**要识别您的线索来自哪里——Instagram、网站、推荐或广告活动——您可以在[Papo](https://papo.global/) CRM中创建自定义标签。然后，这些标签可用于细分联系人、触发自动化，并补充平台的流量来源报告，所有这些都无需代码。**

与其完全依赖UTM的自动数据（用于捕获广告活动和广告），您可以通过手动标记来补充视图。这样，通过柜台交谈、交换名片或合作伙伴关系而来的线索就不会在您的分析和行动中变得不可见。

## 步骤摘要

| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
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| 1. 创建标签 | 在CRM中，进入标签部分，创建如“Instagram”、“网站”、“推荐”或“活动XPTO”等标签。 | 准备关联到联系人的类别。 |
| 2. 应用标签 | 在联系人资料中手动关联，通过导入批量关联，或通过Flow自动关联。 | 每个线索都标记其真实来源。 |
| 3. 在细分中使用 | 创建一个细分，筛选拥有“网站”标签的联系人。 | 始终更新的列表，用于电子邮件或WhatsApp营销活动。 |
| 4. 触发自动化 | 在Flows中，根据标签分支旅程——例如：如果是“Instagram”，发送菜单；如果是“推荐”，发送VIP欢迎。 | 个性化且无延迟的沟通。 |
| 5. 补充报告 | 将这些数据与Papo的流量来源报告（适用于带有UTM的渠道）进行比较，了解每个来源实际产生多少。 | 更精确的投资决策。 |

## 工作原理：分步指南

### 1. 创建来源标签
访问Papo CRM的标签区域。没有固定路径：平台允许直观地管理标签，您可以根据需要创建任意数量。给它一个清晰的名称（例如：“来源Instagram”、“网站获客”）并选择一种颜色以便于视觉识别。如果您愿意，可以使用[Papo API](https://app.papo.global/api/v1)按照官方文档以编程方式创建标签。

### 2. 将标签应用于联系人
创建后，标签可以通过三种方式应用：

- **手动**：打开联系人资料时，添加相应的标签。
- **批量导入**：如果您已有包含线索和来源的电子表格，请上传并将来源列映射到标签。有关导入的详细信息，请参见面板中的联系人部分。
- **通过Flow自动**：配置一个Flow来检测来源（例如，如果对话是通过API从Instagram链接开始的），并在无需人工干预的情况下应用标签。

如果您使用API接收线索，可以在创建联系人时应用标签，如关于[通过API自动注册表单](#)的文章所述。

### 3. 在动态细分中使用标签
转到**细分**，创建一个新细分，筛选条件为“标签等于来源Instagram”。每当新联系人获得该标签时，细分会实时更新。这些细分是以下内容的基础：

- **触发器**（WhatsApp）或**电子邮件营销**中的营销活动。
- 自动化流程的目标受众。
- 看板中的优先级列表。

### 4. 根据来源自动化操作
在**Flows**编辑器中，插入一个条件节点，并选择检查标签的选项。示例：

- **标签“推荐”**：发送个性化的感谢消息，并为负责的销售创建任务。
- **标签“网站”**：发送演示链接，并将线索添加到特定漏斗。
- **标签“活动X”**：触发24小时有效的折扣券。

每个分支可以包括发送消息、应用其他标签或通知团队。

### 5. 与流量来源报告交叉分析
Papo为管理员提供**流量来源**报告，显示按渠道、广告活动和广告划分的访问、联系人和结果——前提是链接中配置了UTM。手动标签作为补充层：例如，您可以看到有多少“推荐”线索转化为了业务，将细分数据与漏斗报告交叉分析。这使您可以决定在哪里值得投资广告，以及在哪里口碑已经解决问题。

## 谁适合使用来源标签

- **从多种来源接收线索且不想失去可追踪性的企业**。
- **混合付费、自然和合作伙伴营销活动并需要衡量每个渠道ROI的营销团队**。
- **推荐和活动是常见获客渠道的B2B运营**。
- **为客户搭建CRM结构并希望从第一次接触就提供细分的Papo白标经销商**。
- **管理多个账户并标准化线索分类的代理机构**。

## 常见问题

### 我可以批量创建标签或通过电子表格创建吗？

是的。您可以在CRM中手动创建标签，或使用Papo API以编程方式创建。对于批量应用于联系人，通过CSV导入可以将来源列映射到现有标签。

### 来源标签会自动出现在报告中吗？

您创建的标签不会自动填充流量来源报告（该报告依赖于UTM）。但是，您可以使用基于标签的细分来生成列表，并将结果与漏斗报告的数字进行比较，从而获得完整的视图。

### 当线索来自Instagram时，如何自动应用标签？

如果线索通过连接到Papo的Instagram开始对话，您可以配置一个Flow，在检测到渠道为Instagram时自动应用“Instagram”标签。对于网站小部件或带有特定参数的链接也是如此。

### 我可以在同一个联系人上拥有多个来源标签吗？

是的。同一个联系人可以累积多个标签。例如，他来自“推荐”并参加了“展会X”。这允许组合细分（来自推荐且位于南部的联系人）。

### 管理标签需要管理员权限吗？

标签的创建和编辑通常对具有配置权限的用户可用。在**设置**中检查您个人资料的访问级别。要查看流量来源报告，需要管理员个人资料。

### 标签可以在Super Chat（AI）中使用吗？

是的。Super Chat可以在服务期间解释命令，将标签应用于联系人，使分类更加快速。只需用“将此线索标记为推荐”等短语指示AI即可。

## 延伸阅读

- [如何使用Papo API创建注册表单并自动填充CRM](/hc/papo/articles/papo-api-signup-form-crm-integration)
- [如何在Papo CRM中创建和使用自定义属性](/hc/papo/articles/how-to-create-use-custom-attributes-papo-crm-zh)

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