**为了高效管理您的业务，Papo (https://papo.global/) 提供了一个可视化且集成的看板销售漏斗，您可以通过简单的“拖放”操作在不同阶段之间移动商机，添加备注，创建跟进任务，并查看与客户互动的所有历史记录。这种集中管理确保不会错过任何商机，并让您的团队拥有完成更多销售所需的所有背景信息。**

看板漏斗是一种可视化工具，用于表示您的销售流程。每列代表一个阶段（例如：“新线索”、“资格审查”、“已发送提案”），每张卡片代表一个商机。积极管理这些卡片对于保持销售渠道健康和持续运转至关重要。在 Papo 中，看板直接集成到对话收件箱中，让您在与客户沟通时就能更新业务状态。

## 业务管理中的主要操作

该平台提供了多种与漏斗卡片互动的方式，无论是通过可视化界面还是通过快速文本命令。

| 卡片操作 | 如何执行（可视化界面） | 如何执行（Super Chat） |
| :--- | :--- | :--- |
| **在阶段间移动** | 点击并将卡片从一列拖动到另一列。 | `mover negócio de [contato] para a etapa [nome da etapa]` |
| **添加备注** | 打开卡片并在历史记录中添加备注。 | `adicionar nota '[texto da nota]' ao contato [nome do contato]` |
| **创建任务** | 在卡片内，创建带有截止日期和负责人的新任务。 | `criar tarefa '[descrição]' para amanhã` |
| **查看历史记录** | 打开卡片以查看所有对话、备注和活动。 | 不适用（可视化操作） |
| **标记为已赢** | 将卡片拖动到“已赢”列或使用卡片中的选项。 | `marcar negócio de [contato] como ganho` |
| **标记为已输** | 将卡片拖动到“已输”列或使用卡片中的选项。 | `marcar negócio de [contato] como perdido` |

## 在看板中管理业务的逐步指南

在 Papo 漏斗中管理卡片是一个直观的过程，它伴随着客户从首次接触到最终成交的整个旅程。

### 1. 在阶段间移动业务

更新商机状态最常见的方式是在漏斗的列之间移动其卡片。

*   **拖放 (Drag and Drop)：** 在看板视图中，点击您想要更新的业务卡片，按住并将其拖动到对应新阶段的列中（例如：从“资格审查”到“已发送提案”）。
*   **通过 Super Chat：** 为了更快的操作，特别是当您已经在其他屏幕时，可以使用 Super Chat。输入类似 `mover o negócio da Empresa Exemplo para a etapa Negociação` 的命令。平台会立即执行该操作。

### 2. 添加备注和记录互动

保持所有互动的清晰记录对于团队协作和长期跟进至关重要。

打开卡片后，您可以访问一个用于添加备注的字段。使用它来记录通话摘要、会议要点或任何不在自动对话中的相关信息。通过 Super Chat，命令 `adicionar nota 'Cliente pediu desconto de 10%' ao contato João Silva` 可以完成记录，而无需您导航到卡片。

### 3. 创建跟进任务

不要让潜在客户“冷却”。在每个业务卡片中，您可以创建特定任务，例如“周五上午 10 点给客户打电话”或“发送更新的提案”。您可以设置截止日期并将任务分配给团队成员。

这确保了跟进行动能够及时执行。Super Chat 也通过诸如 `criar tarefa 'Preparar apresentação para Empresa Exemplo' com prioridade urgente para amanhã` 的命令简化了这一过程。

### 4. 查看完整历史记录

Papo 中的业务卡片就像该商机的完整档案。打开它，您会发现：
*   **对话历史记录：** 通过 WhatsApp、Instagram、电子邮件等与联系人交换的所有消息。
*   **手动备注：** 团队所做的记录。
*   **任务：** 已创建、已完成或待处理的任务列表。
*   **阶段变更：** 卡片在漏斗中移动的时间日志。

这种 360 度全景视图使任何销售人员或经理都能快速了解谈判状态和下一步行动。

### 5. 将业务标记为已赢 (Won) 或已输 (Lost)

在流程结束时，记录商机的结果至关重要。
*   **业务已赢 (Won)：** 完成销售后，将卡片移动到最终的“已赢”阶段。这会更新您的绩效报告，将业务价值计入您的收入指标。
*   **业务已输 (Lost)：** 如果客户未能成交，将卡片移动到“已输”阶段。这对于分析也至关重要，因为它有助于识别失败原因并调整策略。

这些操作直接为**漏斗摘要**报告提供数据，您可以在其中分析转化率、已赢和已输的价值，并识别流程中的瓶颈。

## 常见问题 (FAQ)

### 我可以自定义我的看板漏斗阶段吗？
可以。在 Papo 中，您可以创建多个销售漏斗（例如：用于不同产品、B2B 销售、合作伙伴关系），并完全自定义每个漏斗的阶段（列），使流程适应您的业务实际情况。

### 当我将卡片移动到“已赢”时会发生什么？
当卡片被标记为“已赢”（或“Won”）时，它被正式记录为一笔已完成的销售。与其关联的价值将计入您的收入指标和销售绩效报告中，有助于计算您的漏斗转化率。

### 对话历史记录如何显示在业务卡片中？
该平台将 `Conversas` 模块与 `Kanban` CRM 原生集成。当您为某个联系人创建业务时，该业务的卡片会自动链接到该联系人的消息历史记录，并在卡片内显示所有对话。

### 是否可以自动化漏斗中卡片的移动？
可以。通过 `Flows` 模块，您可以创建自动化规则，根据触发器在阶段之间移动卡片。例如，您可以设置一个流程，当客户在对话中发送“合同”一词时，其卡片会自动移动到“谈判”阶段。

### 如何直接在看板中创建新业务？
您可以点击漏斗任何阶段的添加新业务按钮来手动创建卡片。或者，使用 Super Chat 命令 `criar negócio para [contato] no funil [nome do funil] valor [valor]`，即可立即创建并定位商机。

## 另请阅读
- [如何在 Papo CRM 中分析您的销售漏斗绩效](/hc/papo/articles/how-to-analyze-sales-funnel-performance-in-papo-crm-zh)
- [如何使用 Super Chat 通过文本命令管理您的 CRM](/hc/papo/articles/how-to-use-super-chat-to-manage-crm-with-text-commands-zh)

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