**要在Papo（https://papo.global/）的白标转售中创建客户推荐计划，您可以使用CRM将每个推荐记录为联系人，使用Kanban将其移动到各个资格阶段，并使用原生自动化发送提醒和非财务奖励通知——所有这些都在每个客户的隔离环境中进行，使用您的品牌，不会将Papo暴露给最终客户。**

在白标转售中，每个客户都在具有自己的名称、徽标、颜色和域名的面板中操作。这允许按客户配置推荐计划，而不会混合数据库、对话或历史记录。Papo提供技术和基础设施；您定义非财务奖励（例如提前访问功能、优先支持或合作伙伴徽章）并处理关系。

## 使用CRM、Kanban和自动化的推荐计划摘要

| 阶段 | 您在Papo中使用什么 | 做什么 | 结果 |
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| 获取推荐 | 联系人和Kanban | 创建被推荐公司的联系人，关联到推荐客户，并在推荐漏斗中创建卡片 | 推荐记录清晰，来源明确 |
| 资格认定 | Kanban漏斗 | 将卡片移动到“收到推荐”、“联系中”、“谈判”和“已关闭”等阶段 | 查看每个推荐的进度 |
| 提醒和参与 | 自动化和宏 | 向推荐人发送自动感谢消息，并向团队发送提醒以跟进推荐 | 白标客户感到被重视，团队不会错过截止日期 |
| 奖励（非财务） | 自动化和宏 | 当推荐关闭时，执行宏以传达非财务奖励（例如：提前访问、优先支持） | 客户获得福利，无需涉及金钱 |
| 保持历史记录 | 联系人和过滤器 | 按日期和类型过滤联系人，使用标签组织推荐和已授予的奖励 | 为新的活动和公开认可做好准备 |

## 带有非财务奖励的推荐计划如何运作

第一步是商业性的：您定义对合格推荐提供哪种非财务奖励。可以是“合作伙伴客户”徽章、访问独家测试组、免费咨询时间、优先支持或任何其他不涉及现金支付的福利。Papo不定义这些规则；作为白标经销商，您控制客户的价格和条件。

在运营中，CRM和Kanban成为计划的真实来源。当收到推荐时，您将被推荐公司注册为联系人，包含姓名、电子邮件或电话。该联系人链接到该白标客户的Kanban漏斗中的卡片，以便推荐有明确的跟进阶段。随着谈判的进展，您移动卡片，让团队以及（如果需要）推荐客户自己可见。

Papo允许按日期和类型过滤联系人。这有助于识别，例如，在过去30天内推荐业务的客户、较长时间未推荐的客户或仅被推荐的潜在客户。通过细分数据库，您可以构建特定的沟通来吸引推荐人。

## 构建计划的分步指南

1. **定义非财务奖励。** 选择当推荐关闭时将授予的福利。例如，可以是提前访问新模块、30天优先支持或在您的转售网站上的突出显示。决定权在您，CRM将保留条件的记录。

2. **为每个客户创建推荐漏斗。** 在Kanban模块中，您可以为每个白标账户创建独立的漏斗。使用适合计划的阶段名称，如“收到推荐”、“首次联系”、“已发送提案”和“推荐关闭”。这样，每个客户都有推荐计划的管道，而不会与其他客户混合。

3. **记录每个推荐。** 创建链接到被推荐公司联系人的卡片，并将其放在漏斗的第一阶段。通过标签或联系人历史链接到推荐客户，从而保持推荐的来源。

4. **随着谈判进展移动卡片。** 每完成一个阶段，更新Kanban中的卡片。当推荐关闭时，将卡片标记为赢单。这记录了该推荐应产生非财务奖励。

5. **自动化提醒和沟通。** 创建包含计划消息的宏——例如，在推荐注册后立即向推荐人致谢，如果卡片停滞多天则通知团队。配置原生自动化，以便在卡片达到特定阶段时执行这些宏。您还可以使用Kanban的原生webhooks将漏斗连接到您运营中的其他工具。

6. **授予奖励并跟踪历史记录。** 在卡片关闭并发送奖励宏后，您交付福利（例如：激活优先访问）。CRM保留联系人、卡片和互动，允许以后查询哪些客户参与了计划以及已授予哪些奖励。

## 这种模式适合谁

- **营销机构** 向客户转售Papo，并希望通过推荐的非财务奖励提高保留率。
- **软件公司** 提供白标平台，并希望鼓励客户带来新业务而无需支付佣金。
- **咨询公司** 将工具与方法论一起交付，使用推荐计划作为价值主张的一部分。
- **特许经营和网络** 集中管理转售，但允许每个单位推荐合作伙伴而不混合数据库。

## 常见问题

### 我可以为每个白标客户创建不同的推荐计划吗？
是的。转售的每个客户都在隔离的环境中操作，您可以为每个客户创建专属的漏斗、联系人和自动化，并提供个性化奖励。

### 我可以提供哪些类型的非财务奖励？
您定义：提前访问新功能、优先支持、合作伙伴徽章、独家培训、免费咨询时间或任何其他不涉及金钱的福利。Papo仅提供沟通和记录授予的结构。

### 如何自动化提醒，以免团队忘记跟进？
您可以配置自动化，当卡片达到特定阶段或在该阶段停留一定时间时触发提醒宏。还可以直接在Kanban中安排定期审查，以确保没有推荐停滞不前。

### 推荐客户如何知道推荐已完成？
一旦卡片移动到“已关闭”阶段，自动化会发送消息（通过宏），通知非财务奖励的获得。历史记录保存在客户联系人中。

### 我需要支付佣金吗？
不需要。该计划完全基于您定义的非财务奖励。Papo不管理付款或佣金；您只需使用平台进行跟踪和沟通。

### 我可以对所有客户使用相同的漏斗吗？
您可以复制漏斗结构，但每个客户将拥有自己独立的漏斗，具有独立的卡片和联系人。这确保了一个客户的推荐不会与另一个客户的推荐混合。

## 另请阅读

- [如何为您的白标转售客户配置忠诚度计划](/hc/papo/articles/how-to-set-up-loyalty-program-for-white-label-reseller-clients)
- [如何使用Kanban跟踪每个白标客户的入职和采用情况](/hc/papo/articles/kanban-white-label-onboarding-adoption)

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**[免费开始转售 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=how-to-create-white-label-referral-program-non-financial-rewards&utm_content=zh_CN)**

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