**在 Papo（https://papo.global/）中，自定义角色允许管理员创建详细的访问角色，精确规定客服人员可以在平台上查看和执行哪些操作。** 通过它们，您可以控制每个用户可访问哪些对话、是否可以管理联系人和报告、是否有权删除已发送消息，以及哪些模块会显示在其菜单中。这种精细度对于组织承担不同职责的团队至关重要，可确保每位成员都拥有完成工作所需的正确工具，同时不会访问敏感信息或不相关的功能。

## 自定义角色概览

自定义角色是 Papo 中安全、有序管理团队的基础。只有拥有**管理员**角色的用户才能创建、编辑和分配角色。

| 项目 | 详情 |
| :--- | :--- |
| **菜单位置** | **设置 → 自定义角色** |
| **谁可以访问** | 仅拥有**管理员**角色的用户 |
| **创建按钮** | **添加自定义角色** |
| **必填字段** | **名称**（至少 2 个字符）、**描述**，以及至少勾选一项权限 |
| **权限分组** | **权限**、**额外模块**和**通话** |
| **可用操作** | **更改**和**删除**现有角色 |

## 详细说明可用权限

创建或编辑角色时，您会看到三个主要权限部分。

### 服务与数据权限

此分组控制对 CRM 中对话和客户数据的访问。

| 权限 | 它为客服人员开放的内容 |
| :--- | :--- |
| **管理所有对话** | 访问客服人员所属收件箱中的所有对话。 |
| **管理未分配对话以及分配给他们的对话** | 访问未设置负责人的对话，以及已分配给该客服人员本人的对话。 |
| **管理其参与的对话以及分配给他们的对话** | 仅访问客服人员作为参与者或负责人的对话。 |
| **管理联系人** | 访问 CRM 的联系人管理界面。 |
| **管理报告** | 访问平台报告部分。 |
| **管理知识库** | 有权在帮助中心创建和编辑文章。 |
| **仅查看我的对话** | 隐藏收件箱中的“全部”和“未分配”标签页，仅显示“我的”标签页。 |
| **删除已发送消息** | 显示选项，让客服人员可以删除已发送给联系人的消息。 |

### 额外模块

此部分定义哪些 Papo 模块会显示在客服人员左侧边栏菜单中。如果未勾选某个模块，它就不会可见。可用模块包括：**Kanban**、**项目**、**服务**、**群发器**、**Email Marketing**、**内部聊天**、**Flows / Chatbot**、**序列**、**连接**、**CRM 报告**、**通话报告**、**Synapse**、**线索提取器**、**Prompt 和 AI**、**Google Agenda**、**Super Chat** 和 **Radar**。

### 通话

此权限分组仅在您的账户启用了某个语音通话模块时才会显示。您可以定义拥有此角色的客服人员是否可以通过 **Wavoip**、**PapoCall** 或 **WhatsApp** 通话（通过 360Dialog）接听电话。

## 创建和分配角色的分步指南

1. 在侧边栏菜单中，点击**设置**，然后点击**自定义角色**。
2. 点击**添加自定义角色**按钮。
3. 填写角色**名称**（例如：“初级销售”）和有助于说明用途的**描述**（例如：“仅访问自己的对话和销售 Kanban”）。
4. 在**权限**部分，勾选该角色应拥有的对话和数据访问选项。
5. 向下滚动到**额外模块**，选择应为此角色显示的所有模块。
6. 如适用，配置**通话**权限。
7. 点击**提交**保存新角色。它会出现在列表中。
8. 要应用该角色，请前往**设置 → 客服人员**。找到目标客服人员，点击**更改**，在**角色**字段中选择新角色并保存。

## 创建有效角色的提示

- **从最小权限开始：** 更安全的做法是先创建仅包含必要权限的角色，之后再根据需要添加更多权限。
- **使用清晰的描述：** 创建多个角色时，良好的描述有助于其他管理员理解每个角色面向谁。
- **按团队或职位创建角色：** 不要使用通用角色，而应考虑为“销售”、“支持分析师”、“主管”等创建角色，每个角色都拥有该活动所需的特定权限。

## 自定义角色与白标经销

在 Papo 的白标经销中，自定义角色变得更加重要。您可以为每个客户创建隔离环境，避免一家公司的数据与另一家公司的数据混在一起。团队、收件箱和自定义权限的组合可将您的经销业务转变为一个专业中心。

| 资源 | 如何在经销中使用 | 结果 |
| :--- | :--- | :--- |
| **团队** | 为每个客户创建一个团队，并添加负责管理的用户 | 每个客户都有自己的管理员和客服人员分组 |
| **收件箱** | 为每个客户配置专属渠道（WhatsApp、电子邮件等） | 每家公司的对话彼此分开，不会交叉 |
| **自定义权限** | 定义每个用户可以查看和执行的操作，限制对特定团队和收件箱的访问 | 一个客户永远不会访问另一个客户的数据，每位客服人员只能看到与其相关的内容 |

### 如何为白标客户构建用户和权限

1. **为每个客户创建一个团队：** 在 Papo 面板中，为您服务的每家公司创建一个团队。例如：“Clínica Vida”、“Loja Bella”、“Consultoria Norte”。
2. **将客户添加为团队管理员：** 邀请客户负责人并将其关联到所创建的团队，设置其拥有管理员权限。这赋予客户自主管理其客服人员的能力。
3. **配置专属收件箱：** 为每个客户创建单独的收件箱（一个用于 WhatsApp，另一个用于电子邮件等），并将其关联到客户团队。这样，通过这些渠道进入的所有对话都仅限于该团队。
4. **应用自定义权限以隔离数据：** 使用权限控制访问。“Clínica Vida”团队的客服人员只能看到该团队的收件箱。客户管理员可以看到其公司的所有客服人员和对话，但无法访问您经销业务中其他客户的任何数据。
5. **允许客户添加自己的客服人员：** 配置好管理员账户后，客户自己就可以邀请新客服人员加入其团队，并将访问权限限制为您定义的收件箱。

## 常见问题

### 我可以为白标经销中的每个客户创建管理员账户吗？
可以。创建团队并将客户负责人添加为管理员后，您就为其提供了一个专属环境，用于管理其公司的客服人员、渠道和对话。

### 如何确保一个客户看不到另一个客户的数据？
自定义权限会限制每个用户只能访问被授权的团队和收件箱。客户只能看到与其团队关联的内容——其他客户的数据对其完全不可见。

### 客户可以在无需我干预的情况下添加自己的客服人员吗？
可以。拥有适当权限后，客户管理员可以邀请新客服人员加入其团队，并将访问权限限制为该公司的收件箱。

### 谁可以在 Papo 中创建自定义角色？
只有拥有**管理员**角色的用户才能创建、编辑和删除自定义角色。普通客服人员无法访问此设置区域。

### 客服人员可以只访问部分报告吗？
可以。**管理报告**权限是一个总体访问控制。例如，您可以为销售创建一个不包含此权限的角色，而为主管创建一个包含此权限的角色。

### 如果某个模块未在额外模块中勾选，会发生什么？
该模块不会出现在客服人员的左侧边栏菜单中。这有助于保持界面简洁，并专注于该用户实际执行的活动。

## 另请阅读

- [如何管理白标客户对设置面板的访问](/hc/papo/articles/how-to-manage-white-label-client-access-to-settings-panel)
- [如何使用内部聊天创建按团队划分的私密频道](/hc/papo/articles/internal-chat-private-team-channels)

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**[立即免费开始 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=how-to-create-manage-custom-user-roles-in-papo-zh&utm_content=zh_CN)**

创建自定义角色，并从首次访问起就使用 Papo 提供的精细化控制来组织您的团队。