**是的，您可以在 Papo (https://papo.global/) 中使用 Flows 模块安排通过电子邮件自动发送报告。该平台将已用于分析对话、商机和生产力指标的人工智能与定时发送操作相结合，无需任何手动操作，即可将每日、每周或每月摘要送达管理者的收件箱。**

借助此自动化，任何运营负责人都会收到自己所需的精确内容：对话量和情感、已成交销售管道或坐席个人绩效。Papo 的 AI 会自动提取并汇总数据，电子邮件会按您设定的间隔送达。

| 报告类型 | Papo 中的数据来源 | AI 可汇总的信息示例 |
| :--- | :--- | :--- |
| **对话** | 对话模块（最近时段） | 服务总数、待处理数、得分最高的线索、常用标签、情感分析 |
| **销售（Kanban）** | Kanban 模块（赢单商机） | 已成交（Won）商机及其金额、日期、漏斗和负责人 |
| **坐席生产力** | Reports 模块（按坐席的指标） | 已处理对话数、平均响应时间、SLA 内解决率 |
| **自定义** | 通过 AI 提示词组合多个模块 | 管理者需要的任何摘要——只需描述 AI 应查找和汇总的内容 |

## 自动发送报告如何运作

自动化的核心在 Flows 模块。您创建一个流程，以定时触发器（每日、每周或每月）开始，执行 AI 操作生成所需报告，并以发送电子邮件操作结束。

1. **定时触发器：** Flow 会在设定的间隔自动启动——每天 20:00、每周一早上或每月一次。
2. **用于汇总的 AI 操作：** AI 节点接收自定义提示词。人工智能查询相关信息（对话、Kanban、坐席报告）并返回结构化文本。
3. **发送电子邮件：** 生成的摘要被插入电子邮件正文，并使用账户中已配置的 SMTP 凭据发送给管理者（或收件人列表）。

结果是报告无需任何人打开面板、导出表格或手动汇总数据即可送达。

## 创建自动报告流程的分步指南

### 前提条件：电子邮件发送凭据
在搭建任何报告流程之前，必须配置一个用于发送的电子邮箱。在 **设置 → 收件箱** 中，添加一个 **电子邮件** 类型的收件箱，并填写 SMTP 服务器数据（服务器、端口、用户名和密码）。我们建议使用 Amazon SES 或 SendGrid 等服务，以确保高送达率。

### 1. 创建新 Flow
在侧边菜单中进入 **Flows** 模块，点击创建新流程。给它起一个能标识报告的名称，例如“每日销售摘要”或“每周坐席报告”。

### 2. 配置定时触发器
添加一个 **触发器** 节点，并选择定时选项。设置频率（每日、每周、每月）以及应生成并发送摘要的确切时间。对于下班后报告，19:00 或 20:00 这样的时间效果不错。

### 3. 添加带报告提示词的 AI 操作
插入一个使用 Papo 人工智能的 **操作** 节点。关键在于提示词：准确描述 AI 应查找哪些数据以及如何组织。实用示例：

- **对话报告：** “考虑过去 24 小时的对话。给出服务总数、待处理数量、lead score 最高的 5 个联系人、最常用的 3 个标签，以及简短的情感分析。”
- **销售报告（Kanban）：** “列出 Kanban 中标记为 Won 的商机，按漏斗分组。对于每个商机，告知金额、成交日期和负责坐席。”
- **坐席生产力报告：** “基于 Reports 模块的数据，为每个坐席汇总：已处理对话数、平均响应时间，以及 SLA 内解决的对话百分比。”

AI 将返回可直接插入电子邮件的文本。

### 4. 添加发送电子邮件操作
在 AI 节点之后，添加一个 **发送电子邮件** 类型的 **操作** 节点。选择前提条件中配置的凭据，填写收件人（或多个收件人），并将上一步生成的摘要变量用作邮件正文。主题可以固定，例如“销售报告 – {{data}}”。

### 5. 激活并测试
保存并激活流程。为验证，您可以强制手动执行（如果可用），或等待下一个计划时间。检查邮件是否送达，内容是否符合预期；根据需要调整 AI 提示词以优化信息。

## 此自动化适用于谁

- **客服经理**，需要每日了解运营概况，而无需访问面板。
- **销售主管**，希望每天知道哪些商机已成交、由谁成交以及金额是多少。
- **团队协调员**，每周或每月跟踪每个坐席的生产力。
- **企业主**，将部分客服外包，并希望定期获得质量和数量摘要。
- **多渠道运营**，需要将 WhatsApp、Instagram、电子邮件和其他渠道的信息汇总到一份报告中。

## 常见问题

### 我可以创建一个流程发送销售报告，再创建另一个发送对话报告吗？
可以。您可以根据需要创建任意数量的流程，每个流程都有自己的触发器、AI 提示词和收件人。只需克隆现有流程，并针对新的报告类型调整提示词即可。

### AI 能访问 Kanban 和 Reports 模块的数据吗？
可以。该平台的设计使人工智能能够与主要模块交互，包括 Kanban 和 Reports。只需在提示词中说明它应查找什么——例如赢单商机或坐席指标——AI 就会带来该时段可用的信息。

### 我可以安排什么发送频率？
Flows 的定时触发器允许每日、每周或每月间隔，并可定义确切时间。因此您可以拥有每日报告、每周一报告或每月第一天报告。

### 发送这些电子邮件需要特定的 SMTP 凭据吗？
需要。必须在 Papo 中配置一个类型为电子邮件的收件箱，并填写有效的 SMTP 服务器数据。没有它，流程无法发送邮件。

### 可以在同一份报告中包含多个收件人吗？
可以。在发送电子邮件操作中，您可以填写收件人列表，用逗号分隔地址，或使用管理者群组。

### 我可以用报告日期自定义电子邮件主题吗？
可以。在电子邮件操作配置中，主题字段接受固定文本和变量，例如“每日摘要 – {{data}}”。平台会用流程执行日期替换该变量。

## 另请阅读

- [如何创建通过电子邮件发送每日对话摘要的流程](/hc/papo/articles/how-to-create-flow-daily-summary-conversations-email)
- [如何生成按坐席的月度生产力报告](/hc/papo/articles/monthly-agent-productivity-report-zh)

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**[立即免费开始并自动化您的报告 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=how-to-schedule-automated-email-reports-for-managers&utm_content=zh_CN)**

借助 Papo，您可以将客服、CRM 和报告集中到一个平台，免费计划已经可以让您零成本开始。