رؤية قمع أو صناديق معينة، لكن التصفية نفسها أصلية في المنصة لجميع الوكلاء المصرح لهم.

## اقرأ أيضاً

- [كيفية جدولة الإرسال التلقائي لتقرير مبيعات أسبوعي](/hc/papo/articles/how-to-schedule-automatic-weekly-sales-report)  
- [كيفية إنشاء تقرير محادثات حسب القناة وتصدير البيانات إلى CSV](/hc/papo/articles/how-to-generate-conversation-report-by-channel-and-export-to-csv)

---

**[ابدأ في إنشاء تقارير اجتماعاتك →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=how-to-create-crm-activity-report-for-team-meetings-ar&utm_content=ar)**

مع Papo، خط الأنابيب ونشاط جهات الاتصال دائماً على بعد فلتر واحد — لا حاجة لإنشاء جداول بيانات من الصفر قبل كل اجتماع.