**要为您的白标转售客户在Papo (https://papo.global/) 上设置忠诚度计划，您可以使用CRM来记录和筛选新业务的推荐，并创建原生自动化功能，在推荐在漏斗中推进时触发奖励——例如订阅折扣。一切都在每个客户的隔离环境中运行，使用您的品牌，不会将Papo暴露给最终客户。**

在白标转售中，每个客户都在一个具有自己的名称、徽标、颜色和域名的面板中操作。这允许按客户配置忠诚度计划，而不会混合数据库、对话或历史记录。Papo提供技术、基础设施和更新；您负责商业规则、关系和计费。

## 使用CRM和自动化的忠诚度计划摘要

| 步骤 | 您在Papo中使用的功能 | 作用 | 结果 |
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| 获取推荐 | 联系人和看板 | 创建被推荐公司的联系人或卡片，并链接到推荐客户 | 推荐记录清晰，来源明确 |
| 筛选 | 看板漏斗 | 将卡片移动到“收到推荐”、“谈判中”和“已关闭”等阶段 | 了解哪些转化为新业务 |
| 奖励 | 自动化和宏 | 当推荐合格时，使用自动化规则执行宏 | 白标客户收到折扣优惠 |
| 保留历史记录 | 联系人和过滤器 | 按日期和类型筛选联系人，并使用标签组织推荐 | 数据库准备好用于新活动 |

## 忠诚度计划如何运作

第一步是商业上的：定义多少合格推荐产生折扣，折扣的百分比或金额，以及该条件有效多少个月。Papo不定义这些规则；作为白标经销商，您控制客户的价格和条件。

在运营上，CRM成为计划的真实来源。当收到推荐时，您将被推荐的公司注册为联系人，包含姓名、电子邮件或电话。联系人可以链接到该白标客户的看板漏斗中的卡片，以便推荐有明确的跟进阶段。

Papo允许按日期和类型筛选联系人。这有助于识别，例如，在过去30天内推荐业务的客户、较长时间未推荐的客户或仅推荐的潜在客户。通过细分数据库，您可以为忠诚度计划的特定通信构建受众。

## 构建计划的逐步指南

1. **定义忠诚度优惠。** 选择合格推荐的奖励——例如，每关闭一个推荐就提供订阅折扣。由于白标转售允许您定义价格，折扣由您在计费时应用，CRM保留条件的记录。

2. **为每个客户创建推荐漏斗。** 在看板模块中，您可以为每个白标账户创建独立的漏斗。使用适合计划的阶段名称，如“收到推荐”、“已发送提案”、“谈判中”和“推荐已关闭”。这样，每个客户都有忠诚度计划的管道，而不会与其他客户混合。

3. **记录每个推荐。** 创建一个链接到被推荐公司联系人的卡片，并将其放在漏斗的第一阶段。如有必要，通过标签或联系人历史记录链接到推荐客户，从而保留推荐的来源。

4. **随着谈判进展移动卡片。** 每完成一个阶段，更新看板中的卡片。当推荐关闭时，将卡片标记为赢单。这样记录下该推荐应产生奖励。

5. **自动化奖励沟通。** 创建包含忠诚度消息的宏——例如，通知获得的折扣——并配置原生自动化，在推荐合格时执行这些宏。您还可以使用看板的原生Webhooks将漏斗连接到您运营中的其他工具。

6. **应用折扣并跟踪历史记录。** 卡片关闭且宏发送后，您在客户的订阅中应用折扣。CRM保留联系人、卡片和交互，允许以后查询哪些客户参与了计划。

## 这种模式适合谁

- **营销机构** 向客户转售Papo，并希望通过推荐奖励提高留存率。
- **软件公司** 提供白标平台，并希望鼓励客户带来新业务。
- **咨询公司** 将工具与方法论一起交付，将忠诚度计划作为产品的一部分。
- **特许经营和连锁** 集中管理转售，但允许每个分店推荐合作伙伴而不混合数据库。

## 常见问题

### 我可以为每个白标客户创建不同的忠诚度计划吗？

是的。转售的每个客户都在隔离环境中操作，您可以为每个账户创建独立的漏斗、联系人和自动化，而不会在客户之间混合数据。

### 我如何知道哪个白标客户推荐了每个新业务？

您可以将被推荐的公司注册为联系人，并将其链接到该客户漏斗中的卡片。CRM中的历史记录允许查询推荐的来源和进展。

### Papo会自动在订阅中应用折扣吗？

不会。折扣是您的商业决策。Papo提供CRM和自动化来记录、筛选和沟通奖励；在计费中应用折扣由您负责。

### 我可以自动通过WhatsApp发送奖励吗？

是的。您可以创建包含奖励消息的宏，并使用自动化在对话中执行它们，只要通信尊重客户的同意。

### 我需要为每个白标客户从头开始创建所有内容吗？

环境是独立的，因此漏斗和自动化是按客户配置的。您可以标准化计划模板，并将其复制到每个账户，根据细分调整阶段。

### 开始的第一步是什么？

定义忠诚度优惠，在看板中创建推荐漏斗，并开始将被推荐的公司注册为联系人。一旦此流程运行，添加宏和自动化以加速沟通。

## 另请参阅

- [如何创建基于注册时间的渐进式优惠券忠诚度计划](/hc/papo/articles/loyalty-program-progressive-coupons-signup-date-zh)
- [如何创建具有可选模块的白标转售模块化计划](/hc/papo/articles/modular-plans-white-label-resale-optional-modules)

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**[免费开始 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=how-to-set-up-loyalty-program-for-white-label-reseller-clients&utm_content=zh_CN)**

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